Swing Trade – O que é? Conheça as melhores estratégias

Última atualização em outubro 12, 2023

O cenário atual de investimentos tem exibido uma grande variedade de estilos de trading. Dependendo do ativo específico que você está operando, determinadas estratégias podem apresentar melhores vantagens sobre outras. Se você opera ações há algum tempo, provavelmente já ouviu falar de day trade e de position trade. Um envolve a operação de valores mobiliários em um mesmo dia. O outro envolve manter uma posição por um longo período de tempo. Mas e quanto a um estilo de trading intermediário? Neste artigo, discutiremos o que é swing trade, iremos comparar swing trade com day trade, e examinar os melhores indicadores de swing trade além de discutir outros tópicos importantes sobre este tema.

Swing trade é uma das técnicas de trading mais populares que existe. Parte do motivo deve-se ao seu prazo moderado com foco em tirar proveito das flutuações rotineiras dos preços.

O que é swing trade?

Como definição mais simples, swing trade é um estilo de trading que utiliza-se da análise técnica na tentativa de capturar ganhos em um título operado por um período de alguns dias a várias semanas. O objetivo aqui é identificar uma tendência geral e aproveitá-la para capturar ganhos maiores do que o que normalmente seria atingido através de um prazo de day trade.

Os swing traders procuram lucrar com as súbitas oscilações de preços. Ele ou ela detém o ativo por um período relativamente curto (geralmente de dois dias a algumas semanas) na esperança de que ocorra uma oscilação significativa. Eles então assumem posições com base na direção esperada da próxima oscilação de preços.

Swing Trading Strategies and Indicators For Beginners

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Entendendo como funciona o swing trade

Os mercados financeiros tendem a se mover em ondas, que chamamos de oscilações no preço do ativo operado. Atualmente, não existe mercado que se mova para cima ou para baixo sem ter algum tipo de retração de preço. Portanto, a ideia geral por trás do swing trade é de capitalizar essas oscilações e capturar pequenos ganhos dentro de uma tendência geral maior e reduzir as perdas rapidamente.

Os ganhos podem ser pequenos, mas, se você executá-lo de maneira adequada e consistente ao longo do tempo, eles podem facilmente se transformar em ótimos retornos anuais. Por exemplo, os operadores de posição (position traders) ou de tendência (trend traders) podem esperar até mesmo seis meses para obter um lucro de 30%. Por outro lado, os swing traders podem obter ganhos constantes de 5% a cada semana e, eventualmente, podem registrar mais ganhos do que os outros traders no longo prazo.

Não há um período de tempo fixo para manter posições no swing trade. Elas podem variar de alguns dias a alguns meses. Além disso, enquanto alguns traders buscam ativamente mercados voláteis com muito movimento, outros podem preferir mercados mais estáveis. De qualquer forma, o swing trade se trata de “suportar o mínimo possível de dor”, entrando e saindo rapidamente de suas operações antes que a pressão adversa entre no mercado.

Swing trade na prática

O swing trade é muito simples. No entanto, os traders devam ter em mente que, por envolver uma faixa de preço e uma mudança maiores, sempre existe o potencial de alta exposição ao risco de perdas. Essas perdas podem se dar além do investimento inicial. Os traders geralmente devem empregar o tamanho calculado da posição para diminuir seu nível de exposição ao risco.

Observe também que os custos de comissão tendem a ser diferentes. Às vezes, eles podem ser mais altos no swing trade do que quando comparados com outras táticas de trading tradicionais. Dessa forma, os swing traders devem levar isso em consideração para que não consumam muito dos seus lucros potenciais.

Vantagens e desvantagens do swing trade

Como qualquer estratégia de investimento, o swing trade vem com as suas proporções de vantagens e desvantagens. Entre elas estão:

Vantagens

• O swing trade não exige que você fique horas na frente do monitor, pois você pode manter suas posições por dias ou até semanas.
• Os investidores que têm um emprego em período integral podem tirar proveito do swing trade, pois podem simplesmente entrar em uma posição, definir seu stop loss e voltar a se concentrar em seus trabalhos.
• O swing trade é menos estressante quando comparado com muitos outros estilos de trading, como por exemplo o day trade.
• Os swing traders geralmente fazem uso apenas de análises técnicas para entrar ou sair do mercado, o que simplifica seu processo de operação.

Desvantagens

• Os traders nem sempre conseguem acompanhar as tendências, pois não monitoram os gráficos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
• Os traders geralmente precisam lidar com o risco do mercado durante a noite e o fim de semana.
• Sempre existe o risco de que repentinas reversões de mercado possam acabar com todos os ganhos de curto prazo.

Swing trade vs. Day trade

As duas estratégias compartilham certas semelhanças, mas uma diferença importante entre eles é o prazo em que se mantém uma posição. Os swing traders mantêm suas posições da noite para o dia ou até durante várias semanas, enquanto os day traders devem fechar suas posições antes do fechamento do mercado para um referido dia. No day trade, a compra e venda de valores mobiliários pode durar apenas alguns segundos ou se estender por várias horas – mas não pode chega a durar mais do que este mesmo dia de operação. No entanto, esta não é a única diferença. Para você entender melhor como estes estilos populares de trading diferem, veja esta breve descrição:

As principais diferenças

• Requisitos de Capital – Haverá variações nos requisitos de capital, dependendo do tipo de mercado que está sendo operado. Um day trader operando contratos futuros terá um requisito de capital diferente de um swing trader que negocia ações tradicionais. Por exemplo, as ações de day trade nos EUA normalmente exigem mais de US$20.000. Já no caso do segundo, não há um limite mínimo legal definido para ações de swing trade. Ainda assim, os swing traders devem garantir que suas contas de trading sejam suficientemente financiadas se realmente quiserem angariar lucros.
• Potenciais Retornos – O day trade geralmente gira em torno de ganhar dinheiro rapidamente através da série de retornos obtidos em cada sessão. No entanto, não é algo fácil, porque para isso os day traders precisam ganhar o dobro do que perdem e também precisam ganhar em ao menos 50% de suas operações. Para traders inexperientes, isso pode resultar mais em perdas rápidas do que em ganhos rápidos. Por outro lado, os swing traders tendem a acumular ganhos mais lentamente, enquanto procuram reduzir as perdas rapidamente. Mas, embora seus retornos potenciais sejam levem mais tempo para acumular, eles ainda têm a chance de obter grandes lucros.
• Tamanho da Posição – Como os day traders são obrigados a zerar suas posições antes do fechamento do mercado para o dia, eles tendem a assumir tamanhos de posição maiores. Especialmente porque eles estão monitorando constantemente os gráficos quanto a mudanças bruscas de preço. Eles também costumam operar com alavancagem para maximizar seus lucros, uma vez que suas transações mais frequentes podem levar a custos de transação mais altos, o que pode consumir consideravelmente seus lucros. Os swing traders, por outro lado, precisam lidar com os riscos associados à manutenção de suas posições da noite para o dia e, portanto, tendem a assumir tamanhos menores.

Estratégias de swing trade

Curioso sobre as estratégias específicas usadas pelos traders de swing? Aqui está uma visão geral de alguns comuns:

Estratégia de linhas de tendência no trading

Esta é uma das estratégias de swing trade mais populares. Afinal, para comprar na baixa e vender na alta significa que você deve entender completamente as linhas de tendência. Essa estratégia se baseia no uso de indicadores técnicos para identificar e confirmar a direção e o momento do mercado. Assuma uma posição longa se a tendência atingir as altas mais altas e não houver sinais de reversão de baixa. Assuma uma posição curta se a tendência do mercado for de baixa, sem reversões de alta no curto prazo. Uma abordagem semelhante a essa estratégia é desenhar linhas de tendência no gráfico e simplesmente esperar que o preço as toque. Quando isso acontecer, faça uma análise dos candlesticks de reversão de alta ou de baixa e compre ou venda de acordo com o previsto.

Estratégia do operador de pregão (floor trader)

Essa estratégia de retrocesso simples, porém poderosa, envolve o uso das linhas Média Móvel (MA) para identificar tendências estáveis. Em seguida, use uma formação de retração para determinar quando entrar no mercado. No gráfico, plote as linhas de média móvel exponencial de 9 dias (EMA) e da EMA de 18 dias e aguarde o cruzamento entre elas. Em seguida, espere por uma quebra de preço após o cruzamento da Média Móvel (MA) seguido por um recuo (o preço volta a tocar em uma das duas linhas da EMA). Depois de identificar uma candlestick de reversão de alta ou baixa, coloque sua posição de compra ou venda de acordo com a previsão. A estratégia Floor Trader é bastante popular graças à sua capacidade de informar quando há uma tendência estável, determinando assim o momento ideal para entrar no mercado.

Estratégia de trading por intervalos (range strategy)

Esta é uma estratégia popular de swing trade que envolve o a utilziação de indicadores pelo trader para identificar áreas de suporte e resistência (ou áreas de sobrecompra e sobrevenda) no gráfico. O range trading funciona bem em mercados que estão em “zigue-zague”, sem tendência aparente a longo prazo. Basicamente, você irá procurar o preço do ativo dentro de um intervalo de operação específico entre um nível de suporte e resistência estável.

Isso significa, primeiro, identificar a faixa de mercado ou canal no gráfico e, em seguida, aguardar o preço ultrapassar acima da linha de resistência ou abaixo da linha de suporte. Se o preço ultrapassar a resistência, espere por uma forte rejeição de preço (um fechamento abaixo da resistência ou acima do suporte). Depois de ver esteja forte rejeição, entre em uma posição curta na próxima candlestick. O inverso também é verdadeiro quando o preço cai abaixo do suporte. Se houver uma forte rejeição quando o preço cair um pouco abaixo do suporte, assuma uma posição longa na próxima candlestick.

Estratégia de trading fading

Essa estratégia envolve operar contra a tendência, portanto, os traders também a chamam de trading por tendência contrária. É onde um trader assume uma posição oposta após um movimento de mercado com forte impulso. O “fading” é baseado na ideia de que o mercado retornará levemente ao seu preço médio recente após uma forte alteração. Portanto, os traders procuram entrar no mercado assim que o preço baixar e saem rapidamente antes do final da tendência contrária e do mercado voltarem à sua tendência principal novamente. Ela começa com a identificação de uma forte tendência que define uma nova alta após a linha de resistência. Espere por uma forte rejeição de preço e, em seguida, entre na próxima candlestick e lucre com a próxima oscilação de baixa.

Os 3 melhores indicadores de swing trade

Como você pode ver acima, a maioria das estratégias de swing trade, se não todas, exigem que você tenha conhecimento de indicadores técnicos para identificar pontos de entrada e saída lucrativos. A seguir encontram-se alguns destes indicadores:

1) Médias Móveis (MA)

A média móvel (MA) examina os dados do preço de fechamento durante um período de tempo para identificar e confirmar uma tendência. Ela é plotada com base no número de dias que estão sendo medidos. Por exemplo, usar uma MA de 100 dias significa adicionar o preço de fechamento do ativo para cada um dos últimos cem dias e dividi-los por 100 para obter o preço médio. Os pontos são plotados em uma única linha para suavizar os movimentos do mercado e fornecer ao trader uma melhor observação da tendência geral ao longo desse período.

2) RSI (Índice de Força Relativa)

Os swing traders usam o Índice de Força Relativa (RSI) para capturar oscilações na tendência geral, determinando se um determinado mercado é considerado como sobrevendido ou sobrecomprado e, portanto, se preparando para um ‘swing’. O RSI é representado em um gráfico de 0 a 100 com os principais pontos definidos em 70 e 30. O mercado é considerado sobrecomprado se estiver sendo negociado acima de 70 e geralmente é um sinal para sair de uma posição. Por outro lado, um mercado é considerado sobrevendido se for negociado abaixo de 30. Isso geralmente é considerado um sinal de entrada no mercado para lucrar com o aumento de preço esperado.

3) Bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger são um trio de linhas que compreendem uma banda superior, uma banda inferior e a linha média móvel simples (SMA) do preço do ativo. As faixas superior e inferior representam os desvios padrão positivos e negativos da SMA e são uma ótima maneira de medir a volatilidade do mercado. As bandas se distanciam da SMA quando há alta volatilidade e se aproximam da SMA quando a volatilidade é baixa. Quando o preço atinge a faixa inferior, o mercado está subvalorizado. Essa é uma boa hora para comprar. Quando o preço atinge a faixa superior, o mercado está supervalorizado e é hora de vender.

Melhores ações para swing trade

Escolher as ações certas para operar swing trade é uma das coisas mais importantes a serem dominadas antes de prosseguir com as operações reais. Afinal, qual é o sentido de aprender sobre um novo estilo de trading se você acabar operando os ativos errados? De qualquer forma, as melhores ações para operar swing trade são aquelas com os seguintes recursos:

• Grande capitalização de mercado – isso facilita muito a compra ou venda de ações com mais liquidez.
• Relativamente calmas – você manterá sua posição por alguns dias ou semanas para que o ativo que você está negociando não sofra extrema volatilidade.
• Catalisador – Os títulos que possuem um catalisador para desencadear um movimento poderoso em seu valor de mercado são ideais para swing trade.

Com base nessas qualidades, aqui estão algumas das principais opções a serem consideradas no swing trade:

• Facebook (FB)
• Microsoft Corp. (MSFT)
• Apple Inc. (AAPL)
• Tecnologias de Vídeo Com Zoom (ZM)
• Snap, Inc. (SNAP)
• Carnival Corporation (CCL)
• Mastercard, Inc. (MA)
• Instrumentos MKS (MKSI)

Conclusão

Esperamos que haja informações suficientes aqui para você se tornar um swing trader de sucesso. Abordamos vários aspectos sobre o que é swing trade e algumas das estratégias comuns a serem utilizadas, assim como quais são as melhores ações para se trabalhar. Lembre-se de continuar praticando com uma conta virtual até ter confiança suficiente utilizar uma conta real.

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