Última atualização em maio 2, 2024
Operar os mercados é uma atividade emocionante que pode ser recompensadora e arriscada. Para garantir que seja mais do primeiro do que do segundo, uma das lições mais importantes que os traders devem aprender é quando começar a reduzir suas perdas.
Neste artigo, discutiremos a importância de reduzir perdas para preservar seus ganhos arduamente conquistados. Ao estar ciente de quando sair de uma operação, os participantes do mercado podem evitar tomar decisões emocionais e permanecer disciplinados, o que é crucial para o sucesso consistente nos mercados.
A arte de reduzir perdas
Mesmo os traders mais experientes enfrentam perdas significativas no mercado. No entanto, a diferença entre os profissionais e os novatos é a capacidade dos primeiros de manter suas perdas pequenas e raras.
Aprender a reduzir perdas geralmente significa saber quando sair de uma operação. Na maioria das vezes, há situações em que os traders ficam muito tempo em uma posição perdedora, esperando que sua sorte vire a seu favor ou fecham uma posição vencedora muito cedo.
Os traders de sucesso entendem que sofrer uma perda faz parte do trading e que é melhor perder um pouco agora do que perder muito mais tarde.
Vários fatores podem afetar as decisões de um trader, incluindo emoções, diferentes níveis de experiência, eventos de mercado inesperados e assim por diante.
No entanto, existem alguns princípios estabelecidos que todo trader deve estar ciente antes de entrar no mercado.
Por exemplo, um trader abre todas as posições com a intenção de obter lucro. Mas ele deve saber que isso não acontecerá todas as vezes. Às vezes, a coisa mais inteligente a fazer é aceitar que sua decisão de trading foi ruim e fechar a posição antes de sofrer novos golpes.
A única coisa mais importante a lembrar é que quanto mais cedo um trader aceitar uma perda, mais capital ele protegerá a longo prazo. Fazer lucros consistentes é tão importante quanto proteger suas carteiras. Dito de outra forma, ter uma estratégia de trading claramente definida significa posicionar-se para o sucesso, ao mesmo tempo que mitiga o risco de perdas significativas.
Razões para não reduzir suas perdas
Existem várias razões pelas quais os traders não reduzem suas perdas. Uma delas é ficar muito apegado emocionalmente a uma operação. Às vezes, os investidores podem sentir que investiram muito tempo, esforço e dinheiro em uma operação, tornando difícil para eles aceitarem que tomaram uma decisão errada e suportarem a perda cedo.
Mas deixar de controlar as emoções no trading pode facilmente comprometer o julgamento de alguém e levar a decisões impulsivas que, em última análise, podem resultar em perdas significativas.
Outra razão comum pela qual os traders não reduzem suas perdas é o medo de perder algo (FOMO). Por exemplo, os traders inexperientes muitas vezes seguram uma operação que não é lucrativa, esperando que o mercado acabe virando a seu favor, obtendo lucro. Assim como o trading emocional, o FOMO também pode levar a decisões irracionais e prejudicar as carteiras dos traders.
Riscos de não reduzir perdas
Não limitar suas perdas no início dos riscos causa um efeito bola de neve, onde as perdas se multiplicam consecutivamente.
Uma das maiores distinções entre traders experientes e novatos é que os primeiros sabem quando aceitar uma derrota e quando manter seus movimentos.
Outro risco de não cortar perdas no início é que, às vezes, os traders podem acabar investindo mais dinheiro em uma operação perdedora para tentar recuperar suas perdas. Isso pode levar a um ciclo vicioso em que o trader continua investindo mais dinheiro na operação, esperando se equilibrar e, antes que eles percebam, sua carteira está vazia e sua confiança, completamente abalada.
Como reduzir suas perdas – Saiba quando sair de uma operação
Como mencionado acima, cortar perdas no trading basicamente significa saber quando sair de uma operação (quando parar de operar e encerrar o dia). Essa é uma das coisas fundamentais que todo investidor deve aprender para evitar grandes rebaixamentos.
Os traders profissionais usam diferentes métodos para ajudá-los a determinar quando sair de uma operação, mas todos eles têm uma estratégia de saída clara em vigor para reduzir as perdas quando necessário. Dito isso, os traders devem definir seus pontos de saída antes de entrar em uma operação e mantê-las independentemente de emoções ou fatores externos. Isso pode ajudar a evitar a tomada de decisões impulsivas com base no ruído do mercado ou nas emoções.
Além disso, os traders devem aprender a ajustar seus pontos de saída com base nas condições de mercado. Por exemplo, se um trader está otimista com as perspectivas de longo prazo de um ativo, ele pode optar por ajustar seus pontos de saída para permitir ganhos potenciais maiores. Da mesma forma, se as condições de mercado mudarem, eles devem estar preparados para sair da operação mais cedo do que o planejado inicialmente para limitar possíveis rebaixamentos.
Saber quando sair de uma operação é uma habilidade essencial para os traders limitarem as perdas potenciais e melhorarem seu desempenho geral no trading. Existem vários métodos que os traders podem usar para determinar quando sair de uma operação. Ao aprender a usar as técnicas que abordamos abaixo, os traders podem se colocar em uma posição favorável para tomar decisões informadas e fechar suas posições perdedoras no momento certo.
Ordens de stop-loss
Uma ordem de stop-loss é um tipo de ordem que fecha uma operação quando um nível de preço especificado é atingido. Esta é uma das ferramentas mais eficazes e comumente usadas para limitar perdas e remover emoções das decisões de trading.
Por exemplo, um trader pode definir uma ordem de stop-loss em 2% abaixo do preço de entrada para uma operação de compra. Este método, conhecido como a regra dos 2%, impede que os traders coloquem mais de 2% do patrimônio de sua conta em risco em uma única operação. Por exemplo, se sua conta vale atualmente US$10.000 e você escolhe um stop loss de gerenciamento de risco de 2%, isso significa que você escolheu arriscar não mais do que US$200 em uma operação específica.
Usando ferramentas de análise técnica e fundamental
A análise técnica é uma área no trading que se baseia em gráficos e indicadores para identificar tendências e padrões de preços. Os traders podem usar a análise técnica para identificar áreas potenciais de suporte e resistência e usar esses níveis como pontos de saída. Por exemplo, se um trader identificar um nível de resistência importante, ele pode fechar a posição se o preço não quebrar acima dela.
Da mesma forma, alguns traders usam a análise fundamental para determinar quando sair de uma operação. O principal objetivo da análise fundamentalista é avaliar o valor de um ativo examinando dados econômicos e financeiros. No entanto, os traders também podem usar essas informações para determinar quando entrar ou sair de uma operação. Por exemplo, se uma empresa reporta lucros trimestrais decepcionantes, pode ser sábio para um trader fechar sua posição nas ações dessa empresa para limitar as perdas potenciais.
Ter uma estratégia clara e cumpri-la
Nenhum trader bem-sucedido chegou onde está hoje sem uma estratégia de trading adequada.
Ter uma estratégia clara significa saber o que você quer alcançar e desenvolver um plano de como alcançá-lo. É por isso que toda estratégia decente envolve um plano que descreve pontos de entrada e saída, a quantidade de capital que o trader está disposto a arriscar e suas metas de lucro. Ele também permite que os traders tomem decisões racionais e evitem fazer movimentos imprudentes que podem resultar em perdas.
No entanto, ter uma estratégia de trading é apenas uma parte da equação. O mais importante é ter disciplina e aprender a manter sua estratégia.
Impor controles adequados de gerenciamento de riscos
Reduzir perdas significa avaliar e preparar-se para potenciais perturbações do mercado. Para fazer isso, os traders usam um conjunto de controles de gerenciamento de risco que podem ajudá-los a reduzir ou eliminar tais ameaças.
Toda operação tem riscos, e é por isso que é crucial determinar a quantidade de capital que você está disposto a arriscar antes de entrar. Ao impor controles adequados de gerenciamento de risco, os traders podem limitar suas perdas e preservar seu capital, o que é essencial para o sucesso de longo prazo no trading.
Uma regra geral é arriscar de 1% a 2% do valor da sua conta em uma única operação e não mais do que 5% em todas as posições ao mesmo tempo.
Backtesting
Backtesting refere-se a testar uma estratégia de trading em uma conta demo usando dados históricos para determinar seu desempenho e precisão. Este é um método popular que os traders usam para comparar a viabilidade de diferentes estratégias de trading, permitindo-lhes fazer os ajustes necessários para desenvolver e empregar o plano de trading mais bem-sucedido.
Muitos traders consideram o backtesting um passo essencial no desenvolvimento de uma estratégia de trading, pois permite identificar potenciais fraquezas e áreas de melhoria. Há dois componentes principais que são analisados durante o backtesting, incluindo a rentabilidade geral e o nível de risco tomado.
Ao testar uma estratégia usando dados históricos, os traders podem ter uma ideia de como a estratégia funciona em diferentes condições de mercado e determinar se ela é lucrativa. A ideia é que, se uma determinada estratégia de trading apresentou um desempenho ruim no passado, é improvável que ela tenha um desempenho melhor no futuro.
Conclusão
Reduzir perdas é uma habilidade essencial que todos os traders devem aprender. É impossível evitar perdas no trading completamente, mas existem métodos e estratégias específicas que os participantes do mercado bem-sucedidos usam para minimizar o nível dessas perdas.
Ao saber quando sair de uma operação, os traders podem evitar tomar decisões emocionais e permanecer disciplinados, o que é crucial para o sucesso nos mercados. Os traders devem ter uma estratégia clara e mantê-la, impor controles adequados de gerenciamento de risco e testar suas estratégias para garantir que estejam bem posicionados para garantir a lucratividade a longo prazo.
