Última atualização em maio 10, 2024
O trading pode ser um empreendimento lucrativo, mas tem seus próprios riscos. Investidores inexperientes muitas vezes cometem erros que podem custar muito caro, como falta de planejamento, trading emocional, operar demais, gerenciamento de riscos ruim, e assim por diante.
Para ajudá-lo a se tornar um melhor trader, neste artigo, discutiremos os erros de trading mais comuns e como evitá-los.
Falta de estratégia ou plano de trading
Um dos erros mais comuns no trading é ter uma estratégia de trading ruim. Pior ainda, alguns traders não têm um plano de trading. Entrar em operações sem uma ideia clara do que você deseja alcançar pode facilmente levar à confusão e à má tomada de decisões. Como consequência, o resultado mais provável é perder dinheiro.
Portanto, ter uma estratégia ou plano de trading bem estabelecido é essencial para obter sucesso no trading. Um plano de trading serve para identificar os objetivos do trader, os mercados em que ele irá operar, os prazos em que negociará e as estratégias de gerenciamento de riscos que usará. Além disso, ajuda-os a determinar seus pontos de entrada e saída precisos, a quantidade de dinheiro que estão dispostos a investir, bem como a perda máxima que estão dispostos a sofrer.
Alguns traders são tentados a abandonar suas estratégias após algumas operações ruins. Este é mais um daqueles erros de trading que os novatos tendem a cometer.
Um plano de trading robusto é o motor de qualquer movimento de mercado. Ter um ou vários dias ruins não sinaliza diretamente que a estratégia é ruim. Muitos outros fatores podem estar em jogo. Por exemplo, pode indicar que os mercados não estão se movendo na direção esperada durante um determinado período.
É por isso que se ater ao seu plano de trading a todo custo muitas vezes pode ser o seu melhor movimento (supondo que você tenha uma estratégia sólida, é claro).
Como evitá-lo
Há apenas uma maneira de evitar esse erro de trading: tomar o tempo necessário para criar uma estratégia de trading sólida e bem testada antes de entrar no mercado. Ao desenvolvê-lo, os traders devem considerar várias coisas importantes, incluindo seus objetivos, tolerância ao risco, mercados negociáveis e muito mais.
Além disso, um plano de trading também deve incluir um conjunto de regras que o trader seguirá para executar as operações e gerenciar o risco (por exemplo, pontos de entrada/saída).
Uma vez que o plano de trading está em vigor, os traders devem revisá-lo regularmente e fazer ajustes, se necessário. Isso garantirá que o plano de trading permaneça relevante e eficaz.
Falta de uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos
Outro erro comum no trading é não ter uma estratégia de gerenciamento de riscos adequada em vigor. Operar é fundamentalmente uma prática arriscada, e ter um plano de gerenciamento de riscos adequado é tão importante quanto ter um plano de trading.
Uma estratégia de gerenciamento de riscos serve principalmente para ajudar os traders a reduzir as perdas potenciais, incluindo a perda de todo o saldo de sua conta de uma só vez (por exemplo, ao operar com alavancagem).
Uma boa estratégia de gerenciamento de riscos deve incluir o uso de ordens de stop-loss e take-profit, bem como o dimensionamento de posições, entre outras coisas. Por exemplo, embora o trading sem stop-loss às vezes possa dar certo, ele é simplesmente desnecessário e, na maioria dos casos, acaba em perdas significativas.
Outra técnica de gerenciamento de riscos muito utilizada é a chamada regra de um por cento. Ela sugere que os traders nunca devem alocar mais de 1% de seu capital em uma única operação. Por exemplo, se você tem US$5.000 em sua conta de trading, o um por cento implica que você não deve colocar mais de US$50 em uma única operação.
Como evitá-lo
Para evitar perdas, os traders devem ter uma compreensão clara de sua tolerância ao risco e definir limites de risco que não devem ser excedidos.
Ordens de stop-loss, dimensionamento de posição, a regra de um por cento e diversificação de carteira são técnicas confiáveis de gerenciamento de riscos que existem há décadas.
Tal como acontece com o design da estratégia de trading, os traders iniciantes também devem gastar tempo suficiente desenvolvendo um plano de gerenciamento de riscos e pesquisar os métodos mais úteis antes de entrar no mercado. Isso ajuda a minimizar perdas e proteger o capital.
Lembre-se, é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhá-lo, e operar sem uma estratégia decente de gerenciamento de risco pode aumentar substancialmente a chance de uma perda.
Trading emocional e falta de disciplina
O trading emocional é bastante comum entre os traders iniciantes. É por isso que aprender a controlar as emoções é uma das primeiras lições que um iniciante deve se concentrar.
Esteja ciente de que o trading pode trazer à tona as melhores e piores emoções nos traders. Infelizmente, este último é mais prevalente com traders inexperientes. Eles geralmente ficam incrivelmente frustrados quando o mercado não se move em sua direção preferida ou quando perdem uma operação que estavam considerando fazer. Como resultado, eles lutam para tomar decisões racionais.
O trading emocional traz à tona o risco de acabar com o saldo da conta em questão de apenas algumas operações. É por isso que trabalhar no controle de suas emoções quando você está no mercado é vital para ser bem-sucedido.
Da mesma forma, a falta de disciplina no trading também pode levar a uma má tomada de decisão. Traders indisciplinados são mais propensos a se desviar de seu plano de trading ou fazer operações que não correspondem à sua tolerância ao risco. Ser disciplinado muitas vezes é igual a ser lucrativo, e a melhor maneira de garantir isso é aderindo ao seu plano de trading.
Como evitar o trading emocional
Para evitar o trading emocionais, os traders devem desenvolver uma mentalidade focada em seus objetivos de trading de longo prazo. Essa mentalidade significa aprender a controlar as emoções e evitar tomar decisões impulsivas com base no medo, ganância ou raiva.
Também é muito importante reconhecer que os mercados são cíclicos, o que significa que eles se movem consistentemente por altos e baixos.
Tomar decisões com base nas emoções atuais tem menos probabilidade de produzir os resultados desejados. Em vez disso, muitas vezes é melhor dar um passo para trás e analisar por que as coisas não estão indo do seu jeito. Cada vez que você entrar, o mercado será diferente. Em vez de comprar ou vender em pânico, reserve algum tempo para pensar em como melhorar suas estratégias de trading e gerenciamento de riscos com base nas condições dominantes do mercado.
Operar demais
Operar demais é quando os traders compram e vendem títulos em excesso. Isso geralmente ocorre depois que os traders individuais sofreram uma única grande ou várias perdas menores. Semelhante ao trading emocional, isso os faz entrar em pânico. Como resultado, eles se envolvem no chamado “trading de vingança“, onde se esforçam para se recuperar de suas perdas operando em excesso.
Mais comumente, os traders fazem isso aumentando seu dimensionamento de posição e executando mais operações.
Isso geralmente leva a um desempenho ruim. Também pode causar fadiga e burnout, o que pode afetar negativamente a eficiência de um trader.
Como evitá-lo
O passo mais importante para evitar operar demais é perceber que você é o único responsável por isso. Como resultado, você é o único que pode evitá-lo.
Um método eficiente para evitar isso é desenvolver um plano de trading (saiba como aqui) que define o número de operações que você fará por dia ou semana. Predeterminar os objetivos de trading e limitar as operações apenas àquelas que atingem os objetivos é outra estratégia útil.
Para evitar operar demais e melhorar seu desempenho geral, muitos participantes do mercado se concentram em evitar o trading durante períodos de alta volatilidade e se concentrar apenas em oportunidades de mercado de alta qualidade.
Para mais informações, confira nosso guia dedicado que explora quais são os primeiros sinais de que você deve parar de operar.
Operar o ruído
Operar o ruído refere-se a fazer operações com base em flutuações de curto prazo no mercado que não são indicativas da tendência de longo prazo.
Essas flutuações geralmente podem ser causadas por informações incompletas ou imprecisas, notícias ou outros eventos de mercado de curta duração. Operar o ruído é geralmente um movimento irracional associado a um risco significativo. Como a maioria das operações são baseadas em rumores e hype, elas não são apoiadas por análises técnicas ou fundamentais adequadas, portanto, têm uma chance maior de perder dinheiro.
Vale a pena notar que, quando há muitos traders de ruído, eles muitas vezes podem impactar significativamente o mercado. Em outras palavras, eles podem causar uma reação artificial às suas operações, enviando os preços das ações acentuadamente em qualquer direção, mesmo que todos os outros traders estejam fazendo movimentos racionais.
O trading de ruído está normalmente ligada a dias de trading de alto volume. Durante esses períodos, os traders de ruído geralmente super inflacionam os preços de segurança durante as corridas de urso e os empurram excessivamente para baixo durante as corridas de urso.
Operar o ruído geralmente é motivado por FOMO ou outro viés, sempre indo contra o seu plano de trading. Como resultado, não está claro qual resultado você pode esperar de uma determinada operação.
Como evitar o trading de ruído
Seguir o seu plano de trading é o passo mais importante para evitar operar o ruído.
Sempre se atenha ao uso de análise técnica e fundamentalista e realize pesquisas aprofundadas em vez de operar baseado nas notícias. Isso ajuda a identificar a tendência de longo prazo do mercado e identificar operações de alta qualidade, em vez de perseguir flutuações de curto prazo.
Usar a análise de vários períodos de tempo (analisar vários gráficos antes de tomar uma decisão) é outra maneira útil de filtrar o ruído do mercado.
Conclusão
Embora o trading possa ser muito lucrativo, ele também vem com riscos substanciais. A maioria deles é facilmente evitável, uma vez que são um subproduto dos erros de trading mais comuns, como não ter um plano de trading, falta de gerenciamento de risco adequado, fazer operações com base em emoções e operar demais, entre outros.
Evitar esses erros no trading pode ajudar os traders a minimizar significativamente as perdas e maximizar os ganhos a longo prazo. Se você quer saber mais sobre os erros mais comuns que os analistas técnicos cometem, fique à vontade para conferir nosso artigo dedicado.
