Última atualização em agosto 17, 2023
Hoje, há uma abundância de opções de diário de trading disponíveis. Como resultado, os traders mais novos, sabendo que precisam de um diário, acabam paralisados sem saber por onde começar e muitas vezes lutam para encontrar qual software tem os melhores recursos para seu estilo de trading ou mesmo quais funcionalidades procurar em tal solução. No entanto, uma coisa é certa – você precisa de um diário para ser bem sucedido como trader. Para ajudá-lo a encontrar a melhor solução de diário de trading, veremos algumas das melhores opções disponíveis hoje e seus prós e contras. Além disso, explicaremos como criar um diário de trading no Microsoft Excel.
O que é um diário de trading?
Se você ainda não leu nosso artigo sobre diário de trading, não se preocupe – vamos relembrar os detalhes rapidamente.
Em suma, um diário de trading é um registro de suas operações ao longo do tempo que você pode revisar e analisar. Você pode manter esses registros manualmente, mas a técnica é demorada e carece de ferramentas estatísticas e analíticas automatizadas. É por isso que a maioria dos traders prefere soluções prontas.
Os diários de trading podem ajudá-lo de duas maneiras:
- Gestão estratégica: Construir um registro claro de trading que você executa sob uma estratégia é fundamental para analisar se a técnica funciona. É difícil lembrar de todas as operações que você executa diariamente, muito menos as de meses atrás. Um diário de trading atua como um banco de memória para ajudá-lo a analisar seu histórico de operações e definir as variáveis que afetam sua estratégia.
- Gestão das emoções: Manter a cabeça fria é obrigatório para todos os traders, e um diário de trading ajuda a gerir as emoções. Ao traçar sua estratégia no papel (metaforicamente) e manter-se responsável, você pode neutralizar a parte reptiliana do seu cérebro que pode entrar em pânico e estragar uma operação.
Agora, vamos mergulhar nas diferentes opções de diário de trading e seus prós e contras.
Journalytix
Journalytix é uma das principais opções para os traders de futuros que precisam de excelentes capacidades analíticas. Disponível gratuitamente durante sua assinatura da Earn2Trade, a taxa base do Journalytix é de US$47 mensais ou US$399 por ano. Para empresas ou mesas proprietárias, o Journalytix oferece uma opção aprimorada com preço de acordo com suas necessidades.
O Journalytix cobre o conjunto completo de ativos negociáveis: forex, futuros, ações, CFDs e registros de trading de criptomoedas estão disponíveis na plataforma. Além disso, há um assistente de trading em tempo real orientado por IA. A ferramenta monitora suas operações e ajuda a identificar o desalinhamento com sua estratégia ou objetivos de trading. Isso pode ajudá-lo a manter o plano e evitar deixar suas emoções te dominarem depois de uma trading perdedora.
O Journalytix também oferece aos traders atualizações de notícias em tempo real e informações de última hora à medida que se desenrolam, 24 horas por dia. Como muitos traders otimizam o espaço na tela e há muito pouco de sobra, o Journalytix também oferece um feed de notícias de áudio para evitar sacrificar espaço. O feed de notícias possui mais de 75 fontes, incluindo Bloomberg, CNBC, Zerohedge, Zacks e muito mais – esse pacote, comprado separadamente, excederia em muito o preço de assinatura do Journalytix. O acesso a este feed abrangente por si só vale o custo de entrada.
Finalmente, um dos pontos fortes do Journalytix é seu painel de análise. A ferramenta ajuda os traders a mergulhar nos mínimos detalhes da atividade de trading do dia e a escolher os momentos cruciais que, de outra forma, poderiam ser perdido ao analisar o dia. Este nível de detalhe é benéfico para encontrar boas oportunidades de trading.
Os dados podem ser categorizados e analisados de várias maneiras, mas os recursos mais populares do Journalytix são:
- Distribuição de operações por hora ou dia da semana.
- Desempenho por hora ou por dia.
- Distribuição e desempenho por conta, tipo de trading, ativo e muito mais.
- Estatísticas que incluem tempos médios de retenção, fator de lucro, P&L médio e muito mais.
- Backtesting e avaliações de possíveis cenários orientadas por IA.
Vantagens e desvantagens do Journalytix
Vantagens
- Assistência de execução em tempo real orientada por IA.
- Interface de análise inteligente e fácil de usar.
- Atualizações de notícias em tempo real.
Desvantagens
- A seção de blogs e recursos educacionais está faltando e não foi atualizada desde 2019.
Edgewonk
Edgewonk é uma plataforma de diário de trading e um recurso educacional abrangente. Para usuários de países fora da União Europeia, custa uma taxa anual fixa de US$169, enquanto a inclusão do IVA torna os preços da UE um pouco mais altos:
A Edgewonk oferece ferramentas de registro e registro para todos os principais mercados, incluindo forex, ações, futuros, CFDs, criptomoedas e commodities. O Edgewonk é único porque adiciona um elemento de “gamificação” ao trading. Se você precisar de motivação extra, você pode definir seus olhos em marcos e troféus pré-programados e pegá-los à medida que progride em sua jornada de trading.
As ferramentas de teste de IA da Edgewonk também são robustas. O software oferece backtesting estratégico e projeções de contas com base em sua estratégia de trading. Você pode até mesmo inserir operações que você escolheu não fazer e ver como elas teriam se saído se você as tivesse feito – todas essas três ferramentas de projeção de trading inteligentes e orientadas por IA ajudam a refinar sua estratégia. Em vez de simplesmente mostrar o que aconteceu, Edgewonk mostra o que pode ter acontecido e o que pode acontecer.
O site da Edgewonk também possui uma seção de blog gratuita e robusta para educar os traders sobre mercados, estratégias de trading e a própria plataforma. Uma central de ajuda abrangente orienta os usuários a configurar, entender e otimizar o uso do diário de trading da Edgewonk.
Vantagens e desvantagens do Edgewonk
Vantagens
- Ferramentas avançadas de IA com previsões e sistema de troféus.
Desvantagens
- Os preços podem ser confusos para os traders da UE.
Trademetria
Embora não tenha alguns dos recursos de previsão de outros diários de trading, a Trademetria se destaca em mergulhar mais profundamente nos dados e estatísticas subjacentes às operações existentes. Isso o torna adequado para ambos – traders avançados e iniciantes.
A Trademetria oferece três níveis de preços. Todos eles suportam os mesmos ativos, mas variam em quantidade de ordens e alguns outros recursos importantes:
- Gratuito – limitado a 30 ordens mensais, a opção gratuita é melhor para usuários que desejam experimentar o Trademetria sem se comprometer, pois 30 ordens são muito poucas para um trader ativo, mas são suficientes para entender o básico do diário.
- Básico – US$29,95/mês: a versão básica permite que os traders importem até 100 ordens mensais, o que pode ser insuficiente para traders muito ativos. A versão básica, no entanto, desbloqueia ferramentas adicionais que não estão disponíveis para usuários gratuitos, incluindo:
- Simulações de PeL;
- Distribuições;
- Rankings de estratégia;
- Listas de observação;
- Exportação de operações;
- E mais.
- Pro – US$39,95: finalmente, a opção Pro vem com todos os recursos básicos da versão, mas dá aos usuários importações ilimitadas de ordens e a capacidade de rastrear até 50 contas (em comparação com as versões básica e gratuita, que limitam as contas em uma).
Algumas das ferramentas analíticas mais populares que a Trademetria oferece:
- Análise de padrões;
- Análise estratégica;
- Rentabilidade por classe de ativos;
- Horário das operações mais bem-sucedidas;
- Visão geral do período e comparação entre períodos, como comparações mês a mês;
- Anotações direcionadas à gestão emocional e aos erros para capturar o momento como ele acontece para reflexão futura.
Vantagens e desvantagens da Trademetria
Vantagens
- Análise detalhada de operações passadas para informar estratégias futuras.
Desvantagens
Menos ferramentas de previsão do que outras plataformas.
Tradervue
O Tradervue oferece menos opções de ativos negociáveis, limitando os usuários a ações, opções, futuros e forex, mas compensa isso por meio de uma comunidade robusta. Tanto um site de rede social quanto um diário de trading, as opções limitadas de ativos e a discussão em grupo tornam a plataforma ideal para traders mais novos que podem precisar de menos recursos do que os traders avançados que gerenciam diversas carteiras.
Os níveis do Tradervue (grátis, US$29/mês e US$49/mês) diferem principalmente nas ferramentas de análise disponíveis. Os níveis Silver e Gold permitem que os traders insiram operações mensais ilimitadas, enquanto a versão gratuita restringe as entradas a 30 mensais. A principal diferença entre Prata e Ouro é que este último lhe dá acesso aos seguintes recursos:
- Recursos de relatório de risco;
- Análise de saída;
- Suporte para importação de comissões e taxas;
- Liquidity reporting.
Os níveis pagos podem ter um período de teste de 7 dias, para que os traders possam explorar a funcionalidade completa de cada um e comparar seus recursos.
Além da análise de qualidade, o Tradervue possui uma comunidade onde os usuários podem compartilhar operações e análises e discutir o que está acontecendo no mercado. Dessa forma, os traders mais novos podem aprender com colegas mais experientes. A melhor parte? A comunidade é acessível a todos os níveis.
Vantagens e desvantagens do Tradervue
Vantagens
- A comunidade avançada permite que os usuários interajam e ajudem uns aos outros.
Desvantagens
- Menos classes de ativos suportadas do que outras plataformas.
Tradersync
O Tradersync, gratuito por sete dias, é uma das opções mais populares para nômades digitais, já que sua funcionalidade de aplicativo móvel é inigualável. Também com uma seção de tutorial abrangente, o Tradersync reúne alguns dos recursos de análise e previsão mais populares para traders de todos os níveis de habilidade. Oferecendo níveis de US$29,95, US$49,95 e US$79,95 (por mês), a opção mais cara desbloqueia o acesso a ferramentas avançadas de IA. No entanto, todas as opções oferecem funcionalidade de aplicativo e podem ser testadas com uma avaliação gratuita.
Como o Tradersync oferece muitas análises de linha de base padrão para ações, opções, futuros, opções de futuros e criptomoedas, analisaremos principalmente a seleção de IA de nível premium. Depois de avaliar sua estratégia ao longo do tempo através de modelos de aprendizado de máquina, o Tradersync calcula cada operações individualmente e como parte da estratégia geral. Em seguida, ele identifica os padrões que você pode ter perdido e mostra seus resultados de avaliação em um painel intuitivo.
Além disso, o Tradersync oferece um simulador abrangente e avançado que detalha cada “poderia ter” ou “e se” você pode imaginar, mostrando-lhe o desempenho real em comparação com o seu desempenho simulado. Esse recurso é uma ótima maneira de testar ou ajustar estratégias em um ambiente de baixa ameaça e baixo risco sem arriscar seu dinheiro.
Um dos poucos com um aplicativo móvel, os aplicativos para Apple e Android da Tradersync oferecem aos traders a funcionalidade completa da plataforma em um formato igualmente intuitivo que não sofre nada com a migração móvel. O Tradersync permite que os usuários importem dados de mais de 240 corretoras.
Para cada recurso do Tradersync, a plataforma oferece uma análise detalhada do que é e como os traders podem usá-lo em sua extensa biblioteca de tutoriais. Para alunos visuais, o Tradersync fornece tutoriais em vídeo para acompanhar.
Vantagens e desvantagens do Tradersync
Vantagens
- Funcionalidade móvel e ferramentas avançadas de IA.
Desvantagens
- Os recursos de IA só estão disponíveis no nível mais caro.
Microsoft Excel (Building Your Own Journal)
Para usuários que precisam de uma experiência altamente personalizada ou desejam criar seu próprio diário, o Microsoft Excel é o melhor programa. A noção básica do programa permite que os traders registrem e tracem de forma abrangente seu histórico de operações e extraiam uma visão analítica profunda dos dados.
Embora esta seção mencione o Microsoft Excel especificamente, você também pode considerar Google Sheets ou o OpenOffice como alternativas viáveis. Para mais detalhes sobre como usar o Exel para o seu diário de trading, você pode conferir nosso outro artigo.
Dito isto, seu diário de trading feito no Excel é limitado apenas por suas capacidades e estratégia. Devido ao alto grau de variabilidade, muitas vezes não há uma solução única para os traders que desenvolvem um diário de trading do Excel. Veremos alguns princípios fundamentais que você pode querer incluir em um diário, mas, em última análise, suas variáveis e entradas são ditadas por sua mentalidade, metodologia e estratégia. Abaixo estão alguns exemplos do que você pode fazer com o Excel, mas a experiência pode ser infinitamente personalizada para o indivíduo. Ainda assim, os principais fundamentos se aplicam à maioria das classes de ativos, incluindo criptomoedas, futuros e ações similares.
As entradas básicas com um diário de trading do Excel geralmente incluem:
- Data: permite que o trader acompanhe a progressão ao longo do tempo.
- Ticker: o trader deve saber o que está operando, portanto, ter o ticker ou o nome do ativo é fundamental.
- Fechamento anterior, alta pré-mercado e porcentagem de mudança após o expediente: como a estratégia de lacuna depende de grandes movimentos fora do horário de mercado, essas variáveis ajudam o trader a ver qual mínimo ou intervalo de variação percentual é melhor. Ele também pode rastrear qual faixa de preço das ações funciona melhor, ou seja, se small caps como a IONQ superam blue chips como AAPL ou MSFT.
- Longa/curta: os sinais do trader incluem se deve ir assumir posição longa ou curta de uma ação.
- Entrada, tempo, stop-loss e saída: estes são obrigatórios em um diário, independentemente da estratégia ou classe de ativos.
- R: este trader, em vez de avaliar as operações com base em PeL estrito, determina o sucesso em função das unidades de risco R. A mecânica do uso de unidades de risco para avaliar o desempenho está além do escopo deste artigo. Ainda assim, as unidades de risco são mais objetivas e escalam melhor do que o valor em dólar, pois as unidades de risco permanecem as mesmas, enquanto os totais de lucros e perdas são dimensionados.
| Data | Ticker | ATR | Fech. Anterior | Alta pré-m | Porcent. de mundança | Tipo | Entrada | Hora da entrada | SL | Saída | R |
| Out.28.21 | |||||||||||
| LCID | $1.63 | $27.01 | $28.60 | 6% | Long | $28.923 | 9:37 | $28.60 | $29.561 | 1.98 | |
| F | $0.48 | $15.53 | $17.24 | 11% | Long | $17.549 | 9:43 | $17.24 | $17.230 | -1.03 | |
| BUD | $0.91 | $57.21 | $63.80 | 12% | Long | $64.068 | 10:23 | $63.82 | $63.740 | -1.32 | |
| Out.29.21 | |||||||||||
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Long | $39.680 | 9:37 | $38.79 | $40.430 | 0.84 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Long | $40.363 | 9:38 | $39.52 | $39.500 | -1.02 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | Long | $26.728 | 9:37 | $26.21 | $26.220 | -0.98 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Long | $37.739 | 10:33 | $36.96 | $36.910 | -1.06 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | Long | $26.508 | 10:42 | $26.26 | $26.760 | 1.02 |
Os traders com diários do Excel também costumam usar fórmulas para automatizar algumas das análises. Você pode até mesmo capturar imagens e gerar gráficos no Excel, de modo que o programa tem muito da mesma funcionalidade que outras opções.
Vantagens e desvantagens do Excel
Vantagens
- Altamente personalizável para as necessidades do trader.
Desvantagens
- Falta recursos de previsão automática; os trades só podem analisar operações passadas e devem tirar suas próprias conclusões.
Comparação entre os 5 melhores diários de trading
Comparação de recursos
| Diário | Recursos |
| Journalytix | Assistência à execução, análise inteligente de dados, atualizações de notícias em tempo real |
| Edgewonk | Ferramentas avançadas de IA para previsões |
| Trademetria | Análise detalhada de operações passadas para informar estratégias futuras |
| Tradervue | A comunidade avançada permite a colaboração entre os traders |
| Tradersync | Funcionalidade móvel e ferramentas avançadas de IA |
| Excel | Altamente personalizável e acessível |
Comparação de valores
| Diário | Recursos |
| Journalytix | US$47 (mensal) ou US$399 (anual) |
| Edgewonk | US$169 anual (fora da União Européia) |
| Trademetria | Gratuito (básico), US$29,98 – US$39.95 mensal |
| Tradervue | Gratuito (básico), US$29 – US$49 mensal |
| Tradersync | US$29,95, US$49.95, e US$79.95 mensal |
| Excel | Gratuito (se você tem o pacote Microsoft Office) |
Qual é o melhor diário de trading??
Não importa qual solução você decida escolher, manter um diário é obrigatório para qualquer trader. Os principais fatores na escolha incluem seu nível de experiência, estratégia e qual das muitas ferramentas analíticas ou de previsão que você precisa em seu kit de ferramentas. Se você precisa de uma opção acessível como o Tradervue ou o conjunto completo de ferramentas analíticas e de assistência de trading do Journalytix – ter um diário confiável, objetivo e focado em dados é um dos pilares em que sua carreira de trading se apoia. Em última análise, um dos fatores mais importantes a considerar é a familiaridade e a facilidade de uso. O Journalytix está incluído na sua assinatura da Earn2Trade, por isso incentivamos os traders a experimentá-lo; você pode acabar gostando e querer continuar a usá-lo depois de passar na sua avaliação de patrocínio.
