Última atualização em novembro 20, 2024
O trading em contas patrocinadas está ligado a regras específicas, indicadores de risco e métricas de desempenho definidas por empresas de patrocínio, exigindo precisão, disciplina e consistência. A melhor maneira de responder a essas demandas é criando um checklist pre-trading completo. Um checklist pre-trading é um conjunto abrangente de itens que os traders verificam antes de se envolverem em cada sessão de trading ou operação individual. A ideia de ter um checklist pré-trading é garantir que você esteja bem preparado, melhorando, em última análise, seu desempenho e protegendo sua conta patrocinada.
Então, se você nunca ouviu falar de um checklist pré-trading ou está se perguntando como criar ou refinar o seu – este artigo é para você. Exploraremos o que o torna tão crucial para traders patrocinados e como projetar um checklist pré-trading definitivo.
O papel de um checklist pré-trading no trading patrocinado
Operar contas patrocinadas significa que você está operando com o dinheiro de outra pessoa. Como resultado, é natural que você deva agir de forma responsável – em primeiro lugar, para preservar este capital e, em segundo lugar, para fazê-lo crescer. Para garantir isso, os traders patrocinados precisam operar dentro de diretrizes e regras de risco específicas – de drawdowns a limites de perdas. A melhor maneira de garantir que você irá aderir a elas é ter um checklist pré-trading – uma abordagem estruturada que você seguirá incondicionalmente.
Ter um checklist fará com que você:
- Mantenha o foco e a disciplina, controlando suas emoções e tomando decisões com base no seu plano, não em impulsos.
- Seja consistente, concentrando-se no desempenho gradual em vez de lucros pontuais e seguindo seu plano dia após dia.
- Minimize o risco de erros não entrando em operações 50/50.
- Seja mais responsável com seu provedor de patrocínio concentrando-se na autoauditoria e na autocorreção.
Nesse sentido, um checklist pré-trading em contas de trading patrocinadas é muito mais do que uma formalidade; é um modelo para garantir que você continue progredindo.
Os componentes essenciais do checklist pré-trading de um trader patrocinado
Um checklist pré-trading abrangente para traders patrocinados deve incluir componentes que abranjam as seguintes áreas de preparação:
1. Uma análise do mercado baseado em análise fundamental (condições micro e macroeconômicas e sentimento de mercado)
Antes de começar seu dia de trading, reserve um minuto para considerar se há eventos de alto impacto que possam causar volatilidade. Verifique os anúncios do banco central, dados de emprego ou outras notícias e lançamentos de dados que movimentam o mercado em seu calendário econômico. Priorize eventos de alto impacto, como anúncios do Federal Reserve ou grandes relatórios de lucros que podem causar oscilações de preço. Em seguida, considere se você irá operar durante o evento ou se ficará de fora para se proteger contra movimentos erráticos de preço.
É muito útil saber que os principais eventos que afetam os mercados financeiros são normalmente agendados com bastante antecedência (por exemplo, lançamentos do PIB, relatórios de emprego, etc.). Ferramentas úteis para se familiarizar com os próximos eventos incluem os calendários econômicos da Forex Factory e Investing.com ou o cronograma de relatórios de ganhos do Earnings Whispers. Além disso, muitas plataformas de trading permitem a integração perfeita de calendários econômicos e de ganhos de terceiros ou oferecem suporte a alternativas integradas.
Além disso, não se esqueça de que operar é um jogo de navegar nas expectativas de outras pessoas sobre o mercado. Nesse sentido, é crucial descobrir se o mercado está em um modo “tolerante ao risco” ou “não-tolerante ao risco”, pois isso afetará as tendências de moeda, commodities e ações. Entender o sentimento mais amplo pode ajudá-lo a antecipar movimentos prováveis e julgar se os níveis de volatilidade funcionarão a seu favor ou contra você. Para avaliar o sentimento geral do mercado, basta verificar as manchetes de notícias, comentários de mercado ou indicadores de sentimento. Fique atento aos extremos.
2. Visão geral do mercado com base em análise técnica (níveis-chave do mercado e tendências de preços)
Before you dive into the markets, complement your fundamental analysis market findings with the technicals. For starters, check whether there are clear trends or consolidation signals on the charts. Conhecer a tendência ou a provável próxima direção ajuda a evitar operar contra o mercado.
Por exemplo, é crucial começar marcando os principais níveis de suporte e resistência para evitar reversões surpresa. Além disso, concentre-se em confirmar a direção da tendência com indicadores como médias móveis ou linhas de tendência.
Dessa forma, você será capaz de identificar os pontos estratégicos para entradas, saídas e posicionamentos de stop-loss. Isso, por sua vez, garantirá que você não arrisque dinheiro em um mercado instável ou falhe em capturar oportunidades de trading potencialmente vencedoras.
Faça mais uma revisão do seu plano de trading para confirmar se seus indicadores preferidos (por exemplo, RSI, MACD, Bandas de Bollinger) estão alinhados com sua estratégia de trading e as oportunidades de mercado descobertas.
Depois de analisar o mercado por meio de ferramentas técnicas (indicadores) e fundamentais (notícias) em seu arsenal, você terá os dados necessários para projetar a configuração perfeita de entrada e saída. Dessa forma, você garantirá que irá entrar e sair de operações com base na estratégia, não no impulso.
Em pontos de entrada – estabeleça um conjunto de critérios que devem ser atendidos antes de você entrar em uma operação. Isso pode incluir fatores como padrões de candlestick, alinhamento de médias móveis ou rompimentos.
Como saber quando sair é tão importante quanto quando entrar, defina sua estratégia de saída com antecedência. Pense nos níveis mais adequados para colocar seu stop loss e defina seu take-profit. Isso é especialmente importante para aderir aos seus limites de drawdown para preservar seu capital e patrocínio.
Leve em conta também o requisito de dimensionamento de posição da sua conta. Não se esqueça de que alavancagem excessiva é uma maneira rápida de perder uma conta patrocinada. Para permanecer na linha, siga uma regra estrita de “risco por trade” (mais sobre isso na próxima seção).
3. Protocolos de Gestão de Riscos
Como Ed Seykota disse,
Os elementos de uma boa operação são: (1) cortar perdas, (2) cortar perdas e (3) cortar perdas.
Então, como fazer isso?
Um ponto crucial no seu checklist pré-trading é lembrar-se da importância da regra dos 2%. Para aqueles que não sabem, ela simplesmente determina que não se deve arriscar mais do que 2% em uma operação. Saber seu risco exato por operação protege você de perdas significativas e ajuda a preservar seu capital.
Além disso, garanta que cada operação tenha um nível de stop-loss claramente definido, que deve ser baseado em sua estratégia e condições de mercado. Não confie apenas em um “stop mental” ou níveis arbitrários. Em vez disso, tenha um nível concreto e acionável e mantenha-se fiel a ele. Saiba mais sobre como dominar stop-loss aqui.
Além disso, considere qual é sua relação risco-retorno ideal e sempre se esforce para alcançá-la. Por exemplo, a maioria dos traders patrocinados usa uma relação risco-retorno mínima de 1:3 ou mais para garantir que as operações lucrativas superem as perdas ao longo do tempo. Alternativamente, uma relação risco/retorno de 1:3 significa que você arriscará US$1 para ganhar US$3. Uma relação risco-retorno favorável é particularmente importante para atingir as metas de lucro que os programas de patrocinio exigem.
Para mais conhecimento sobre gestão de risco, confira nosso guia sobre o assunto ou considere o conselho de Lee, uma de nossas histórias de sucesso de traders patrocinados.
4. Preparação mental e emocional
Você já percebeu como, em todos os esportes, os atletas respiram fundo antes de um momento decisivo para aliviar a pressão e manter o foco? O equivalente a isso no mundo do trading é focar na sua preparação emocional e mental antes do sino de abertura.
Então, como fazer isso?
Comece com uma verificação de estresse. O trading patrocinado pode introduzir pressões que podem influenciar seu estado emocional, então é realmente importante operar somente quando você se sentir preparado. Nesse sentido, uma rápida autoavaliação sobre os níveis de estresse, humor ou quaisquer distrações potenciais pode ajudá-lo a reconhecer se você está no estado de espírito certo para operar. Se você estiver se sentindo sobrecarregado, ansioso, frustrado ou confiante demais, pode ser melhor sentar e tentar novamente amanhã.
Uma medida direta, mas eficaz, é criar lembretes mentais. Por exemplo, escreva algumas frases, como “Siga o plano” ou “Sem trading de vingança”, para ajudar a manter a disciplina em mercados em rápida movimentação.
Além disso, considere a visualização, que é quando você se imagina seguindo o checklist, executando operações calmamente e aderindo às suas regras de gestão de risco. Ao visualizar diferentes cenários favoráveis e desfavoráveis, você estará preparado mentalmente se/uma vez que eles se materializem, ajudando a preservar sua calma.
Como o trading pode ser muito intenso, é crucial fazer pausas como parte da sua rotina. Pausas programadas, mesmo as curtas, permitem que você se recalibre, evite o esgotamento e mantenha o foco.
Mark Douglas, autor de Trading in the Zone, escreveu:
O trading é provavelmente o desafio mais difícil que você enfrentará, psicologicamente.
Então, nesse sentido, gerenciar seu estado mental e preparação emocional é provavelmente a área mais importante para se concentrar em seu checklist pré-trading.
5. Conformidade da conta financiada e verificação da plataforma
Comece cada dia avaliando o estado do saldo da sua conta, especialmente em uma conta patrocinada, onde erros podem ser custosos. Isso ajudará você a mapear seus próximos movimentos e evitar drawdowns desnecessários, garantindo que você possa manter a flexibilidade. Também é crucial confirmar que coisas como alavancagem e configurações de margem estejam de acordo com os requisitos. Por exemplo, como diferentes mercados e ativos exigem níveis variados de margem, é crucial verificar se você pode executar suas operações sem arriscar um margin call. Além disso, certifique-se de que esteja usando a alavancagem adequada e que não haja restrições nas operações que planeja fazer.
Além disso, se você estiver participando de programas com estágios progressivos, como o Plano de Carreira Trader® da Earn2Trade, é bom estar atento aos marcos e ficar atento a possíveis mudanças nos requisitos conforme você avança em diferentes tamanhos de conta.
Por último, mas não menos importante, concentre-se também no lado técnico das coisas. Verifique se a plataforma está funcionando sem problemas e se sua conexão está estável. Problemas de conectividade, gráficos com atraso ou erros de execução de ordens podem ter um impacto significativo. Fazer testes pré-trading na conexão e estabilidade garantirá que você não sofrerá com atrasos ou problemas técnicos que possam atrapalhar suas operações. Reinicie sua plataforma ou dispositivo, se necessário, para garantir o desempenho ideal.
10 perguntas-chave pré-trading que todo trader deve fazer
As informações em que nos concentramos até agora são bastante extensas e podem parecer muito desafiadoras para resumir em uma rotina pré-trading estruturada. Se esse for o seu caso, aqui está um atalho. Uma maneira útil de garantir que você tenha tudo sob controle e esteja bem preparado para o sino de abertura é criar um checklist de perguntas essenciais para se fazer antes do início de cada sessão de trading. Aqui estão alguns exemplos:
☐ Há eventos macro e microeconômicos pela frente que podem impactar minhas operações?
☐ O sentimento do mercado está alinhado com minha configuração de trading?
☐ Identifiquei os principais níveis de suporte e resistência?
☐ Descobri os principais pontos de entrada para minhas operações?
☐ Estabeleci uma estratégia de saída clara?
☐ Estou arriscando uma quantia sensata nessa operação?
☐ A operação atende à minha relação risco-retorno mínima?
☐ Estou no estado mental e emocional certo para operar hoje?
☐ Minha plataforma de trading está funcionando corretamente?
☐ Estou totalmente ciente e em conformidade com as regras do meu programa de patrocínio para esta sessão?
Como você pode notar, essas são todas perguntas binárias. Se a resposta for “sim” – você está pronto para passar para a próxima. No entanto, se for um “não”, significa que você tem trabalho a fazer. Não comece seu dia de trading sem transformar o “não” em um “sim”.
No entanto, vale a pena notar que ter um checklist só é eficaz se você usá-lo consistentemente. Na verdade, aprender a segui-lo é onde muitos traders falham. Para garantir que você não seja um deles:
- Imprima seu checklist pré-trading ou mantenha-o visível digitalmente (por exemplo, usando aplicativos como Evernote, Notion ou Google Sheets).
- Defina lembretes e alertas (por exemplo, para verificar o calendário econômico diariamente) para mantê-lo mais envolvido.
- Integre seu checklist à sua rotina diária de trading para torná-lo habitual.
- Revise e ajuste seu checklist pré-trading regularmente (por exemplo, procure itens que você sempre ignora e revise se necessário).
- Assuma a responsabilidade anotando em seu diário de trading se você se desviar ou não usar o checklist pré-trading (por exemplo, use um aplicativo móvel como este ou conte com um mentor ou amigo).
- Recompense-se pela consistência introduzindo um sistema com pequenos incentivos.
Pronto para testar seu checklist pré-trading?
Construir e aderir a um checklist pré-trading, incorporando os elementos de análise fundamental e técnica de mercado, revisão de estratégia e preparação psicológica, é a pedra angular do sucesso para traders patrocinados. Em um ambiente de alto risco onde a disciplina é essencial, um checklist bem estruturado não apenas protege sua conta patrocinada, mas também ajuda você a manter a consistência, gerenciar riscos de forma eficaz e maximizar suas chances de ser lucrativo. Agora que você está bem ciente de quão importante um checklist pré-trading é para sua capacidade de gerenciar melhor as demandas do trading patrocinado, é hora de começar a trabalhar e colocar a sua à prova. E o mais importante – sua capacidade de segui-la. Os melhores lugares para isso são os programas da Earn2Trade, dando a você a plataforma para aprender e evoluir, ao mesmo tempo em que dá o pontapé inicial em sua jornada em direção a uma carreira profissional no trading.
