Dernière mise à jour le mars 4, 2025
« Mesurer deux fois, couper une fois », dit un proverbe traditionnel qui résonne fort dans le contexte des stratégies de scaling (échelonnement) des traders financés. L’une des compétences cruciales, mais souvent sous-estimées, qui distingue les meilleurs traders des autres est leur capacité à échelonner correctement leurs trades, à gérer leur pouvoir d’achat par trade et à équilibrer leurs positions ouvertes. L’augmentation de la taille des trades est comparable à l’ascension d’une montagne : chaque étape doit être calculée, chaque point d’appui doit être sûr et chaque action doit être intentionnelle.
Ce guide vous présente des techniques pratiques pour augmenter de manière responsable la taille de vos positions et accroître votre capital, tout en gérant les risques et en respectant les règles du programme de financement. Que vous soyez un trader financé novice ou un acteur expérimenté du marché, ces stratégies vous aideront à augmenter vos positions de manière efficace et durable.
Comprenez les règles de votre programme de trader financé
Dans le contexte des comptes de trading financés, l’augmentation de votre pouvoir d’achat s’accompagne d’un ensemble unique de défis et de responsabilités. Contrairement au trading effectué avec des capitaux personnels, vous êtes soumis à des règles spécifiques conçues pour protéger le capital de l’entreprise tout en vous offrant la possibilité de vous développer.
Chaque programme de compte de trader financé s’accompagne de son propre ensemble de règles, et vous ne pouvez pas évoluer avec succès sans les connaître et les respecter. Chez Earn2Trade, nous avons essayé de les simplifier autant que possible. Par exemple, les paramètres les plus importants que vous devriez prendre en compte lors de votre inscription aux programmes du Gauntlet Mini™ ou du Trader Career Path® incluent :
- Les limites de pertes quotidiennes : le montant maximum que vous pouvez perdre en une journée.
- L’objectif de bénéfices : le montant d’argent que votre solde de compte doit atteindre pour que vous réussissiez le programme.
- Le drawdown maximum : le montant total autorisé que votre compte peut atteindre en dessous de son solde le plus élevé.
- Les limites de tailles de positions : les restrictions sur le nombre de contrats que vous pouvez avoir d’ouverts à tout moment sur l’ensemble des positions.
Cependant, il est également important de suivre d’autres exigences, telles que l’échelle de progression d’un programme et les directives concernant la manière et le moment où vous pouvez augmenter votre pouvoir d’achat, les spécificités des heures de trading approuvées, et bien plus encore.
Ces règles ont pour but de vous protéger et de protéger le fournisseur de capitaux. Elles créent un cadre dans lequel vous devez opérer pour éviter la suspension du compte ou la perte de financement. Sans une compréhension claire de ces lignes directrices, le scaling devient un jeu de hasard plutôt qu’une action stratégique.
Le scaling en tant que technique de gestion des risques
Commençons par un exemple pour illustrer l’importance d’une bonne gestion des risques. Imaginez que vous tradiez le GAU50 et que vous déteniez un compte financé de 50 000 $ avec une limite de pertes quotidiennes de 1100 $. Si vous ouvrez une taille de position risquant 600 $ par trade et que vous subissez deux pertes consécutives, vous avez déjà dépassé votre limite de pertes autorisée pour la journée. Au lieu de cela, en risquant 200 $ par trade, vous disposez d’une plus grande marge de manœuvre pour récupérer vos pertes tout en restant en conformité avec les règles du programme.
Alors que vous augmentez la taille de vos positions, les enjeux augmentent de façon exponentielle, tout comme le potentiel de pertes. Une gestion efficace des risques vous permet de faire face aux fluctuations du marché sans mettre en péril votre compte financé. Pour ce faire, envisagez d’appliquer certaines des techniques suivantes :
- Le risque à pourcentage fixe : risquez un pourcentage constant de la valeur de votre compte par trade (par exemple, 1 à 2 %). Cela garantit qu’alors même que votre compte augmente, votre risque reste proportionnel.
- Le dimensionnement dynamique des positions : ajustez la taille des positions en fonction des conditions du marché et de la volatilité. Par exemple, sur des marchés très volatils, vous pouvez réduire la taille des positions pour minimiser l’exposition.
- La diversification des trades : répartissez vos risques sur plusieurs instruments afin d’éviter une surexposition à une seule classe d’actifs ou à un seul événement de marché.
Le concept de diversification est particulièrement important. Pour vous aider dans ce domaine, nous avons créé un guide dédié expliquant les 6 stratégies de diversification les plus cruciales que vous devriez connaître.
Les calculateurs de tailles de positions sont des outils précieux pour garantir la précision de la répartition des risques. Ils calculent automatiquement la taille de lot ou le nombre de contrats appropriés en fonction de la taille de votre compte, du pourcentage de risque et de la distance du stop-loss.
N’oubliez pas non plus d’utiliser les tableaux de bord d’Earn2Trade pour suivre vos performances en temps réel et prévenir les infractions.
Tirez parti du scaling progressif
L’approche progressive en scaling consiste à augmenter la taille de vos positions étape par étape, en veillant à la stabilité et à la cohérence à chaque niveau avant d’aller plus loin. Envisagez cela comme l’action de grimper une échelle. Vous ne sautez pas les échelons, vous montez progressivement, en testant vos appuis à chaque étape.
La maîtrise de soi est essentielle à cette fin. Pour aider les traders dans cette tâche, nous avons lancé la règle de l’échelle de progression, qui limite le nombre de contrats que les traders peuvent ouvrir à certains stades. Cependant, au fur et à mesure qu’ils réalisent des bénéfices et augmentent le solde de leur compte, ils sont autorisés à ouvrir davantage de positions pour tirer parti de leur capital supplémentaire (bien que cela ne soit pas obligatoire). En outre, pour vous aider à rester sur la bonne voie et à apprendre en permanence, nous avons veillé à ce que le non-respect de la règle de l’échelle de progression bloque le compte d’évaluation pour la journée, mais ne nécessite pas la réinitialisation du compte.
Nous avons également veillé à ce que nos programmes permettent une croissance basée sur la performance. Profitez-en et utilisez les plans de scaling pour comprendre quand vous pouvez bénéficier d’un pouvoir d’achat accru et comment adapter votre stratégie en conséquence.
D’autres stratégies utiles pour tirer parti du scaling progressif incluent les suivantes :
- Configurer des étapes importantes : définissez des critères de performance spécifiques qui indiquent que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Par exemple, atteindre une croissance de 10 % des comptes tout en maintenant un taux de réussite supérieur à 50 %.
- Démarrer à petit format : commencez par augmenter progressivement la taille de vos positions. Par exemple, si vous tradez un contrat, passez à 1,5 contrat plutôt que de passer à deux.
- Réévaluer fréquemment : après chaque passage au niveau supérieur, examinez les indicateurs de performance pour vous assurer que votre stratégie reste efficace au nouveau niveau. Suivez votre progression à l’aide d’un journal de trading détaillé et documentez chaque décision de passage au niveau supérieur, y compris la justification et les résultats, afin d’affiner votre approche au fil du temps.
Utilisez la capitalisation pour amplifier la croissance
Benjamin Graham, le père de l’investissement axé sur la valeur, a dit un jour,
La magie des rendements composés est la plus grande découverte mathématique de tous les temps.
Qui sommes-nous pour contredire ça ?
La capitalisation, dans le contexte des comptes de trading financés, est un outil puissant qui peut faire croître votre capital de manière exponentielle au fil du temps. En réinvestissant une partie de vos bénéfices dans des positions plus importantes, vous pouvez tirer parti de vos gains pour évoluer de manière responsable.
Si vous décidez de réinvestir une partie de vos bénéfices, il est essentiel de maintenir un risque proportionnel. Au fur et à mesure que votre compte augmente, continuez à risquer le même pourcentage d’actions par trade. Ainsi, les pertes restent gérables, même si la taille des positions augmente.
Assurez-vous également de suivre régulièrement vos performances afin d’identifier les tendances en temps utile et d’adapter votre stratégie de capitalisation si nécessaire.
Cependant, il est conseillé d’éviter de faire de la capitalisation excessive pendant les périodes de baisse. Il est préférable de revenir à la taille des positions précédentes jusqu’à ce que vous retrouviez la rentabilité et la confiance.
Chez Earn2Trade, nous pensons que les traders prometteurs peuvent garantir une performance durable au lieu de progresser sur la base de trades ponctuels. Afin d’éliminer le facteur « chance » dans les performances des traders, nous avons introduit la règle de « Maintien de la cohérence », qui stipule qu’au cours de votre évaluation, aucune journée de trading ne peut représenter 30 % ou plus de votre PnL total.
Même si cela ne vous convient pas, faites-nous confiance : en apprenant à vous y conformer, vous deviendrez un meilleur trader à long terme et vous apprendrez à donner la priorité aux bénéfices composés plutôt qu’aux gains ponctuels.
Optimisez la sélection des trades en donnant la priorité à la qualité plutôt qu’à la quantité
Le scaling ne consiste pas seulement à augmenter la taille des positions, mais aussi à améliorer la qualité de vos trades. En vous concentrant sur des configurations à forte probabilité, vous vous assurez d’effectuer des trades qui sont moins susceptibles de perturber votre compte, tout en vous permettant de progresser régulièrement dans votre parcours de trader financé.
La question à un million de dollars est donc la suivante : comment identifier ces trades à forte probabilité ? Un bon point de départ consiste à utiliser le backtesting et l’analyse historique pour valider les différentes configurations et se préparer à ce qu’il faut attendre du marché. Vous pouvez également établir une liste de surveillance des instruments qui correspondent à votre stratégie. Vous réduirez ainsi le temps consacré à la recherche de configurations et pourrez vous concentrer sur les opportunités de qualité.
Assurez-vous également de filtrer correctement les bruits du marché et d’éviter le surtrading en vous en tenant à des critères prédéfinis pour la mise en place de trades.
Utilisez des outils d’analyse avancés, tels que les données sur le flux d’ordres et l’analyse des sentiments, pour confirmer les configurations de trades. Associez-les à vos outils de recherche traditionnels d’analyse technique et fondamentale et vous obtiendrez une image plus complète du marché. Vous serez ainsi en mesure de prendre des décisions plus éclairées.
Les comptes de simulation d’Earn2Trade constituent un excellent outil pour tester vos stratégies et affiner votre sélection de trades avant de passer au niveau supérieur dans des environnements live.
Envisagez les jours sans risques et les pauses stratégiques
Chaque trader est confronté à des moments où il est plus sage de prendre du recul. La question est de savoir comment les reconnaître. Voici quelques signes à surveiller :
- Le trading émotionnel : si vous tradez de manière impulsive ou par frustration, il est temps de prendre du recul et de faire une pause.
- Une perte ou un gain suffisant : l’un ou l’autre peut vous faire perdre le nord en vous rendant avide ou effrayé, en essayant de surcompenser les pertes accumulées ou de vous appuyer sur des gains réguliers. Cependant, cette situation est rarement couronnée de succès.
- Les pertes constantes : une série de pertes peut indiquer qu’il est nécessaire de réévaluer votre stratégie avant de continuer.
- La volatilité du marché : lorsque le marché devient irrégulier, une journée sans risques peut aider à protéger votre compte.
- La fatigue ou l’épuisement : le trading exige de la clarté mentale. Si vous vous sentez fatigué ou dépassé, une pause peut améliorer votre concentration et votre prise de décision.
- Atteindre les objectifs de bénéfices : lorsque vous avez atteint vos objectifs quotidiens ou hebdomadaires, le fait de vous retirer vous permet de verrouiller vos gains et d’éviter les risques inutiles.
En reconnaissant rapidement ces signes, vous pouvez faire une pause, réévaluer la situation et revenir sur le marché avec une nouvelle perspective et une stratégie plus affirmée, ce qui vous permettra de préserver vos performances.
Prendre une journée « sans risques » ne signifie pas que vous devriez vous contenter d’attendre qu’elle passe. Nous vous suggérons de l’utiliser pour vous détendre et vous ressourcer (en faisant un entraînement à la pleine conscience, en pratiquant une activité physique ou en allant faire un tour en pleine nature, par exemple) ou de vous concentrer sur la formation et l’autoréflexion, en analysant les trades passés, en lisant les prévisions du marché ou en affinant votre plan de trading.
Assurez-vous de ne pas sous-estimer l’importance des journées sans risques. Considérez-les comme la mi-temps d’un match sportif : elles vous permettent de vous regrouper, d’élaborer des stratégies et de revenir plus fort pour la seconde mi-temps.
Restez souple et adaptez-vous en temps voulu à l’évolution des conditions du marché
Les marchés sont dynamiques et les stratégies de scaling doivent s’adapter en conséquence. La flexibilité est essentielle pour gérer des conditions variables, qu’il s’agisse de marchés en tendance ou d’environnements fluctuants ou volatils. Voici donc quelques scénarios potentiels que vous pourriez envisager de tester :
- Les marchés en tendance : suivez la tendance, mais utilisez des trailing stops pour verrouiller vos bénéfices.
- Les marchés en fourchettes : privilégiez les petites positions et les sorties rapides pour saisir les fluctuations à court terme.
- La forte volatilité : réduisez les tailles des positions pour minimiser les risques pendant les périodes imprévisibles.
Cependant, ne traitez pas chaque situation « telle quelle ». Assurez-vous plutôt de tenir compte des circonstances ou des facteurs individuels qui pourraient être à l’origine de l’évolution du marché. Par exemple, dans un marché en tendance, vous pourriez envisager d’augmenter progressivement une position gagnante à mesure que la tendance se renforce, en utilisant des stops serrés pour protéger les gains.
Assurez-vous également de rester informé des événements macroéconomiques et des actualités susceptibles d’influencer le comportement du marché. Les outils tels que les calendriers économiques et les flux d’informations en temps réel sont inestimables.
Tirez profit de la technologie avancée pour le scaling
La technologie est l’alliée du trader, surtout lorsqu’il s’agit de passer au niveau supérieur. L’automatisation et l’analyse avancée permettent de rationaliser les processus et d’améliorer la prise de décision. Voici quelques outils qui peuvent vous aider dans ce domaine :
- Une plateforme de trading puissante, sécurisée et performante
- Des flux de données live exhaustifs et fiables
- Des outils de gestion des risques, graphiques et de backtesting
- Un logiciel de journalisation et d’analyse
- Le tableau de bord de votre plateforme de trading financé
Pour obtenir une liste complète et des conseils détaillés sur la manière de trouver les outils adaptés à vos besoins, consultez notre guide dédié.
Le scaling bien fait peut faire de vous notre prochain trader financé à succès
Le scaling sur des comptes financés est à la fois un art et une science. Il exige de la discipline, de la stratégie et une compréhension approfondie des règles de votre programme financé. En maîtrisant la gestion des risques, en tirant parti du scaling progressif et en vous adaptant aux conditions du marché, vous pouvez déverrouiller un plus grand pouvoir d’achat sans compromettre la longévité de votre compte.
N’oubliez pas que le scaling ne consiste pas à rechercher des bénéfices plus importants, mais à développer une base durable pour la croissance. Envisagez le scaling progressif comme l’entraînement pour un marathon. Vous commencez par des courses plus courtes, puis vous augmentez progressivement la distance et l’intensité au fur et à mesure que votre endurance s’accroît. Suivez ces conseils et vous pourrez devenir notre prochaine réussite.
