Dernière mise à jour le mai 29, 2024
L’analyse post-trade est comparable à l’analyse après le match dans le vestiaire. C’est le moment où les traders prennent du recul, examinent leurs résultats, analysent leurs actions et planifient les prochaines étapes.
Dans le monde du trading, l’analyse post-trade est le processus d’examen et d’évaluation de tous les éléments qui contribuent à la réalisation d’une transaction. Cela pourrait inclure des facteurs tels que les conditions du marché, le timing, les processus décisionnels et, bien sûr, la performance de l’actif.
L’analyse post-trade est d’une importance capitale. Elle permet aux traders de tirer des enseignements de leurs actions passées, d’affiner leurs stratégies et, en fin de compte, d’améliorer leurs résultats futurs. En ne réalisant pas l’analyse post-trade, vous risquez de répéter vos erreurs et de manquer des opportunités de bénéfices potentielles.
Pourquoi l’analyse post-trade est-elle importante ?
L’analyse post-trade est le héros méconnu du trading réussi. Le mantra clé de votre stratégie d’analyse post-trade est le suivant : “Ce que vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas l’améliorer.”
Il ne s’agit pas seulement de comptabiliser les réussites et les défaites, mais de comprendre le pourquoi de ce qui s’est passé.
En examinant méthodiquement chaque transaction, on peut disséquer nos décisions (bonnes ou mauvaises) et en tirer des enseignements cruciaux. Les erreurs ne sont pas des faux pas, mais de précieuses leçons déguisées.
Votre timing était-il mauvais ?
Avez-vous mal jugé les conditions de marché ?
Vos points d’entrée et de sortie étaient-ils bien planifiés ?
Ces questions, et d’autres encore, vous aideront à comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et, surtout, pourquoi.
Le trading est souvent un jeu de répétition. Les situations que l’on rencontre aujourd’hui sont susceptibles de se reproduire à l’avenir. En réexaminant les transactions passées, on se prépare à relever les défis à venir. Plus on comprendra comment on a réagi à des scénarios de marché antérieurs, mieux on sera préparé à les affronter lorsqu’ils se présenteront à nouveau.
Quel est le meilleur moment pour l’analyse post-trade ?
Tout comme les étirements sont essentiels après une bonne séance d’entraînement pour favoriser la récupération et préparer la session suivante, l’analyse post-trade après la journée de trading l’est tout autant. Le moment idéal pour cette tâche essentielle est la fin de chaque journée de trading, lorsque les événements sont encore frais dans son esprit.
Pourquoi si tôt, vous demandez-vous ? Pensez à la dernière fois que vous avez passé un examen. De combien d’informations vous souvenez-vous ?
Précisément.
Plus tôt on réalise notre analyse post-trade, mieux ce sera. Notre mémoire des conditions du marché et le raisonnement de nos décisions seront clairs, ce qui permettra d’obtenir l’image la plus précise possible de notre journée de trading.
La régularité est essentielle dans ce processus. En faisant de l’analyse post-trade une habitude quotidienne, on s’assure de ne pas manquer de détails ou de schémas cruciaux qui pourraient s’avérer précieux pour nos futures transactions. Ainsi, après votre prochaine journée de trading, avant d’éteindre vos écrans, prenez le temps de regarder en arrière et d’analyser. Cette petite habitude peut faire une énorme différence dans votre parcours de trader.
Comment mener une analyse post-trade en quelques étapes simples
Gérer le monde dynamique du trading peut sembler insurmontable, mais une routine d’analyse post-trade bien conçue peut aider à y voir plus clair. Voici un bref aperçu de la marche à suivre en quelques étapes simples :
Démarrez un journal de trading
Le journal de trading est l’un des outils les plus efficaces de l’arsenal d’un trader. Il permet de consigner chaque détail, stratégie, décision et résultat des opérations de trading. Il devrait constituer l’épine dorsale d’une analyse post-trade.
Dans le monde du trading, les données sont notre meilleur ami. Notre journal de trading nous permet de documenter les détails de nos transactions (prix d’entrée et de sortie, dates et heures) au fur et à mesure qu’elles se produisent. Mais son importance ne se limite pas aux chiffres. Un journal de trading aide également à consigner nos stratégies et nos états émotionnels et psychologiques au cours de chaque transaction.
La peur nous a-t-elle fait sortir trop tôt ?
La cupidité nous a-t-elle fait conserver la position trop longtemps ?
C’est le genre d’informations précieuses qu’un journal de trading peut aider à dévoiler.
Plus l’on répertorie de détails, mieux c’est. Avec le temps, ce référentiel de données nous aidera à repérer des schémas, à mieux comprendre nos processus de décision et à améliorer nos stratégies.
Nous disposons de nombreux articles détaillés sur la création et la tenue d’un journal de trading, comme celui-ci, par exemple, qui peuvent nous guider tout au long du processus. La création d’un journal de trading peut sembler un petit pas, mais c’est un pas de géant pour devenir un trader plus conscient de lui-même, plus discipliné et plus performant. Prenez votre carnet de notes ou ouvrez votre tableur car un journal de trading est essentiel pour réussir en trading.
Répertoriez vos transactions
Répertoriez chaque transaction, qu’il s’agisse d’un gain ou d’une perte. Tout comme une équipe de football tire des enseignements de ses victoires et de ses défaites, les traders tirent des enseignements de toutes leurs transactions. Les opérations gagnantes aident à comprendre ce que l’on fait de bien, tandis que les opérations perdantes nous apportent souvent des enseignements encore plus précieux. Chacune de ces transactions contribue à l’image globale de notre activité, en nous apportant des informations qui peuvent se compléter les unes les autres.
Lorsqu’il s’agit de répertorier les transactions, la régularité est tout aussi importante que la rigueur. Faites-en une habitude quotidienne, une partie intégrante de votre routine de trading. Plus vous répertoriez de données, plus vous avez de matière à analyser et à étudier, et plus vos observations sont objectives. Chaque point de données, aussi petit soit-il, permet de dépeindre les différents détails d’une image plus large.
Dans le trading, on fait les choses à long terme. Au fil du temps, cette mine d’informations permettra d’identifier des schémas, de repérer des erreurs et d’affiner les stratégies. N’oubliez pas que chaque entrée dans votre registre de trading est un pas en avant pour devenir un trader plus compétent.
Tirer des informations
Vous avez fait preuve de diligence en répertoriant vos transactions et vous disposez à présent d’une montagne de données. Et ensuite ? Il est temps de transformer ces données en informations exploitables.
Commencez par examiner systématiquement vos transactions. Recherchez des schémas et des tendances – y a-t-il des conditions de marché spécifiques dans lesquelles vous avez tendance à obtenir de bons ou de mauvais résultats ? Certaines stratégies donnent-elles systématiquement de meilleurs résultats ? Y a-t-il des moments de la journée où vos transactions sont plus fructueuses ?
Prêtez également attention aux aspects psychologiques de votre trading. Y a-t-il des déclencheurs émotionnels qui influencent votre prise de décision ? Peut-être êtes-vous trop enthousiaste pour vous lancer dans des transactions ou trop prudent pour saisir des opportunités potentiellement intéressantes. En identifiant ces facteurs, vous pourrez améliorer votre résistance émotionnelle et votre prise de décision sous pression.
Une autre étape cruciale consiste à comparer les transactions planifiées et les transactions réelles. Avez-vous respecté votre plan de trading ou vous en êtes-vous écarté ? Comprendre cela peut vous aider à rester discipliné et à vous en tenir à votre stratégie lors de vos futures transactions.
N’oubliez pas que tirer des enseignements de vos données de trading ne consiste pas à ressasser le passé mais à apprendre pour l’avenir. Avec le temps, vous deviendrez habile à repérer ces pépites de sagesse dans vos données.
Analyser l’état émotionnel et psychologique
En matière de trading, l’état émotionnel et psychologique joue un rôle prépondérant. Même la meilleure stratégie peut s’effondrer sous le poids d’émotions non maîtrisées. C’est pourquoi l’analyse de votre état d’esprit et la reconnaissance de vos émotions au cours des différentes phases de la séance de trading font partie intégrante de l’analyse post-trade.
Si vous vous sentez particulièrement nerveux ou agité, cela pourrait impacter la qualité de vos transactions. Par exemple, vous pourriez remarquer que les jours où vous vous sentez anxieux, vous abandonnez vos transactions trop tôt et manquez ainsi des bénéfices potentiels. Ou peut-être que les jours où vous étiez frustré, vous avez conservé trop longtemps des transactions perdantes, en espérant qu’elles s’inverseraient.
L’essentiel est d’observer et de documenter votre état émotionnel parallèlement à vos transactions. Étiez-vous confiant, nerveux, excité ou inquiet lorsque vous avez effectué ces transactions ? Repérez-vous un schéma entre votre état émotionnel et le résultat de vos transactions ?
Prendre conscience de vos émotions et comprendre leur impact sur vos décisions de trading peut apporter de précieuses informations. Cela permet de mieux gérer vos émotions et d’éviter de les laisser dicter vos décisions.
En fin de compte, pour réussir dans le trading, il ne suffit pas de prendre les bonnes décisions, il faut aussi avoir le bon état d’esprit. Gardez donc un œil sur vos émotions car elles peuvent être la main invisible qui guide vos décisions de trading.
Évaluer les résultats de trading
Évaluer vos résultats de trading, c’est comme porter un moniteur cardiaque. Cela vous aide à évaluer votre santé en tant que trader et met en évidence les domaines qui nécessitent une attention particulière.
Plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte pour évaluer les résultats de trading. L’un d’entre eux est le ratio gains/pertes. Ce ratio indique le nombre de transactions gagnées par rapport au nombre de transactions perdues. Bien qu’un ratio positif soit toujours une bonne chose, ne vous laissez pas décourager par un ratio négatif. Même les traders les plus performants perdent parfois. L’objectif est de faire en sorte que vos transactions gagnantes l’emportent sur vos transactions perdantes en termes de valeur, et pas seulement en termes de nombre.
Pour aller plus loin, analysez les détails de vos transactions gagnantes et perdantes. Y a-t-il des schémas ou des facteurs communs ? Peut-être avez-vous tendance à gagner davantage avec une certaine stratégie ou à perdre lorsque vous tradez à certains moments de la journée. Identifier ces schémas peut vous fournir de précieuses informations pour affiner votre stratégie.
Examinez ensuite vos performances en termes de risque. Avez-vous pris plus de risques que d’habitude ? Et si c’est le cas, cela a-t-il été payant ? Le trading est un exercice d’équilibre entre le risque et la récompense. Il est essentiel de comprendre votre tolérance aux risques et son impact sur vos résultats.
Enfin, évaluez vos résultats de la journée par rapport à vos objectifs à long terme. Êtes-vous sur la bonne voie ? Si ce n’est pas le cas, à quels ajustements devez-vous procéder ?
N’oubliez pas que l’évaluation de vos performances de trader ne consiste pas seulement à célébrer vos réussites ou à ruminer vos pertes. Il s’agit d’identifier ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi. Avec ces informations en main, vous pourrez prendre des décisions éclairées, ajuster vos stratégies et vous préparer à de futures réussites.
Définir les zones à améliorer
Chaque information que vous avez répertoriée – de votre état émotionnel pendant une transaction à la stratégie que vous avez utilisée – peut fournir des indications sur la manière dont vous pouvez vous améliorer. Peut-être devez-vous mieux gérer vos émotions lors des transactions sous haute pression. Ou peut-être qu’une stratégie de trading spécifique ne fonctionne pas pour vous et qu’il faut la modifier. Il est nécessaire d’identifier ces schémas et d’en comprendre les implications.
Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul dans cette tâche. Il existe des solutions logicielles qui peuvent vous aider à analyser vos données de trading et à en tirer des enseignements. Ces outils peuvent transformer vos données en informations significatives, vous facilitant les choses pour vous améliorer.
N’oubliez pas que l’objectif n’est pas d’éliminer complètement les pertes, mais d’en tirer des enseignements.
L’examen régulier de vos résultats de trading, l’ajout continu de nouvelles données à votre journal de trading et la transformation des pertes en leçons sont les caractéristiques principales d’un trader accompli. Ce cycle continu d’analyse et d’amélioration permet d’affiner vos compétences en matière de trading et de mieux vous positionner en vue d’une réussite à long terme.
Il faut donc persévérer. Effectuez régulièrement une analyse post-trade, identifiez les points à améliorer et agissez en conséquence. Votre journal de trading n’est pas seulement un registre de vos transactions ; c’est une feuille de route qui vous mènera à la réussite dans le trading. Et chaque analyse que vous faites est un pas en avant sur ce chemin. Continuez à apprendre, à vous améliorer et n’oubliez pas que chaque perte n’est qu’une réussite en devenir !
Conclusion
Dans le monde du trading, l’analyse post-trade est votre boussole, qui vous guide dans le paysage en constante évolution des marchés. C’est la lentille à travers laquelle vous pourrez évaluer vos stratégies, affiner votre processus de prise de décision et, en fin de compte, devenir un trader plus performant.
Quels sont donc les principaux enseignements à tirer de notre voyage à travers l’analyse post-trade ?
Tout d’abord, n’oubliez pas que la régularité est essentielle. Prenez l’habitude de répertorier méticuleusement chaque détail de vos séances de trading, que vous ayez eu une journée gagnante ou perdante. Votre journal de trading est votre base de données personnelle, qui regorge de données précieuses attendant d’être analysées.
Deuxièmement, ne vous contentez pas de parcourir l’historique de vos transactions. Plongez dans les détails. Allez au-delà des chiffres et tenez compte des facteurs émotionnels et psychologiques qui ont accompagné chaque transaction. Votre état d’esprit pendant les transactions peut en dire autant sur vos résultats que votre ratio gains/pertes.
Troisièmement, veillez à relier tous les éléments entre eux. Le potentiel de l’analyse post-trade réside dans sa capacité à établir des liens entre des éléments d’information apparemment disparates. Identifiez les schémas, reconnaissez les tendances et comprenez comment vos émotions interagissent avec vos stratégies de trading.
Enfin, n’oubliez jamais que chaque analyse que vous effectuez, chaque information que vous recueillez, est un tremplin vers l’amélioration. Chaque perte est une leçon apprise, et chaque réussite – une stratégie validée.
En fin de compte, l’analyse post-trade n’est pas une corvée, mais une partie essentielle du processus de trading. C’est l’ingrédient secret qui peut transformer un trader ordinaire en un trader accompli. Alors, commencez dès aujourd’hui, faites preuve de régularité et continuez à apprendre.
