Dernière mise à jour le novembre 20, 2024
Le trading sur les comptes financés est lié à des règles spécifiques, à des indicateurs de risques et à des mesures de performance fixés par les sociétés de financement, ce qui exige de la précision, de la discipline et de la régularité. La meilleure façon de répondre à ces exigences est de créer une liste de contrôle pré-trading exhaustive. Une liste de contrôle pré-trading est un ensemble complet de cases que les traders cochent avant de se plonger dans chaque session de trading ou dans chaque trade. L’idée d’avoir une liste de contrôle pré-trading est de s’assurer que vous êtes bien préparé, ce qui, en fin de compte, améliore vos performances et protège votre compte financé.
Si vous n’avez jamais entendu parler d’une liste de contrôle pré-trading ou si vous vous demandez comment en créer une ou l’affiner, cet article est fait pour vous. Nous examinerons ce qui rend cette liste si cruciale pour les traders financés et comment concevoir la liste de contrôle pré-trading ultime. Sans plus attendre, plongeons dans cet article.
Le rôle d’une liste de contrôle pré-trading dans le trading financé
Trader sur des comptes financés signifie que vous tradez avec l’argent de quelqu’un d’autre. Il est donc naturel que cette personne souhaite que vous agissiez de manière responsable, d’abord et avant tout pour préserver son capital et, ensuite, pour le faire fructifier. Pour ce faire, les traders financés doivent respecter des lignes directrices et des règles de risque spécifiques, qu’il s’agisse des drawdowns ou des limites de pertes. Le meilleur moyen de garantir que vous les respecterez est de disposer d’une liste de contrôle pré-trading, c’est-à-dire d’une approche structurée que vous suivrez inconditionnellement.
Avoir une liste de contrôle garantira que vous :
- Resterez concentré et discipliné, que vous maîtriserez vos émotions et prendrez des décisions basées sur votre plan et non sur vos impulsions.
- Serez cohérent, privilégierez les performances progressives aux bénéfices ponctuels et respecterez votre plan jour après jour.
- Minimiserez le risque d’erreurs en ne rejoignant pas des trades 50/50.
- Serez plus responsable vis-à-vis de votre fournisseur de financement en vous concentrant sur l’auto-audit et l’autocorrection.
En ce sens, une liste de contrôle pré-trading dans les comptes de trading financés est bien plus qu’une formalité ; il s’agit d’un plan d’action pour vous assurer que vous continuerez à progresser.
Les composants essentiels de la liste de contrôle d’un trader financé
Une liste de contrôle pré-trading exhaustive pour les traders financés devrait comprendre des éléments couvrant les domaines de préparation suivants :
1. Un aperçu du marché reposant sur l’analyse fondamentale (conditions micro et macroéconomiques et sentiment du marché)
Avant de commencer votre journée de trading, prenez une minute pour déterminer si des événements à fort impact à venir sont susceptibles de provoquer de la volatilité. Consultez les annonces des banques centrales, les données sur l’emploi ou d’autres actualités et données susceptibles d’influencer le marché dans votre calendrier économique. Donnez la priorité aux événements à fort impact, tels que les annonces de la Réserve fédérale ou les rapports sur les bénéfices importants qui pourraient entraîner des fluctuations de prix. Réfléchissez ensuite à la possibilité de trader tout au long de l’événement ou de vous mettre à l’écart pour vous protéger des fluctuations de prix erratiques.
Il est très utile de savoir que les événements majeurs qui impactent les marchés financiers sont généralement programmés longtemps à l’avance (par exemple, la publication du PIB, les rapports sur l’emploi, etc.) Les calendriers économiques de Forex Factory et Investing.com ou le calendrier des rapports sur les bénéfices d’Earnings Whispers sont des outils utiles pour se familiariser avec les événements à venir. En outre, de nombreuses plateformes de trading permettent l’intégration facile de calendriers économiques et de résultats de tiers ou proposent des alternatives intégrées.
N’oubliez pas non plus que le trading est un jeu qui consiste à gérer les attentes des autres sur le marché. En ce sens, il est essentiel de déterminer si le marché est en mode « risqué » ou « pas risqué » car cela impactera les tendances des devises, des matières premières et des actions. Comprendre le sentiment général peut vous aider à anticiper les fluctuations probables et à juger si les niveaux de volatilité joueront en votre faveur ou en votre défaveur. Pour évaluer le sentiment général du marché, il suffit de consulter les titres des journaux, les commentaires du marché ou les indicateurs de sentiment. Soyez à l’affût des extrêmes.
2. Un aperçu du marché basé sur l’analyse technique (niveaux clés du marché et tendances des prix)
Avant de vous lancer sur les marchés, complétez les résultats de votre analyse fondamentale par des données techniques. Tout d’abord, vérifiez s’il existe des tendances claires ou des signaux de consolidation sur les graphiques. Connaître la tendance ou la prochaine direction probable vous permet d’éviter de trader à l’encontre du marché.
Par exemple, il est essentiel de commencer par repérer les principaux niveaux de support et de résistance afin d’éviter les retournements de situation inattendus. En outre, il faut s’efforcer de confirmer la direction de la tendance à l’aide d’indicateurs tels que les moyennes mobiles ou les lignes de tendance.
Vous serez ainsi en mesure d’identifier les points stratégiques pour les entrées, les sorties et les positions de stop-loss. Vous éviterez ainsi de risquer de l’argent sur un marché agité ou de ne pas saisir des opportunités de trades potentiellement gagnantes.
Procédez à un nouvel examen de votre plan de trading pour confirmer que vos indicateurs préférés (par exemple, le RSI, la MACD, les bandes de Bollinger) s’alignent sur votre stratégie de trading et sur les opportunités de marché découvertes.
Une fois que vous aurez analysé le marché à l’aide des outils techniques (indicateurs) et fondamentaux (actualités) de votre arsenal, vous disposerez des données nécessaires pour concevoir la configuration d’entrée et de sortie parfaite. De cette façon, vous vous assurerez d’entrer et de sortir des trades en fonction d’une stratégie et non d’une impulsion.
Concernant les points d’entrée – établissez un ensemble de critères qui doivent être remplis avant d’entrer sur un trade. Il peut s’agir de facteurs tels que les configurations de chandeliers, l’alignement des moyennes mobiles ou les ruptures.
Comme il est tout aussi important de savoir quand sortir que quand entrer, définissez votre stratégie de sortie à l’avance. Réfléchissez aux niveaux les plus appropriés pour placer votre stop loss et définissez votre ordre de prise de bénéfices. Ceci est particulièrement important pour respecter vos limites de drawdown afin de préserver votre capital et votre statut financé.
Tenez également compte de la taille de position requise pour votre compte. N’oubliez pas que l’effet de levier excessif constitue un moyen rapide de perdre un compte financé. Pour rester dans les clous, suivez une règle stricte de « risque par trade » (plus d’informations à ce sujet dans la section suivante).
3. Les protocoles de gestion des risques
Comme l’a déclaré Ed Seykota,
Les composants du bon trading sont : (1) réduire les pertes, (2) réduire les pertes et (3) réduire les pertes.
Comment donc faire cela ?
Un point crucial de votre liste de contrôle pré-trading est de vous rappeler l’importance de la règle des 2 %. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette règle stipule simplement que l’on ne doit pas risquer plus de 2 % sur un trade. Connaître votre risque exact par trade vous protège des pertes importantes et vous aide à préserver votre capital.
En outre, veillez à ce que chaque trade soit assorti d’un niveau de stop-loss clairement défini, qui devrait être basé sur votre stratégie et les conditions du marché. Ne vous contentez pas d’un « stop mental » ou de niveaux arbitraires. Au contraire, fixez un niveau concret et réalisable, et tenez-vous-y. Pour en savoir plus sur la maîtrise des stop-loss, cliquez ici.
En outre, demandez-vous quel est votre ratio risque-récompense optimal et efforcez-vous toujours de l’atteindre. Par exemple, la plupart des traders financés utilisent un ratio risque/récompense minimum de 1:3 ou plus pour s’assurer que les trades rentables l’emportent sur les pertes au fil du temps. Sinon, un ratio risque/récompense de 1:3 signifie que vous risquez 1 $ pour gagner 3 $. Un ratio risque/récompense favorable est particulièrement important pour atteindre les objectifs de bénéfices exigés par les programmes de financement.
Pour en savoir plus sur la gestion des risques, consultez notre guide dédié ou suivez les conseils de Lee, l’un de nos traders financés qui a réussi à s’imposer.
4. La préparation mentale et émotionnelle
Avez-vous remarqué que, dans tous les sports, les athlètes prennent une grande inspiration avant un moment décisif pour évacuer la pression et rester concentrés ? L’équivalent dans le monde du trading est de se concentrer sur sa préparation émotionnelle et mentale avant l’ouverture du marché.
Comment donc faire cela ?
Commencez par vérifier votre niveau de stress. Le trading financé peut engendrer des pressions susceptibles d’influencer votre état émotionnel ; il est donc très important de ne trader que lorsque vous vous sentez prêt à le faire. En ce sens, une auto-évaluation rapide des niveaux de stress, de l’humeur ou de toute autre distraction potentielle peut vous aider à déterminer si vous êtes dans un état d’esprit propice au trading. Si vous vous sentez dépassé, anxieux, frustré ou trop confiant, il est peut-être préférable de ne pas trader et de recommencer le lendemain.
Une mesure simple mais efficace consiste à créer des rappels mentaux. Par exemple, notez quelques phrases, telles que « Respecte le plan » ou « Pas de trading de vengeance », pour vous aider à maintenir votre discipline et votre sang-froid sur des marchés qui évoluent rapidement.
Pensez également à la visualisation, c’est-à-dire à vous imaginer en train de suivre la liste de contrôle, d’exécuter les trades calmement et d’adhérer à vos règles de gestion des risques. En imaginant différents scénarios favorables et défavorables, vous serez mentalement préparé s’ils se concrétisent, ce qui vous aidera à garder votre calme.
Le trading pouvant être très intense, il est essentiel d’intégrer des pauses dans votre routine. Des pauses programmées, même courtes, vous permettent de vous recalibrer, d’éviter l’épuisement et de rester concentré.
Mark Douglas, auteur de Trading in the Zone, a écrit,
Trader est probablement le défi le plus difficile auquel vous ferez face, psychologiquement.
En ce sens, la gestion de votre état d’esprit et de votre préparation émotionnelle est probablement le point le plus important de votre liste de contrôle pré-trading.
5. La conformité des comptes financés et la vérification de la plate-forme
Commencez chaque journée en évaluant le solde de votre compte, surtout dans le cas d’un compte financé où les erreurs peuvent coûter cher. Cela vous aidera à planifier vos prochaines actions et à éviter les drawdowns inutiles, ce qui vous permettra de conserver une certaine flexibilité dans votre trading. Il est également essentiel de confirmer que des éléments tels que l’effet de levier et les paramètres de marge sont conformes aux exigences. Par exemple, étant donné que les niveaux de marge varient selon les marchés et les actifs, il est essentiel de vérifier que vous pouvez exécuter vos trades sans risquer un appel de marge. En outre, assurez-vous que vous utilisez l’effet de levier approprié et qu’il n’y a pas de restrictions sur les trades que vous envisagez de réaliser.
En outre, si vous participez à des programmes avec des étapes progressives, tels que le Trader Career Path® d’Earn2Trade, il est bon d’être attentif aux étapes et aux changements potentiels dans les exigences au fur et à mesure que vous progressez dans les différentes tailles de compte.
Enfin, concentrez-vous également sur l’aspect technique. Vérifiez que la plateforme fonctionne correctement et que votre connexion est stable. Les problèmes de connectivité, les graphiques décalés ou les erreurs d’exécution des ordres peuvent avoir un impact important. En effectuant des tests de connexion et de stabilité avant les trades, vous vous assurez que vous ne subirez pas de décalage ou de problèmes techniques susceptibles de perturber vos trades. Redémarrez votre plateforme ou votre appareil si nécessaire pour garantir des performances optimales.
10 questions pré-trading clés que chaque trader devrait se poser
Les informations sur lesquelles nous nous sommes concentrés jusqu’à présent sont assez nombreuses et peuvent sembler trop difficiles à résumer dans une routine pré-trading structurée. Si c’est votre cas, voici un raccourci. Un moyen utile de vous assurer que vous avez tout couvert et que vous êtes bien préparé pour l’ouverture du marché est de créer une liste de questions essentielles à vous poser avant le début de chaque séance de trading. En voici quelques exemples :
☐ Y a-t-il des événements macro et microéconomiques à venir qui pourraient avoir un impact sur mes trades ?
☐ Le sentiment du marché correspond-t-il à ma configuration de trading ?
☐ Est-ce que j’ai identifié les niveaux de support et de résistance clés ?
☐ Est-ce que j’ai déterminé les points d’entrée clés pour mes trades ?
☐ Est-ce que j’ai une stratégie de sortie claire en place ?
☐ Est-ce que je risque un montant raisonnable sur ce trade ?
☐ Est-ce que le trade correspond à mon ratio risque/récompense minimum ?
☐ Est-ce que j’ai le bon état mental et émotionnel pour trader aujourd’hui ?
☐ Est-ce que ma plateforme de trading fonctionne correctement ?
☐ Est-ce que je suis pleinement conscient des règles de mon programme financé pour cette session et est-ce que je les respecte ?
Comme vous pouvez le constater, il s’agit de questions binaires. Si la réponse est « oui », vous pouvez passer à la question suivante. En revanche, si la réponse est « non », cela signifie que vous avez du pain sur la planche. Ne commencez pas votre journée de trading sans transformer le « non » en « oui ».
Cependant, il convient de mentionner qu’une liste de contrôle n’est efficace que si vous l’utilisez systématiquement. En fait, de nombreux traders ont du mal à apprendre à s’y tenir. Voici quelques conseils pour vous assurer que vous n’échouerez pas :
- Imprimez votre liste de contrôle pré-trading ou conservez-la sous forme numérique (à l’aide d’applications telles qu’Evernote, Notion ou Google Sheets, par exemple).
- Fixez des rappels et des alertes (par exemple, pour vérifier le calendrier économique tous les jours) afin de maintenir votre engagement.
- Intégrez votre liste de contrôle à votre routine de trading quotidienne pour en faire une habitude.
- Examinez et adaptez régulièrement votre liste de contrôle pré-trading (par exemple, recherchez les éléments que vous ignorez systématiquement et révisez-les si nécessaire).
- Tenez vous responsable en notant dans votre journal de trading si vous vous écartez de votre liste de contrôle pré-trading ou si vous ne vous y tenez pas (par exemple, utilisez une application mobile comme celle-ci ou faites appel à un mentor ou à un ami).
- Récompensez-vous pour votre constance en introduisant un système de petites incitations.
Prêt à tester votre liste de contrôle pré-trading ?
L’élaboration et le respect d’une liste de contrôle pré-trading, incorporant les éléments de l’analyse fondamentale et technique du marché, l’examen de la stratégie et la préparation psychologique, constitue la pierre angulaire de la réussite des traders financés. Dans un environnement à forts enjeux où la discipline est essentielle, une liste de contrôle bien structurée ne protège pas seulement votre compte financé, mais vous aide également à maintenir la cohérence, à gérer efficacement les risques et à maximiser vos chances de rentabilité. Maintenant que vous êtes conscient de l’importance d’une liste de contrôle pré-trading pour mieux gérer les exigences du trading financé, il est temps de vous mettre au travail et de mettre la vôtre à l’épreuve. Et surtout, votre capacité à vous y tenir. Les meilleurs endroits pour cela sont les programmes d’Earn2Trade, qui vous donnent la plateforme pour apprendre et évoluer, tout en faisant démarrer votre parcours vers une carrière de trader professionnel.
