Dernière mise à jour le août 30, 2023
Dans cet article, nous avons identifié quelques-unes des actions les plus performantes des marchés américains, tant sur les 20 dernières années que parmi les meilleures de tous les temps. Cette liste comprend les grands noms ayant réussi à fournir des rendements plus que généreux à leurs investisseurs. Ces actions ont généré des rendements par le biais de revenus de dividendes et d’une formidable appréciation du capital au fil des décennies. Nous les avons divisés en deux catégories : la première liste de sociétés regroupe les noms ayant donné des rendements élevés depuis leur création, et l’autre liste regroupe les entreprises ayant obtenu les meilleurs résultats au cours des 20 dernières années.
Les actions les plus performantes de tous les temps
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1. Amazom.com (AMZN)
Amazon est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie. Son prix était de 1,5 $ au début du mois de juin 1997. Depuis lors, il a réussi à grimper jusqu’à 3300 $. Les revenus de la société ont augmenté à grande vitesse à mesure que la société étendait ses activités à de nouveaux territoires. La marge sur ses activités a également augmenté, ce qui lui permet d’offrir aux actionnaires un rendement lucratif. La société a tendance à investir tous ses gains dans la croissance future. Rien ne le souligne mieux que les estimations de revenus que la société fournit.
2. Coca-Cola (KO)
Figurant souvent parmi les grandes marques, Coca-Cola a été l’une des entreprises les plus populaires du secteur des boissons non alcoolisées. Bien que les recettes soient en baisse en raison de la concurrence accrue des autres marques, l’entreprise peut encore se targuer d’un rendement élevé des capitaux propres. Dans le passé, l’entreprise s’est développée en parvenant à acquérir des marques plus petites et à les commercialiser pour augmenter ses revenus. Sa chaîne d’approvisionnement robuste a également permis à l’entreprise de pénétrer de nouveaux marchés. Le revenu des dividendes reste élevé, de même que la hausse considérable du cours de l’action.
3. Altria Group Inc. (MO)
Connue auparavant sous le nom de Philip Morris, Altria a été créée en 2008 après que la société a séparé ses activités internationales. La croissance était plus prononcée avant la scission, mais Altria a réussi à générer des revenus réguliers. Même si sa rentabilité a été affectée par des charges de dépréciation sur ses dernières acquisitions. L’entreprise devrait rebondir car son activité principale reste forte, avec une bonne reconnaissance de la marque. Le versement de dividendes de la société, ainsi que le taux de croissance des dividendes, ont été un facteur notable. Même après avoir été présent dans le secteur pendant tant d’années, ou peut-être à cause de cela, le rendement actuel de la société est encore suffisamment important pour que les investisseurs l’envisagent.
4. Gilead Sciences. (GILD)
Gilead Sciences est une société pharmaceutique fondée il y a trois décennies et qui a connu une tendance haussière continue jusqu’en 2015. C’est son incursion dans les médicaments rétroviraux qui a fait de Gilead l’une des plus grandes entreprises de biotechnologie au monde. L’entreprise dispose d’une solide gamme de produits, dont certains ont été obtenus via des acquisitions. Le prix des actions a été volatil depuis 2015 car l’entreprise a acquis de nouvelles sociétés pour trouver une autre percée. Les revenus des dividendes ont également été une source de revenus importante pour les actionnaires.
5. Walt Disney & Co. (DIS)
La principale société de divertissement a fondé un studio en 1923, et depuis lors, il n’y a pas eu de retour en arrière. Walt Disney s’est adapté à l’évolution du paysage du secteur du divertissement en procédant à d’importantes acquisitions au cours des dernières décennies. Parmi celles-ci, citons Pixar, ABC et Marvel. Aujourd’hui, elle fournit également du contenu en ligne, ce qui pourrait soutenir ses revenus à l’avenir. Bien que ses revenus semblent relativement modérés, elle dispose d’un bilan sain qui contribue aux bénéfices qu’elle distribue sous forme de dividendes.
6. Oracle Corp. (ORCL)
Oracle se concentre sur la technologie de niveau entreprise. La société est entrée en bourse en 1986. Le cours de l’action a d’abord profité de la bulle technologique à la fin des années 1990, mais il est revenu à ses niveaux antérieurs. Depuis lors, il n’a cessé de grimper car l’entreprise a continué à développer de nouvelles technologies au fil du temps. Actuellement, elle mise sur sa plateforme en nuage pour générer des revenus. De nombreux investisseurs évaluent généralement la société à un niveau supérieur à celui de ses pairs dans l’espace technologique.
7. PepsiCo (PEP)
Cette liste présente un autre acteur majeur du secteur des boissons non alcoolisées, qui n’est autre que PepsiCo. L’entreprise a été en mesure de distribuer des dividendes qui n’ont cessé de croître depuis des décennies. Bien que la vente de boissons gazeuses ait subi une certaine pression, PepsiCo a élargi son offre de produits. Certains des produits populaires proposés par cette marque sont les chips Lays, la boisson énergétique Gatorade, l’eau Aquafina et le jus de fruit Tropicana. La gamme de produits que propose PepsiCo est en fait plus large que celle de la société Coca-Cola.
8. International Business Machines Corporation (IBM)
IBM opère depuis plusieurs décennies et doit faire face à une concurrence féroce dans le domaine du “cloud” de la part d’acteurs tels que Google et Amazon. Elle a été une pionnière au siècle dernier, offrant à la fois des technologies matérielles et logicielles. Elle a su affronter la tourmente et ses rendements aux actionnaires ont été plutôt généreux. Le dividende a augmenté à un rythme régulier au cours des dernières années, mais le cours de l’action n’a pas augmenté de manière significative par rapport à ses pairs.
9. ExxonMobil (XOM)
Exxon est l’une de ces vieilles sociétés qui a créé un montant important de richesse pour ses actionnaires pendant plusieurs décennies. L’action s’est caractérisée par un paiement de dividendes fiable et croissant pendant très longtemps. Malgré cela, son prix a subi une forte pression baissière. La durabilité du brut est également menacée. La société a réussi à surmonter de nombreux chocs, mais il sera intéressant de voir comment (ou si) elle parvient à renverser la vapeur en sa faveur à l’avenir.
10. Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson possède un portefeuille diversifié dans le secteur des soins de santé. Son offre de produits comprend des produits de soins pour bébés, des médicaments en vente libre, des produits d’hygiène buccale et d’autres produits de beauté. Par rapport à d’autres noms anciens de cette liste, leur volatilité a été relativement faible en raison de la large gamme de produits qu’ils proposent. Il s’agit également d’un nom qui ne devrait pas devenir redondant de sitôt en raison de l’importance de ses produits. Les paiements en espèces aux actionnaires ont également augmenté régulièrement au cours de toutes ces années.
Les 5 actions les plus performantes des 20 dernières années
1. Alphabet (GOOG)
La société mère de Google a été l’une des actions les plus performantes du secteur technologique. Certains de ses produits, comme Ads, Android, Chrome, Google Cloud, Google Maps et Google Play, ont une clientèle massive dans toutes les régions. Bien que l’entreprise ne distribue pas de dividendes, le rendement des capitaux propres est exceptionnellement élevé. L’entreprise évolue en permanence et s’aventure dans de nouvelles activités comme les canaux de paiement pour soutenir sa croissance. Alors que les lois sur les données sont très réglementées dans les différents pays, la société a réussi à gagner la confiance des législateurs pour le moment. C’est un autre bon signe pour son avenir.
2. Monster Beverage Corp (MNST)
Monster a été une marque phare au cours des deux dernières décennies après avoir lancé sa boisson énergétique. Ses ventes ont augmenté de façon exponentielle, et nombreux sont ceux qui attribuent le succès de la marque à une campagne de marketing agressive. Bien que sa gamme de produits ne soit pas aussi diversifiée que celle de PepsiCo, Monster a réussi à s’imposer efficacement auprès de ses clients comme une marque phare dans le secteur beaucoup plus restreint des boissons énergisantes. La rentabilité reste élevée, et le rendement offert aux actionnaires est également positif.
3. Tractor Supply Co. (TSCO)
Tractor Supply est une entreprise unique en son genre, qui propose différents produits aux personnes souhaitant pratiquer l’agriculture comme activité de loisir. Compte tenu de la croissance de ses revenus et de la hausse du cours de ses actions au cours des dernières années, il est possible que ses actions n’aient pas encore atteint leur pleine valeur. Bien que les rendements de l’action aient été modérés, le prix a augmenté à un rythme très élevé. Comme les gens adoptent l’agriculture comme activité, nous nous attendons à ce que le prix de cette action augmente encore.
4. Microsoft (MSFT)
Microsoft est un autre géant de l’espace technologique qui a fait le bonheur de ses actionnaires. Il a été fondé en 1975 et a gagné en popularité après le lancement du système d’exploitation Windows. Ses logiciels sont utilisés tant par les entreprises que par les particuliers. Contrairement à de nombreuses autres entreprises technologiques à croissance rapide, Microsoft distribue des dividendes à ses actionnaires. C’est l’une des actions qui n’a cessé de croître à mesure que l’entreprise diversifie ses revenus dans d’autres domaines tels que les jeux, les services en nuage, le matériel informatique et le conseil. Elle a dû faire face à une concurrence acharnée de la part de ses pairs comme Apple, mais la société a su relever ces défis.
5. Old Dominion Freight Lines Inc (ODFL)
Fondée en 1934, Old Dominion Freight Line est une entreprise de transport routier très efficace dans le secteur du transport de chargement partiel. Alors que la plupart des entreprises ont apporté des changements à leurs activités afin d’augmenter leur chiffre d’affaires, Old Dominion se concentre sur l’efficacité de son modèle existant pour générer des revenus élevés. Elle a amélioré son taux de livraison à temps et a réussi à réduire ses coûts. L’entreprise s’est également lancée dans le conseil en chaîne d’approvisionnement afin de capitaliser sur l’expérience acquise au fil des ans.
Conclusion
Si nous avons vu des entreprises de différents secteurs réussir depuis leur création, les géants de la technologie ont enregistré des performances exceptionnelles au cours des vingt dernières années. La capacité de ces entreprises à innover et à identifier de nouvelles sources de revenus a permis à leurs activités de rester florissantes. Face aux multiples récessions de cette époque, les entreprises de la liste ci-dessus ont réussi à innover et à s’adapter aux nouveaux marchés et aux nouvelles technologies, et à tirer parti des économies modernes créées. C’est ce qui fait d’elles certaines des actions les plus performantes du marché. Il sera intéressant de voir ce qui se passera au cours des 20 prochaines années.
