Última actualización el agosto 14, 2024
¿ Sabe qué tienen en común algunos de los músicos más destacados o bandas más famosas del mundo, como U2, los Beatles o Ed Sheeran? Todos empezaron poco a poco: ensayando en la cocina o en un garaje. Luego dieron el paso más grande y decisivo: salir a la calle, actuar en la calle y en bares locales ante pequeñas multitudes. Poco a poco, el público creció, los bares se convirtieron en estadios, las giras nacionales se hicieron internacionales y todos estos grandes músicos empezaron a escribir la historia.
En el mundo del trading, el salto de una cuenta demo a una cuenta Live financiada es similar al de un aspirante a músico que pasa de practicar en su garaje a actuar en el escenario mundial. Aunque los fundamentos para tocar el instrumento siguen siendo los mismos, lo que está en juego, la presión y el entorno cambian radicalmente. Esta transición no solo requiere habilidades técnicas, sino también resistencia psicológica y preparación estratégica. En este artículo analizaremos las estrategias que debe dominar para superar con éxito la transición, así como identificar y superar los errores más comunes en su camino hacia el éxito como trader profesional.
5 estrategias que le ayudarán a pasar sin problemas de una cuenta de demo a una cuenta financiada
La transición de una cuenta demo a una cuenta financiada puede resultar difícil debido al aumento de la presión emocional, la necesidad de una disciplina rigurosa y la complejidad de operar con dinero real. Muchos traders se sienten abrumados y cometen errores que podrían haberse evitado con una preparación y una estrategia adecuadas.
Dominar la transición requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos psicológicos como los técnicos del trading y reduzca los riesgos en el camino hacia el éxito a largo plazo.
- Reconozca el cambio psicológico
El primer reto y quizá el más importante, al pasar de una cuenta demo a una Live es superar la barrera psicológica de que las pérdidas ya no están sobre el papel. Ahora, pueden afectar tanto a su confianza como a su cartera, lo que hace que la experiencia sea intrínsecamente más estresante.
Piense en ello como si fuera un equilibrista. Caminar por la cuerda floja a unos metros del suelo es desalentador, pero manejable si se practica lo suficiente. Sin embargo, caminar por la misma cuerda entre las cimas de dos montañas es algo totalmente distinto. Aunque la destreza requerida es idéntica, la tensión y el miedo a caer lo cambian todo.
Del mismo modo, operar con dinero real implica miedo a perder, lo que puede nublar el juicio y llevar a decisiones irracionales. Rosa, una de las graduadas de Earn2Trade, que lleva operando desde julio de 2021, afirma que el lado psicológico del trading es para ella lo más difícil. Señala que cuando las emociones prevalecen sobre el pensamiento racional, se puede perder una oportunidad y tratar de corregir un error provocado por las emociones puede hacer que se pierda aún más, por muy buena que sea la estrategia. Para superarlo, ha aprendido a no operar en exceso y a controlar mejor su mente.
- Elabore un plan de trading sólido y cúmplalo
La creación de un plan de trading bien estructurado es la medida más eficaz para contrarrestar la presión psicológica. El plan debe abarcar los siguientes puntos clave:
- Gestión del riesgo: Defina el capital máximo que está dispuesto a arriesgar en una sola operación. Una regla común es no arriesgar más del 1% al 2% de su capital en una sola operación.
- Estrategias de entrada y salida: Determine las condiciones en las que entrará y saldrá de las operaciones basándose en indicadores técnicos, análisis fundamentales o una combinación de ambos.
- Tamaño de la posición: Decida el tamaño de cada operación según su capital total y su tolerancia al riesgo. Un tamaño de posición adecuado ayuda a gestionar el riesgo y a evitar pérdidas significativas.
- Registro de operaciones: Lleve un diario de trading para registrar cada operación. Debe incluir las razones para entrar y salir de la operación, así como reflexiones sobre el resultado para ayudar a identificar patrones en su comportamiento de trading y mejorar el rendimiento futuro.
- Revisión y adaptación: Revise regularmente su plan de trading y adáptelo según sus resultados y las condiciones cambiantes del mercado. El famoso trader Jesse Livermore dijo:
Un especulador no debe ser simplemente un estudiante; debe ser un estudiante de sí mismo”.
Tan importante como tener un plan de trading es cumplirlo. Desviarse del plan puede conducir a un trading emocional, que a menudo acumula pérdidas significativas. Sin un plan, es más probable que los traders reaccionen impulsivamente a las fluctuaciones del mercado, lo que aumenta el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Ignorar el plan también puede llevar a un exceso de operaciones y, en última instancia, a pérdidas de capital.
Si cumplen un plan bien definido, los traders pueden reducir estos riesgos y aumentar sus posibilidades de lograr una rentabilidad sostenida.
Como dice Warren Buffett,
Un idiota con un plan puede vencer a un genio sin plan”.
- La transición es una maratón, no un sprint
Una estrategia eficaz para facilitar la transición es pasar gradualmente de una cuenta demo a una cuenta Live. Comience operando con una pequeña cantidad de dinero real mientras sigue operando en la cuenta de demo. Este enfoque híbrido le permite adaptarse a los aspectos emocionales del trading real sin poner en riesgo un capital significativo.
La mejor estrategia para conseguirlo es seguir el planteamiento de los pilotos. Los pilotos pasan mucho tiempo en simuladores de vuelo antes de tomar el control de un avión real. Incluso después de empezar a volar, lo hacen bajo la supervisión de pilotos experimentados. Del mismo modo, los traders en transición pueden beneficiarse de aumentar gradualmente su exposición al trading con dinero real mientras siguen confiando en el “simulador” de la cuenta demo para practicar y ganar confianza.
- Aproveche la tecnología para facilitar la transición
En la era digital, los traders tienen acceso a muchas herramientas y tecnologías diseñadas para ayudarles en la transición de una cuenta demo a una cuenta Live. Estas herramientas pueden ayudar a gestionar el riesgo, analizar las condiciones del mercado y automatizar las estrategias de trading.
Por ejemplo, puede utilizar plataformas de trading avanzadas con amplias capacidades, como Finamark y NinjaTrader, para garantizar el acceso a funciones de primera categoría.
También puede aprovechar plataformas como Journalytix para garantizar el acceso a un “asistente del trader” en tiempo real repleto de funciones como noticias sonoras, comunicados económicos, supervisión de riesgos y posiciones, gráficos de pérdidas y ganancias, etc., que le ayudarán a desenvolverse con fluidez a lo largo de su jornada bursátil.
Laura, abogada de día y trader de noche, por ejemplo, ha encontrado la plataforma de trading de Earn2Trade muy intuitiva y capaz, permitiéndole seguir fácilmente su progreso, analizar y aprender de sus errores y construir un plan de trading sólido en el que pueda confiar.
Aprovechar el software de gestión de riesgos también es importante para garantizar una transición fluida, ya que le ayuda a gestionar su exposición y a respetar su estrategia de riesgo. Los traders más avanzados también pueden emplear sistemas de trading automatizados para ejecutar operaciones basadas en criterios predefinidos y eliminar así los componentes emocionales de su toma de decisiones.
Por último, pero no por ello menos importante, es esencial utilizar software de backtesting que le ayude a validar sus estrategias de trading basándose en datos históricos antes de implementarlas en una cuenta Live.
- Emprender un viaje de aprendizaje y adaptación continuos
La transición a un trading en vivo no es un evento único, sino un proceso continuo. Los mercados son dinámicos y, para tener éxito, uno debe aprender y adaptar continuamente sus estrategias. En este sentido, resulta útil participar en comunidades de trading, asistir a seminarios web y leer bibliografía específica del sector para mantenerse al día de las nuevas estrategias y de la dinámica del mercado.
Los traders con más éxito se perciben a sí mismos como estudiantes de por vida que siempre están a la caza de nueva información. Al igual que un médico o un abogado deben mejorar continuamente sus conocimientos y habilidades, lo mismo debe hacer un trader. El mercado es su libro de texto en constante evolución y mantenerse informado es fundamental para el éxito a largo plazo.
Cómo evitar los 10 errores más comunes durante la transición de una cuenta de demo a una cuenta Live financiada
Vale la pena señalar que, incluso si tien la estrategia más sólida y se atiene a ella, la transición de una cuenta demo a una cuenta Live podría presentarle desafíos inesperados. Exploremos algunos de los errores más comunes que podrían esperarle a la vuelta de la esquina y veamos cómo prepararse mejor para ellos.
Error 1: Exceso de confianza
Los traders que superan con éxito sus programas de evaluación y obtienen una serie de operaciones ganadoras en una cuenta demo a menudo pueden llegar a tener un exceso de confianza. Sin embargo, las condiciones del mercado y los factores psicológicos implicados son diferentes cuando hay dinero real en juego y el exceso de confianza puede convertirse rápidamente en decepción.
Solución: Empiece poco a poco y aumente la escala a medida que adquiera experiencia y confianza en el trading en vivo. Sea humilde y adopte un enfoque prudente. Considere cada operación ganadora como un pequeño paso para mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar.
Error 2: Gestión inadecuada del riesgo
Este principio se aplica a todas las actividades de trading, ya sea swing, diario o de otro tipo. Muchos traders que fracasan lo hacen por perseguir enormes ganancias en un número reducido de operaciones (por ejemplo, adoptan más riesgos y están más apalancados). Sin embargo, esta estrategia no es sostenible y puede acabar con su cartera aunque el mercado vaya en su contra solo en una o dos operaciones.
Solución: Siga estrictamente su estrategia de gestión de riesgos. Utilice órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales. Revise y ajuste periódicamente sus parámetros de riesgo según las condiciones del mercado y los resultados.
Error 3: Trading emocional
Dejar que las emociones guíen las decisiones de trading puede dar lugar a operaciones impulsivas e irracionales. El riesgo del trading emocional suele ser mayor justo después de una operación perdedora, cuando los traders intentan compensar en exceso y acaban persiguiendo oportunidades más arriesgadas que no se ajustan a su plan de gestión del riesgo. El famoso gurú del mercado Paul Tudor Jones dice:
La regla más importante del trading es jugar una gran defensa, no una gran ofensiva. Cada día asumo que todas mis posiciones son incorrectas”.
Solución: Desarrolle un enfoque disciplinado del trading. Utilice sistemas automatizados si es necesario para eliminar el componente emocional. Practique técnicas de atención plena y reducción del estrés para mantener la mente clara y centrada.
Luis, farmacéutico de Nueva Jersey y trader activo de Earn2Trade, nos cuenta que su estrategia de trading incluye un límite de pérdidas diario predefinido y un objetivo de ganancias. Cree que la clave del éxito es seguirlo estrictamente, mantener la calma al evaluar el mercado y no dejarse llevar nunca por las emociones.
Error 4: Falta de un plan de trading
Operar sin un plan claro puede dar lugar a resultados incoherentes y a riesgos innecesarios. Hacerlo significará lanzar cosas contra la pared, con la esperanza de que algunas se peguen. Incluso si lo hacen, será por pura suerte, lo que no le llevará lejos en el trading. En palabras de Bruce Kovner:
Mi experiencia es que en cuanto la gente empieza a perseguir el rendimiento, empieza a perder la disciplina”.
Solución: Elabore un plan de trading completo antes de pasar a una cuenta Live. Incluya estrategias detalladas de entrada y salida, gestión del riesgo y tamaño de las operaciones. Revise y actualice su plan periódicamente.
Error 5: Perseguir las pérdidas
Intentar recuperar las pérdidas realizando operaciones más grandes y arriesgadas puede costarle todo el saldo de su cuenta en unos pocos movimientos. Muchos traders lo han aprendido por las malas para que usted no tenga que hacerlo.
Solución: Acepte las pérdidas como parte del trading y aténgase a sus normas de gestión del riesgo. Céntrese en realizar operaciones coherentes y bien pensadas en lugar de intentar recuperar las pérdidas rápidamente. Las pérdidas no se compensan con una gran victoria, sino con muchas pequeñas.
Error 6: Ignorar las condiciones del mercado
En el trading entran en juego numerosas variables, muchas de las cuales escapan a su control. Además, los mercados evolucionan constantemente, lo que significa que debe anticiparse a esos cambios y ajustarse en consecuencia. No adaptar sus estrategias a las condiciones cambiantes del mercado puede llevarle a obtener malos resultados o incluso a la quiebra.
Solución: Manténgase informado sobre las tendencias del mercado y los indicadores económicos. Sea flexible y esté dispuesto a ajustar sus estrategias según las condiciones actuales del mercado.
Error 7: Descuidar la preparación psicológica
¿Se ha preguntado alguna vez por qué hay tantos libros sobre psicología del trading? La razón es que se trata de uno de los aspectos más difíciles de dominar. La carga emocional del trading es pesada y muchas personas pueden tener dificultades para manejarla. En ese sentido, subestimar los retos psicológicos del trading en vivo puede acumular un mayor estrés y conducir a una mala toma de decisiones.
Solución: Prepárese mentalmente para la transición comprendiendo las diferencias psicológicas entre el trading con la demo y en vivo. Considere la posibilidad de trabajar con un coach de trading o un psicólogo para desarrollar la resiliencia mental.
Error 8: Operar en exceso
Realizar demasiadas operaciones puede aumentar los gastos de transacción y reducir la rentabilidad global. Por eso, todos los mejores operadores del mundo tienen algo en común: no siempre se apresuran a operar. Según Warren Buffett, el mercado de valores está diseñado para transferir dinero del activo al paciente. El trader de renombre mundial Bill Lipschutz dijo:
Si la mayoría de los traders aprendieran a cruzarse de brazos el 50% del tiempo, ganarían mucho más dinero”.
Solución: Céntrese en la calidad más que en la cantidad. Desarrolle una estrategia que identifique oportunidades de trading de alta probabilidad y cúmplala.
Error 9: Revisión y adaptación incoherentes
Al igual que los mejores equipos deportivos dedican horas al análisis posterior al partido para mejorar el próximo juego, usted también debería hacerlo como trader. Es la mejor forma de aprender de los errores y asegurarse de no repetirlos en el futuro. Por otra parte, no revisar sus operaciones y adaptar sus estrategias con regularidad puede ser uno de los errores más importantes para su progreso.
Solución: Lleve un diario de trading y revíselo con regularidad. Reflexione sobre sus operaciones, identifique patrones y ajuste sus estrategias según sea necesario.
Error 10: Ignorar los comentarios
En el juego del trading, siempre hay alguien mejor, con más experiencia y más conocimientos. Si tiene la suerte de entablar amistad con esas personas, escúchelas. Tenga en cuenta que todo trader o inversor de éxito ha tenido un modelo a seguir o un mentor y si encuentra uno, aumentarán considerablemente sus posibilidades de triunfar en el mundo del trading. Por otra parte, hacer caso omiso de los comentarios del mercado o de otros traders puede llevarle a cometer errores repetidamente.
Solución: Esté abierto a los comentarios y a las críticas constructivas. Participe en comunidades de trading y mentores que puedan ofrecerle ideas y consejos valiosos.
¿Listo para convertirse en un Trader Financiado?
La transición de una cuenta demo a una cuenta financiada es un paso importante en la carrera de un trader. No solo requiere habilidades técnicas, sino también resistencia psicológica y planificación estratégica. Si se garantiza una transición gradual, se comprende el cambio psicológico, se tiene un plan de trading y se sigue al pie de la letra, los traders pueden superar este proceso sin problemas. En última instancia, la clave para dominar la transición reside en la preparación, la disciplina y la voluntad de adaptación. Concéntrese en estos aspectos y pronto estaremos escribiendo sobre usted como parte de nuestras historias de éxito. El primer paso para embarcarse en este viaje es inscribirse en el programa Trader Career Path® de Earn2Trade.
