Última actualización el octubre 11, 2023
A medida que el mercado financiero fluye y refluye, entender cómo operar con breakouts y breakdowns puede ayudarle a sacar provecho de movimientos importantes de los precios y, potencialmente, a obtener ganancias importantes. Estas estrategias se centran en la identificación de los niveles clave de soporte y resistencia que obstaculizan el movimiento de los precios.
Esta guía profundiza en los pormenores para operar breakouts y breakdowns, abarcando desde los conceptos básicos hasta las estrategias accionables, además de destacar los errores comunes que hay que evitar.
Entendiendo los Breakouts y Breakdowns
Los breakouts y breakdowns son conceptos fundamentales en el trading. Le guían en la identificación de posibles puntos de entrada o salida. En esencia, ayudan a resaltar los cambios bruscos en el impulso de los precios, permitiéndole aprovechar los movimientos importantes de los precios.
Un breakout se produce cuando el precio de un activo “rompe” de su rango de trading anterior y supera un nivel de resistencia definido
Por el contrario, un breakdown se produce cuando el precio del activo cae por debajo de un nivel de soporte crucial, lo que provoca que el precio “rompa a la baja” su rango anterior y tienda a la baja.
Comprender las complejidades para operar breakouts y breakdowns puede significar distinguir entre operaciones exitosas y oportunidades perdidas.
Los Breakouts son una señal alcista, que indica que el precio puede seguir subiendo. Esto indica una posible oportunidad para los traders de entrar en una posición larga (de compra) para aprovechar el impulso alcista.
Por el contrario, un breakdown confirmado indica un fuerte interés vendedor, lo que sugiere que el precio podría continuar a la baja. Se trata de una señal bajista, que indica a los traders que tomen posiciones cortas o salgan de las largas en previsión de nuevas caídas.
Operar breakouts y breakdowns no se trata solo de predecir los movimientos de los precios, sino de aprovechar las oportunidades. Al identificar estos puntos cruciales en los gráficos de precios, puede realizar entradas y salidas en el momento oportuno, maximizando su potencial de ganancias.
Encontrando Breakouts y Breakdowns
El secreto para identificar posibles breakouts y breakdowns es comprender los niveles de soporte y resistencia, que son marcadores fundamentales en los gráficos de precios.
Los niveles de soporte y resistencia son cruciales porque ofrecen a los traders una visión de la oferta y la demanda predominantes de un activo específico.
En los gráficos de trading:
- Los niveles de soporte son aquellos en los que un activo suele encontrar interés comprador, lo que impide que el precio descienda por debajo de un nivel concreto durante un periodo determinado.
- Los niveles de resistencia, por el contrario, son aquellos en los que el interés de venta es alto, lo que detiene cualquier ascenso adicional del precio y posiblemente conduzca a un retroceso.
Es esencial tener en cuenta que se trata de un proceso dinámico y que los niveles de soporte y resistencia pueden transformarse unos en otros. Por ejemplo, cuando el precio supera la resistencia, puede convertirse en el nuevo nivel de soporte. Del mismo modo, si el precio se desploma a través de un nivel de soporte, podría convertirse en la nueva resistencia.
Estos niveles son importantes porque significan umbrales psicológicos del mercado. Son zonas en las que los traders muestran un mayor interés por comprar o vender un activo. Un breakout y breakdown de estos niveles indica normalmente un movimiento sólido impulsado por el sentimiento amplificado de los traders.
Identificando niveles de soporte y resistencia
El método predominante para identificar los niveles de soporte y resistencia es examinar los gráficos de precios históricos. Los niveles de soporte y resistencia aparecen como los puntos a los que los precios han ascendido o descendido sistemáticamente pero que no han superado.
Sin embargo, es aconsejable emplear indicadores técnicos de trading para obtener precisión en tiempo real. Algunas de las mejores para este fin son:
Medias móviles
Ayudan a refinar los datos de precios para producir una línea fluida singular, facilitando la identificación de las direcciones de tendencia. Un breakout o breakdown puede ser una señal cuando el precio cruza su media móvil.
Las medias móviles proporcionan información sobre las tendencias de los precios al promediar los datos históricos. Esto las hace muy valiosas para localizar breakouts y breakdowns. El método es sencillo para confirmar tendencias específicas. Por ejemplo, cuando Bitcoin superó su media móvil de 50 días en diciembre de 2017, validó el impulso alcista, que culminó en su máximo cerca de los $20 000.
Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger tienen tres componentes:
- Una banda media, que es una media móvil simple
- Dos bandas exteriores, fijadas a desviaciones estándar de la banda central
Cuando los precios se acerquen a las bandas exteriores, podría producirse un breakout o breakdown.
Las Bandas de Bollinger están diseñadas explícitamente para evaluar la volatilidad y los posibles movimientos de los precios. Sus características distintivas los hacen especialmente adecuados para operar breakouts y breakdowns. Por ejemplo, cuando se trata de medir la volatilidad:
- Las bandas estrechas marcan periodos de baja volatilidad, lo que indica que el mercado se está consolidando y que puede ser inminente un breakout o breakdown.
- Por el contrario, las bandas anchas indican una mayor volatilidad, lo que sugiere que el mercado podría tener una fuerte tendencia en una dirección específica.
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El RSI evalúa la magnitud de las oscilaciones recientes de los precios para determinar si los activos están sobrecomprados o sobrevendidos. Esto lo convierte en un indicador muy útil para operar breakouts y breakdowns, ya que es experto en resaltar potenciales retrocesos del precio.
Una lectura del RSI por encima de 70 puede sugerir una condición de sobrecompra, lo que implica un posible breakdown por debajo del nivel de soporte designado y que los traders consideren cerrar sus posiciones. Por el contrario, un RSI por debajo de 30 indica que el activo está sobrevendido, lo que sugiere que el precio podría superar el nivel de resistencia cuando los traders inicien posiciones largas.
En realidad, la estrategia del RSI es algo más compleja de lo que aquí se describe. Por eso, para comprenderlo mejor, le aconsejamos que lea nuestro artículo específico: Índice de Fuerza Relativa (RSI) ¿Qué es y cómo calcularlo?
Convergencia divergencia de la media móvil (MACD)
El MACD, un oscilador de impulso, desempeña un papel crucial en la identificación de cambios en el impulso del mercado, por lo que es esencial para detectar posibles breakouts y breakdowns.
Cuando la línea MACD se eleva por encima de la línea de señal, indica una tendencia alcista (breakout). Por el contrario, cuando cruza por debajo, sugiere un movimiento bajista (breakdown). Una divergencia entre el MACD y el precio a menudo puede indicar una reversión próxima del precio.
Patrones gráficos
Patrones como triángulos, canales y rectángulos pueden ayudar a identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Formados por los movimientos de los precios, estos patrones pueden ser señales anticipadas de breakouts o breakdowns inminentes.
Por ejemplo, el patrón gráfico de “hombro cabeza hombro” es un indicador confiable de un próximo cambio en la tendencia predominante. Esto puede indicar un posible breakout o breakdown en las siguientes sesiones de trading.
Operar con Breakouts y Breakdowns
Al operar con breakouts y breakdowns, los traders pueden aprovechar el impulso anticipado y los picos de volatilidad. Tras identificar un breakout o breakdown, hay tres pasos cruciales para aprovechar al máximo la oportunidad:
1. Definición de los puntos de entrada
El momento oportuno es esencial a la hora de operar con breakouts y breakdowns. El momento preciso de entrada y salida puede determinar entre una operación rentable y otra con pérdidas.
Todo trading tiene riesgos inevitables, pero un momento inoportuno puede aumentarlos. Por ejemplo, entrar antes de tiempo podría dejarle atrapado en un falso breakout, lo que provocaría pérdidas injustificadas. Por el contrario, una entrada retrasada puede hacer que se pierda el principal potencial de ganancias.
La misma lógica se extiende a los puntos de salida: salir demasiado pronto puede dar lugar a un potencial no realizado, mientras que demorarse puede transformar las ganancias en pérdidas.
Definiendo la entrada óptima
Para las operaciones de breakout, es fundamental esperar la confirmación de que el precio ha superado realmente el nivel de resistencia (en el caso de los breakouts alcistas) o ha caído por debajo del nivel de soporte (en el caso de los breakdowns bajistas). Esta afirmación se deduce del fuerte volumen de trading que acompañó al breakout, reforzado por indicadores técnicos como el RSI y el MACD.
Por ejemplo, si está considerando un valor que supera un nivel de resistencia importante y este breakout va acompañado de un repunte en el volumen de trading y una condición de sobrecompra en el RSI, puede servir como un fuerte respaldo para un punto de entrada.
2. Saber cuándo salir de la operación
Los Breakouts y breakdowns, aunque atractivos, no ofrecen un camino seguro hacia las ganancias. La naturaleza impredecible de la dinámica del mercado significa que una breakout podría encontrar una nueva resistencia y un breakdown podría tropezar con un soporte imprevisto. Por lo tanto, no se trata solo de subirse a la atracción, sino también de saber cuándo hay que bajarse.
Definir la salida óptima
Los traders astutos suelen fijar límites de stop loss y take profit para proteger sus posiciones.
Su orden de stop loss debe situarse ligeramente por debajo del nivel de soporte más cercano o en un límite acorde con su disposición al riesgo. Por ejemplo, si el precio cae por debajo de un nivel de soporte fundamental, considere la posibilidad de colocar su stop loss justo por debajo de esa marca para minimizar las pérdidas potenciales.
Por el contrario, una orden de take profit determina el precio al que se cerrará una operación para proteger las ganancias. Identifíquelo basándose en los niveles de resistencia. Si se está produciendo un breakout y el objetivo es un nivel de resistencia, coloque la orden de take profit justo por debajo para asegurar las ganancias antes de posibles retrocesos.
Mantenerse al día de los acontecimientos mundiales también es fundamental. Las noticias del mercado pueden provocar cambios bruscos en los precios. Es importante estar alerta durante los anuncios fundamentales. Por ejemplo, las acciones farmacéuticas suelen oscilar rápidamente en respuesta a los anuncios de la FDA.
3. Utilizando Indicadores para operar Breakout y Breakdown
La identificación de oportunidades de breakout y breakdown a menudo depende de discernir patrones gráficos específicos y confirmarlos con indicadores técnicos. He aquí una panorámica de los indicadores y patrones gráficos más útiles para este tipo de operaciones:
Taza y asa
El patrón de taza y asa se asemeja a una taza de té. La ” taza ” representa una consolidación en forma de cuenco, mientras que el ” asa ” sugiere un descenso menor que precede a un posible breakout. Una subida del precio por encima de la resistencia del asa puede indicar una intención alcista.
Formación de la bandera
Las formaciones de banderas son pequeñas formas rectangulares que contrarrestan la tendencia dominante, similares a una breve parada en boxes en una carrera. La continuación de la bandera suele alinearse con la dirección de la tendencia en curso. Las banderas alcistas se inclinan hacia abajo, mientras que las bajistas lo hacen hacia arriba.
Hombro cabeza hombro
Haciendo honor a su nombre, este patrón presenta tres picos: una “cabeza” central, más alta, encajada entre dos “hombros” más cortos. Un hombro cabeza hombro alcista indica un posible breakout por encima del hombro derecho. Por el contrario, una formación descendente (bajista) sugiere un breakdown por debajo del punto más bajo del hombro derecho.
Triángulo simétrico
Este patrón surge cuando convergen los niveles de resistencia descendente y de soporte ascendente. La situación se asemeja a un estrechamiento del cerco, con la consiguiente breakout/breakdown que suele reflejar la dirección de la tendencia precedente.
Aspectos a tener en cuenta
Para operar con éxito breakouts y breakdowns hay que evitar los obstáculos y aprovechar las oportunidades. Estas son las pautas fundamentales que hay que seguir:
1. Sea paciente y respete sus puntos de entrada y salida
La paciencia es la piedra angular del éxito en el trading. Una vez que haya establecido sus puntos ideales de entrada y salida basándose en un análisis minucioso, es fundamental atenerse a ellos. Desviarse de esta estrategia puede hacer que se pierdan oportunidades o que aumenten los riesgos.
2. Evitar Fakeouts permitiendo que el precio vuelva a testear
Las señales falsas, o fakeouts, son un reto común a la hora de operar breakout y breakdown. Para contrarrestar esto, es prudente permitir que el precio vuelva a probar sus niveles. Si se mantiene estable, es probable que su breakout o breakdown sea verdadero. Si se invierte, habrá evitado con éxito un obstáculo potencial.
3. Conozca cuándo ha fracasado su operación
Ninguna estrategia es perfecta el 100% de las veces. Es importante estar atento y reconocer cuándo una operación no avanza según lo planeado. Si el mercado no responde como esperaba, actúe con rapidez: salga de la operación para reducir las pérdidas y liberar recursos para oportunidades más prometedoras.
4. Cuidado con la volatilidad
La volatilidad del mercado, aunque a veces indica un fuerte sentimiento, también puede provocar movimientos bruscos e impredecibles de los precios. Estos cambios erráticos pueden activar prematuramente órdenes de stop loss, take profit o incluso provocar breakouts. Esté siempre preparado para los retos de la volatilidad y ajuste sus mecanismos de gestión de riesgos en consecuencia.
5. Considere el volumen de trading
El volumen de trading ofrece una visión del impulso que hay detrás de una breakout o breakdown. Un volumen elevado suele poner de relieve la legitimidad del movimiento, mientras que un volumen bajo podría indicar la posibilidad de señales falsas. Tenga siempre en cuenta el volumen de trading a la hora de valorar posibles operaciones.
Conclusiones
Realizar operaciones de breakout y breakdown puede influir profundamente en los resultados de su trading, presentando una gran cantidad de oportunidades rentables. Sin embargo, como toda estrategia de trading, es un arte que exige adaptación y aprendizaje continuos. Esta guía ofrece una base sólida, pero el mundo del trading es amplio y cambiante.
Profundice y amplíe sus conocimientos explorando nuestra sección “Guía de supervivencia”.
