Última actualización el octubre 12, 2023
Los primeros indicadores técnicos se introdujeron en el siglo XVIII en Japón. Desde ese momento, el análisis técnico no ha dejado de evolucionar. Hoy en día, disponemos de cientos de indicadores básicos y avanzados que ayudan a mejorar la precisión de la predicción de la acción del precio. Aunque esta abundancia de herramientas de trading técnico abre muchas oportunidades a los traders, también los hace experimentar el miedo a perderse (FOMO). Por otra parte, empiezan a dudar sobre si no se están perdiendo algunas herramientas que pueden predecir el comportamiento del mercado mejor que las que tienen en su arsenal. Este artículo le ayudará a enfrentarse a este dilema y a descubrir los mejores indicadores técnicos que puede incluir en su estrategia.
Tipos de indicadores técnicos
El primer paso para elegir los indicadores más adecuados para incluir en su estrategia es familiarizarse con las opciones que puede elegir. Podemos dividir los indicadores técnicos en diferentes categorías según su naturaleza y el objeto de su análisis.
Según su naturaleza
Existen dos tipos principales de indicadores técnicos de trading en función de su naturaleza – los rezagados y adelantados.
Indicadores rezagados
Como su nombre lo indica, los indicadores rezagados siguen al precio. Sus señales llegan cuando el precio ya ha cambiado. Probablemente se pregunte entonces para qué sirven estas herramientas. Y con razón.
Sin embargo, los indicadores rezagados desempeñan un papel importante en el arsenal de los traders. Los traders los utilizan para confirmar las señales de otros indicadores.
Entre los indicadores rezagados más populares se encuentran las medias móviles, las bandas de Bollinger, la media móvil de convergencia/divergencia (MACD), etc.
Indicadores adelantados
Por otro lado, los indicadores adelantados le ayudan a predecir el movimiento futuro de los precios mediante la observación de datos históricos. Debido a su poder de predicción, los traders normalmente los usan para identificar posibles retrocesos de los precios con anticipación.
Algunos ejemplos de indicadores adelantados son el índice de fuerza relativa (RSI) y el Balance de volúmenes (OBV).
Los traders generalmente consideran que los indicadores adelantados son superiores a los rezagados por su capacidad de dar información anticipada.
Basado en el tema de análisis
Para simplificar, podemos dividir los indicadores de trading en diferentes categorías basadas en su función. Esta categorización puede variar dependiendo de dónde se obtenga la información. Con frecuencia, puede verlos divididos en categorías y subcategorías como osciladores, volatilidad, volumen, soporte/resistencia, seguimiento de la tendencia, liderazgo, etc. Aunque esta categorización es precisa, distinguir tantos tipos y subcategorías complica mucho las tareas de los traders.
Por eso es fundamental recordar que existen cuatro categorías básicas de indicadores en función del objeto de su análisis.
Indicadores de volumen
Como su nombre indica, los indicadores de volumen miden la dinámica del nivel de volumen del activo subyacente. Ya que siguen el nivel de interés de un activo específico a través de la actividad de compra y venta, los indicadores de volumen son un gran reflejo de la orientación de la fuerza de la tendencia.
Algunos de los indicadores de volumen más populares son el Balance de volúmenes (OBV), el oscilador Chaikin y el volumen de flujo monetario.
Indicadores de tendencia
Los indicadores de tendencia ayudan a los traders a determinar la dirección del precio basándose en datos históricos. Al tener en cuenta diferentes factores específicos de los precios, los indicadores de tendencia ayudan a los traders a predecir si el mercado continuará su impulso o retrocederá y a generar señales de compra y venta.
Entre los indicadores de tendencia más populares se encuentran los diferentes tipos de medias móviles, el MACD, el índice direccional medio (ADX), el supertrend y otros.
Indicadores de impulso
Los indicadores de impulso ayudan a los traders a evaluar la fuerza de la tendencia. Basándose en si la tendencia se está fortaleciendo o debilitando, los chartistas pueden predecir si se invertirá o continuará su movimiento.
Algunos de los indicadores de impulso más populares son el RSI, el MACD, el ADX y el oscilador estocástico, entre otros.
Indicadores de volatilidad
Al analizar las variaciones de los precios en un periodo determinado, los indicadores de volatilidad ayudan a los traders a evaluar el estado del mercado. Los scalpers y los traders más activos emplean los indicadores de volatilidad como única base de sus estrategias de trading.
Entre los indicadores de volatilidad más populares se encuentran las bandas de Bollinger, el canal de Donchian, el rango medio verdadero y otros.
Qué indicadores debe incluir en su estrategia de trading
Para saber cuál de estas herramientas se adaptará mejor a sus necesidades, es esencial comprender sus funciones principales.Los indicadores técnicos pueden ayudarle en tres aspectos: generar señales de trading, confirmar una alerta o predecir el comportamiento del precio.
Aunque algunos de ellos pueden aplicarse como un indicador independiente, es esencial mejorar su estrategia con indicadores de diferentes categorías. No debe emplear solo indicadores adelantados o rezagados, sino que debe combinar herramientas que complementen las señales de los demás.
Por ejemplo, basarse únicamente en los indicadores adelantados puede generar señales falsas. La razón es que intentan predecir el nivel de precios con antelación, lo cual es una tarea difícil. Por otro lado, si utiliza solo indicadores rezagados, se arriesga a no captar una oportunidad antes y en cuanto surja. Sin embargo, si utiliza una combinación de ambos, puede obtener una predicción más precisa de hacia dónde se dirigirá el precio a continuación.
Además, tenga en cuenta que los indicadores no están estrictamente encasillados en una categoría concreta. Según la forma en que se apliquen, algunas herramientas pueden funcionar tanto como indicadores adelantados como atrasados, por ejemplo. Por eso, es esencial que también piense en la capacidad con la que quiere emplear los indicadores.
Combinación de indicadores
Al combinar los indicadores, asegúrese de que cubren diferentes aspectos de un análisis de precios para que pueda confirmar las señales de trading. Tener la combinación correcta de indicadores en su estrategia puede ser la diferencia entre una estrategia ganadora y una perdedora.
Además, tenga en cuenta el riesgo de “sobrecargar” su estrategia con indicadores de trading. Algunos traders piensan que cuanto más, mejor, lo cual, cuando se trata de estrategias de trading, es una receta para el desastre. Poner demasiados indicadores en su gráfico no aumentará sus posibilidades de encontrar una posición rentable. También puede llevarlo a incurrir en pérdidas. El resultado de una estrategia saturada de indicadores técnicos puede ser un gráfico difícil de leer con demasiada información de poco o ningún valor. Asegúrese de familiarizarse con el funcionamiento de los distintos indicadores. Es crucial saber qué miden exactamente. La primera parte de este artículo es un buen comienzo. Saber esto le ayudará a elegir la combinación adecuada de herramientas de trading técnico.
Qué indicadores incluir en su estrategia de trading
Antes de que profundicemos en algunas sugerencias de indicadores, debemos destacar de nuevo la necesidad de conservar las herramientas que pueden cumplir las tres tareas principales. Estas son generar alertas, confirmar señales y predecir el comportamiento de los precios. Dicho esto, debe asegurarse de mejorar su estrategia de trading con indicadores que se complementen entre sí. Es necesario que se encarguen de todas las tareas mencionadas anteriormente.
Ahora que está familiarizado con lo que debe hacer y evitar, es hora de empezar a practicar con algunos ejemplos.
Media móvil de convergencia/divergencia (MACD)
Los diferentes tipos de medias móviles (simple, exponencial, suavizada y ponderada) son buenas herramientas básicas para los principiantes. Sin embargo, vamos a pasar directamente al MACD, un potente indicador de impulso y una versión más avanzada de la media móvil exponencial.
El MACD es un oscilador que aparece en un gráfico como dos líneas flotantes sin límites y una línea de señal. El indicador se utiliza principalmente para operar con tendencias y generar señales de compra y venta buscando cruces (tipos y dirección), convergencia y movimientos de divergencia. También ayuda a hacerse una idea de la fuerza de la tendencia.
El MACD es uno de los indicadores a los que recurren los traders, ya que puede utilizarse tanto como indicador de impulso como de seguimiento de la tendencia. Existe desde los años 70 y se ha consolidado como una de las herramientas de análisis técnico más sencillas y eficaces.
Puede saber más sobre cómo configurar y utilizar el MACD en nuestro artículo específico.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI es una parte invaluable del arsenal de trading de prácticamente todos los traders, ya que puede utilizarse tanto como indicador adelantado como rezagado. Este sencillo pero muy eficaz indicador de impulso ayuda a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado.
El indicador tiene valores entre 0 y 100, y el trader puede hacerse una idea de la dirección potencial de la tendencia sólo con mirarlos. Si el RSI está por encima de 70, se considera que está en territorio de sobrecompra. Si está por debajo de 30, el mercado está sobrevendido, y el trader puede esperar una creciente presión de compra.
El RSI es útil para comprender la fuerza de la tendencia, es decir, si el impulso está creciendo o se está reduciendo. Sin embargo, tenga en cuenta que aunque el RSI puede ayudarle a averiguar la dirección probable de la tendencia, no puede decirle cuándo se producirá exactamente un retroceso.
Descubra más sobre el RSI y cómo incorporarlo a su estrategia de trading en nuestra guía exclusiva.
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son el indicador número uno en la caja de herramientas de los traders interesados en las ganancias pequeñas y continuas. Es el indicador de medición de la volatilidad más popular y uno de los más completos. Al mismo tiempo, es muy sencillo de interpretar.
Las bandas de Bollinger le dan un rango dentro del cual el precio del activo suele cotizar. En función de la volatilidad reciente, la anchura de la banda aumenta y disminuye. Cuanto más anchas sean las bandas, mayor será la volatilidad. Y viceversa: si las bandas están cerca unas de otras, la volatilidad es menor.
Entonces, ¿cómo puede ayudarle esto? El indicador es útil para reconocer cuándo un activo está cotizando fuera de sus niveles habituales. Puede ayudar a predecir los movimientos de los precios a largo plazo. Por ejemplo, cuando un precio se mueve continuamente fuera de la banda superior, el mercado puede estar sobrecomprado y viceversa.
Gracias a esto, puede detectar a tiempo las rupturas que se avecinan e identificar cuándo la tendencia actual se está agotando simplemente vigilando la distancia entre las bandas superior e inferior.
Obtenga más información al respecto en nuestro artículo específico.
Volumen en equilibrio (OBV)
El OBV es otro indicador de impulso muy popular y muy potente. Mientras que algunas herramientas de negociación técnica vigilan únicamente el comportamiento del precio, el OBV tiene en cuenta también el volumen de negociación para ofrecerle una señal más precisa.
La idea del OBV, en pocas palabras, es que el precio del instrumento debe seguir siempre el volumen de trading. Por ejemplo, si el volumen cambia, el precio también lo hará, inmediatamente, o poco después.
La interpretación de las señales del OBV es sencilla: un OBV en aumento indica una creciente presión de compra, mientras que un OBV en disminución señala que la presión de venta se está acumulando.
Los traders utilizan el OBV por varias razones, como la identificación de confirmaciones de tendencia, retrocesos de tendencia (divergencia) y mercados con sobreventa y sobrecompra.
Aprenda cómo en nuestra guía exclusiva.
Retroceso de Fibonacci
El indicador es ideal para señalar hasta qué punto el mercado podría dar marcha atrás y empezar a moverse en contra de la tendencia actual. El retroceso de Fibonacci es una de las herramientas más poderosas para identificar con precisión los niveles de soporte y resistencia y los niveles de precios perfectos para colocar órdenes de stop-loss y límites. Además, permite a los traders detectar a tiempo los retrocesos y aprovechar así las oportunidades de trading que surjan.
Los traders también utilizan los retrocesos de Fibonacci como fuente de señales de compra/venta. Estas señales surgen al observar la acción del precio. Más concretamente, los retrocesos graduales entre los puntos bajos y altos de los osciladores. Una vez que se rompe el soporte, por ejemplo, es una señal de presión de venta y viceversa.
Descubra más sobre el indicador de retroceso de Fibonacci aquí.
Resultado final
Los indicadores presentados en este artículo son solo una pequeña parte de todas las herramientas posibles que puede utilizar para mejorar su estrategia de trading. Las plataformas de trading como NinjaTrader® y Finamark ofrecen a los usuarios una increíble variedad de ellos. No existe una combinación milagrosa: los indicadores que debe incluir en su estrategia dependen de su estilo de trading y de su tolerancia al riesgo. Por ejemplo, si busca movimientos a largo plazo con grandes ganancias, podría optar por un sistema de seguimiento de tendencias. Si prefiere las oportunidades a corto plazo, una operación más activa y un mayor volumen de pequeñas ganancias, entonces una estrategia basada en la volatilidad podría ser una mejor elección.
La regla básica es que ningún indicador es una solución suficiente en sí mismo Es fundamental combinar indicadores de diferentes categorías para crear una estrategia sólida y de buen rendimiento. Tenga en cuenta que debe evitar utilizar demasiados indicadores, ya que puede ser contraproducente y hacer que las señales generadas sean menos fiables. Asegúrese de probar siempre su configuración de análisis técnico en una cuenta de demostración antes de aplicarla en la vida real.
