Última actualización el marzo 4, 2025
“Mide dos veces, corta solo una vez”, dice un proverbio tradicional que resuena con fuerza en el contexto de las estrategias de escalamiento de los traders financiados. Una de las habilidades cruciales, aunque a menudo subestimada, que distingue a los mejores traders del resto es su capacidad para escalar adecuadamente sus operaciones, gestionar su poder adquisitivo por operación y equilibrar sus posiciones abiertas. Piense que escalar una operación es como escalar una montaña: cada paso debe calcularse, cada punto de apoyo debe ser seguro y cada movimiento debe ser intencional.
Esta guía le mostrará técnicas prácticas para aumentar el tamaño de las posiciones de forma responsable y apalancar un mayor capital, todo ello mientras gestiona los riesgos y respeta las reglas del programa de financiamiento. Tanto si es un trader financiado principiante como si tiene experiencia en el mercado, estas estrategias le ayudarán a escalar de forma eficaz y sostenible.
Comprenda las reglas de su programa para traders financiados
En el contexto de las cuentas de trading financiadas, el aumento de su poder adquisitivo conlleva un conjunto único de retos y responsabilidades. A diferencia de las operaciones con capital personal, usted está sujeto a reglas específicas del programa diseñadas para proteger el capital de la empresa y, al mismo tiempo, ofrecerle la oportunidad de crecer.
Cada programa de cuenta de traders financiados viene con su propio conjunto de reglas y no se puede escalar con éxito sin conocerlas y adherirse a ellas. En Earn2Trade, hemos intentado simplificarlas al máximo. Por ejemplo, los parámetros más importantes que debe tener en cuenta mientras está inscrito en los programas Gauntlet Mini™ o Trader Career Path® incluyen:
- Límites de pérdidas diarias: La cantidad máxima que puede perder en un día.
- Objetivo de ganancias: La cantidad de dinero que necesita para aumentar el saldo de su cuenta para aprobar el programa.
- Drawdown máximo: La cantidad total permitida para que su cuenta quede por debajo de su saldo más alto.
- Límites del tamaño de la posición: Las restricciones sobre el número de contratos que puede tener abiertos en un momento dado en todas las posiciones.
Sin embargo, también es importante estar al tanto de otros requisitos, como la escalera de progresión de un programa y las directrices sobre cómo y cuándo puede aumentar su poder adquisitivo, los plazos de trading aprobados, etc.
Estas reglas existen para protegerle tanto a usted como al proveedor de capital. Crean un marco dentro del cual debe operar para evitar la suspensión de la cuenta o la pérdida de financiamiento. Sin una comprensión clara de estas directrices, el escalamiento se convierte en un juego de azar más que en un movimiento estratégico.
El escalamiento como técnica de gestión de riesgos
Empecemos con un ejemplo para mostrar lo vital que es una gestión adecuada del riesgo. Imagine que opera con el GAU50 y que tiene una cuenta de $50 000 con un límite de pérdida diario de $1100. Si abre una posición que arriesga $600 por operación y sufre dos pérdidas consecutivas, ya ha superado la pérdida permitida para ese día. En cambio, si arriesga $200 por operación, tendrá más flexibilidad para recuperar las pérdidas sin dejar de cumplir las reglas del programa.
A medida que aumenta el tamaño de las posiciones, las posibilidades de pérdida crecen exponencialmente. Una gestión eficaz del riesgo garantiza que pueda hacer frente a las fluctuaciones del mercado sin poner en peligro su cuenta financiada. Para ello, considere la posibilidad de aplicar algunas de las siguientes técnicas:
- Riesgo de porcentaje fijo: Arriesgue un porcentaje constante del capital de su cuenta por operación (por ejemplo, 1-2%). De este modo, aunque su cuenta crezca, el riesgo seguirá siendo proporcional.
- Tamaño dinámico de la posición: Ajuste el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado y la volatilidad. Por ejemplo, en mercados muy volátiles, reduzca el tamaño de las posiciones para minimizar la exposición.
- Diversificación de las operaciones: Reparta el riesgo entre varios instrumentos para evitar la sobreexposición a una sola clase de activos o a un solo acontecimiento del mercado.
La idea de diversificación es especialmente importante. Para ayudarle en ese frente, hemos creado una guía dedicada en la que explicamos las 6 estrategias de diversificación más cruciales que debe conocer.
Las calculadoras de tamaño de posición son herramientas excelentes para garantizar la precisión en la asignación de riesgos. Calculan automáticamente el tamaño de lote o el número de contratos adecuados en función del tamaño de su cuenta, el porcentaje de riesgo y la distancia de stop-loss.
Además, no olvide utilizar los paneles de control de Earn2Trade para realizar un seguimiento de sus métricas de rendimiento en tiempo real y evitar infracciones.
Aproveche el escalamiento incremental
El enfoque de escalamiento incremental consiste en aumentar el tamaño de las posiciones paso a paso, garantizando la estabilidad y la coherencia en cada nivel antes de seguir avanzando. Piense en ello en el contexto de subir una escalera: no se saltan escalones; se asciende gradualmente, poniendo a prueba el equilibrio en cada escalón.
Para dominarlo, es fundamental el autocontrol. Para ayudar a los traders en esto, hemos incorporado la regla de la Escalera de progresión, que limita el número de contratos que los traders pueden abrir en determinadas etapas. Sin embargo, a medida que obtienen ganancias y aumentan el saldo de su cuenta, se les permite abrir más posiciones para aprovechar su capital adicional (aunque no es obligatorio). Además, para ayudarle a mantener el rumbo y aprender continuamente, nos hemos asegurado de que el incumplimiento de la regla de la escalera de progresión bloqueará la cuenta de evaluación durante el día, pero no será necesario reiniciar la cuenta.
También nos hemos asegurado de que nuestros programas permitan un crecimiento basado en el rendimiento. Aprovéchelo y utilice los planes de escalamiento para comprender cuándo puede beneficiarse de un mayor poder adquisitivo y cómo ajustar su estrategia consecuentemente.
Otras estrategias útiles para aprovechar el escalamiento incremental son:
- Fijar objetivos: Defina puntos de referencia de rendimiento específicos que indiquen que está preparado para escalar. Por ejemplo, lograr un crecimiento de cuentas del 10% manteniendo una tasa de ganancias superior al 50%.
- Empezar poco a poco: Comience aumentando el tamaño de las posiciones de forma gradual. Por ejemplo, si opera con un contrato, pase a 1,5 contratos en lugar de duplicar a dos.
- Reevaluar con frecuencia: Después de cada escalamiento, revise las métricas de rendimiento para asegurarse de que su estrategia sigue siendo eficaz en el nuevo nivel. Realice un seguimiento de sus progresos mediante un diario de trading detallado y documente cada decisión de escalamiento, incluidos los fundamentos y los resultados, para perfeccionar su enfoque con el paso del tiempo.
Utilizar la capitalización para amplificar el crecimiento
Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, dijo una vez,
La magia de los rendimientos compuestos es el mayor descubrimiento matemático de todos los tiempos.
¿Quiénes somos nosotros para contradecirlo?
La capitalización, en el contexto de las cuentas de inversión financiadas, es una poderosa herramienta que puede hacer crecer exponencialmente su capital a lo largo del tiempo. Al reinvertir una parte de sus ganancias en posiciones más grandes, puede aprovechar sus ganancias para escalar de forma responsable.
Si decide reinvertir parte de sus ganancias, es esencial mantener un riesgo proporcional. A medida que crezca su cuenta, siga arriesgando el mismo porcentaje de capital por operación. Esto garantiza que las pérdidas sigan siendo manejables aunque aumente el tamaño de las posiciones.
Además, asegúrese de supervisar su rendimiento con regularidad para identificar patrones a tiempo y ajustar su estrategia de capitalización según sea necesario.
Sin embargo, es aconsejable evitar la sobrecapitalización durante las caídas; en su lugar, reduzca el tamaño de las posiciones anteriores hasta que recupere la rentabilidad y la confianza.
En Earn2Trade, creemos que los traders prometedores pueden garantizar un rendimiento sostenible en lugar de progresar con base en operaciones puntuales. Para eliminar el factor “suerte” en el rendimiento de los traders, hemos incorporado la regla de “Mantener la consistencia” que establece que, en el transcurso de su examen, ningún día de trading puede suponer el 30% o más de su PnL total.
Aunque no le parezca conveniente, confíe en nosotros: aprender a cumplirlo le convertirá en un mejor trader a largo plazo y le enseñará a dar prioridad a las ganancias compuestas en lugar de a las ganancias ocasionales.
Optimizar la selección de operaciones dando prioridad a la calidad sobre la cantidad
Escalar no consiste solo en aumentar el tamaño de las posiciones, sino también en mejorar la calidad de sus operaciones. Si se centra en configuraciones de alta probabilidad, se asegurará de que sus operaciones tengan menos probabilidades de causar interrupciones en su cuenta y, al mismo tiempo, le permitirán avanzar de forma constante en su viaje como trader financiado.
Entonces, la pregunta del millón es: ¿cómo identificamos esas operaciones de alta probabilidad? Un buen punto de partida es utilizar el backtesting y el análisis histórico para validar las distintas configuraciones y prepararse para lo que hay que buscar en el mercado. También puede mantener una lista de instrumentos que se ajusten a su estrategia. Esto reduce el tiempo dedicado a buscar configuraciones y le permite centrarse en oportunidades de calidad.
Además, asegúrese de poder filtrar correctamente el ruido del mercado y evite el exceso de operaciones ateniéndose a unos criterios predefinidos para entrar en las operaciones.
Utilice análisis avanzados, como los datos de flujo de órdenes y el análisis del sentimiento, para confirmar la configuración de las operaciones. Combínelos con sus herramientas tradicionales de análisis técnico y fundamental y obtendrá una imagen más completa del mercado. Como resultado, podrá tomar decisiones más informadas.
Las cuentas simuladas de Earn2Trade son una herramienta excelente para probar sus estrategias y refinar su selección de operaciones antes de escalar en entornos reales.
Considere la posibilidad de emplear días sin riesgo y pausas estratégicas
Todos los traders se enfrentan a momentos en los que retroceder es lo más sensato. La cuestión es cómo reconocerlos. Algunas señales a tener en cuenta son:
- Trading emocional: Si opera impulsivamente o por frustración, es hora de retroceder y restablecerse.
- Una pérdida o una victoria suficiente: Cualquiera de las dos puede desviarle de su camino al volverle codicioso o temeroso, intentando compensar en exceso las pérdidas acumuladas o basarse en victorias constantes. Sin embargo, esto raramente tiene éxito.
- Pérdidas constantes: Una racha de pérdidas puede indicar la necesidad de reevaluar su estrategia antes de continuar.
- Volatilidad de los mercados: Cuando el mercado se vuelve errático, tomar un día sin riesgo puede ayudar a proteger su cuenta.
- Fatiga o agotamiento: El trading requiere claridad mental. Si se siente cansado o abrumado, un descanso puede mejorar la concentración y la toma de decisiones.
- Alcanzar los objetivos de ganancias: Cuando haya alcanzado sus objetivos diarios o semanales, alejarse le ayudará a afianzar sus ganancias y a evitar riesgos innecesarios.
Si reconoce estas señales a tiempo, podrá hacer una pausa, reevaluar y volver al mercado con una nueva perspectiva y una estrategia más asertiva, preservando su rendimiento.
Tomarse un día “sin riesgo” no significa que deba esperar sentado a que pase. Le sugerimos que lo utilice para relajarse y recargar las pilas (por ejemplo, practicando mindfulness, actividad física o saliendo a la naturaleza) o que se centre en la formación y la autorreflexión, analizando operaciones anteriores, leyendo previsiones de mercado o perfeccionando su plan de trading.
No subestime la importancia de los días sin riesgo. Piense en ellos como en el intermedio de un partido deportivo: le dan la oportunidad de reagruparse, elaborar estrategias y volver con más fuerza para el segundo tiempo.
Manténgase ágil y adáptese oportunamente a las condiciones cambiantes del mercado
Los mercados son dinámicos y las estrategias de scalping deben adaptarse en consecuencia. La flexibilidad es la clave para navegar en condiciones variables, desde mercados con tendencia hasta entornos volátiles o de rango limitado. Así pues, aquí le presentamos algunos escenarios potenciales que podría probar:
- Mercados en tendencia: Siga la tendencia, pero utilice trailing stops para asegurar las ganancias.
- Mercados en rango: Céntrese en posiciones más pequeñas y salidas más rápidas para captar los movimientos a corto plazo.
- Alta volatilidad: Reduzca el tamaño de las posiciones para minimizar el riesgo durante periodos impredecibles.
Sin embargo, no trate cada situación “tal cual”. Por el contrario, asegúrese de tener en cuenta cualquier circunstancia o factor individual que pueda estar detrás del desarrollo de los acontecimientos del mercado. Por ejemplo, en un mercado con tendencia, podría considerar añadir gradualmente a una posición ganadora a medida que la tendencia se consolida, utilizando stops ajustados para proteger las ganancias.
Además, asegúrese de mantenerse informado sobre los acontecimientos macroeconómicos y las noticias que pueden influir en el comportamiento del mercado. Las herramientas como los calendarios económicos y las noticias en tiempo real resultan muy útiles.
Aproveche la tecnología avanzada para el escalamiento
La tecnología es un aliado de los traders, sobre todo a la hora de escalar. La automatización y el análisis avanzado pueden agilizar los procesos y mejorar la toma de decisiones. Algunas herramientas que pueden ayudarle en este sentido son:
- Una plataforma de trading potente, segura y de alto rendimiento
- Suministros de datos en tiempo real fiables y completos
- Herramientas de gestión de riesgos, gráficos y backtesting
- Software de diario y análisis
- El panel de su plataforma de trading financiada
Para obtener una lista completa y consejos detallados sobre cómo encontrar las herramientas adecuadas para sus necesidades, consulte nuestra guía especializada.
El escalamiento bien hecho puede convertirle en nuestra próxima historia de éxito de trader financiado
El escalamiento en cuentas financiadas es tanto un arte como una ciencia. Requiere disciplina, estrategia y un profundo conocimiento de las reglas de su programa de financiamiento. Si domina la gestión del riesgo, aprovecha el escalamiento incremental y se adapta a las condiciones del mercado, podrá liberar un mayor poder adquisitivo sin comprometer la longevidad de su cuenta.
Recuerde que el escalamiento no consiste en perseguir mayores ganancias, sino en construir una base sostenible para el crecimiento. Piense en el escalamiento gradual en el contexto del entrenamiento para un maratón: se empieza con carreras más cortas y se aumenta gradualmente la distancia y la intensidad a medida que aumenta la resistencia. Siga este consejo y podrá convertirse en nuestro próximo éxito.
