Última actualización el julio 11, 2023
En la actualidad, existe una gran variedad de diarios de trading. Como resultado, los traders más nuevos, sabiendo que necesitan un diario, terminan atrapados por la parálisis del análisis y con frecuencia se esfuerzan por encontrar qué software tiene las mejores características para su estilo de trading o incluso por saber qué funcionalidades buscar. Sin embargo, una cosa es segura: se necesita un diario para tener éxito como trader. Para ayudarle a encontrar la mejor solución de diario de trading, analizaremos algunas de las opciones más adecuadas disponibles en la actualidad y sus ventajas y desventajas. Además, le explicaremos cómo crear un diario de trading con Microsoft Excel.
¿Qué es un diario de trading?
Si no ha leído nuestro artículo sobre los diarios de trading, no se preocupe: le resumiremos los detalles rápidamente.
En resumen, un diario de trading es un registro de sus operaciones a lo largo del tiempo que puede consultar y analizar. Puede llevar estos registros manualmente, pero esta técnica requiere mucho tiempo y carece de herramientas estadísticas y analíticas automatizadas. Por eso, la mayoría de los traders prefieren soluciones ya preparadas.
Los diarios de trading pueden ayudarle de dos maneras:
- Gestión estratégica: Llevar un registro riguroso de las operaciones que ejecuta con una estrategia es fundamental para analizar si la técnica funciona. Es difícil recordar todas las operaciones que realiza a diario, por no hablar de las de hace meses. Un diario de trading actúa como un banco de memorias que le ayuda a analizar su historial de operaciones y a determinar las variables que influyen en su estrategia.
- Gestión de las emociones: Mantener la cabeza fría es obligatorio para todos los traders, y un diario de trading ayuda a gestionar las emociones. Trazar su estrategia sobre el papel (metafóricamente) y rendir cuentas, puede bloquear la parte reptil de su cerebro que podría entrar en pánico y echar a perder una operación.
Veamos ahora las distintas opciones de diarios de trading y sus ventajas y desventajas.
Journalytix
Journalytix es una de las mejores opciones para los traders de futuros que necesitan excelentes capacidades analíticas. Disponible de forma gratuita durante su suscripción a Earn2Trade, la tarifa base de Journalytix es de $47 mensuales o $399 anuales. Para empresas o equipos de utilería, Journalytix ofrece una opción mejorada con un precio acorde a sus necesidades.
Journalytix cubre toda la gama de activos operables: divisas, futuros, acciones, CFD y registros de operaciones con criptomonedas están disponibles en la plataforma. Además, cuenta con un asistente de trading en tiempo real basado en IA. La herramienta supervisa sus operaciones diarias y le ayuda a identificar desajustes con su estrategia o sus objetivos de trading. Esto puede ayudarle a mantener el rumbo y evitar que sus emociones lo dominen después de una operación perdedora.
Journalytix también ofrece a los traders actualizaciones de noticias en tiempo real e información de última hora a medida que se desarrolla, las 24 horas del día. Ya que muchos traders optimizan el espacio de la pantalla y hay muy poco disponible, Journalytix también ofrece una fuente de noticias de audio para evitar sacrificar espacio. Las noticias proceden de más de 75 fuentes, como Bloomberg, CNBC, Zerohedge, Zacks, etc. Este paquete, comprado por separado, superaría ampliamente el precio de suscripción a Journalytix. Sólo el acceso a esta completa fuente ya vale el precio de entrada.
Por último, uno de los puntos fuertes de Journalytix es su tablero de análisis. Esta herramienta ayuda a los traders a profundizar en los detalles más mínimos de la actividad de trading del día y a identificar los momentos cruciales que, de otro modo, podrían perderse al analizar la jornada. Este nivel de detalle es beneficioso para encontrar buenas oportunidades de trading.
Los datos pueden clasificarse y analizarse de muchas formas, pero las más populares son las ofertas de Journalytix:
- Distribución de operaciones por horas o días de la semana.
- Rendimiento por horas o días.
- Distribución y rendimiento por cuenta, tipo de operación, activo, etc.
- Estadísticas que incluyen tiempos medios de retención, factor de beneficio, P&L medio, etc.
- Backtesting y evaluaciones de escenarios hipotéticos basadas en IA.
Ventajas y desventajas de Journalytix
Ventajas
- Asistencia en la ejecución en tiempo real basada en IA.
- Interfaz de análisis inteligente de fácil uso.
- Noticias en tiempo real.
Desventajas
- Carece de blog y sección de recursos educativos y no se actualiza desde 2019.
Edgewonk
Edgewonk es a la vez una plataforma de diarios trading y un completo recurso educativo. Para los usuarios de países no pertenecientes a la Unión Europea, la cuota anual es de $169, mientras que la inclusión del IVA encarece ligeramente el precio en la UE:
Edgewonk ofrece herramientas de diario y registro para los principales mercados, incluidos los de divisas, acciones, futuros, CFD, criptomonedas y materias primas. Edgewonk es único porque añade un elemento de “gamificación” al trading. Si necesita más motivación, puede fijarse objetivos y premios preprogramados y conseguirlos a medida que avanza en sus operaciones.
Las herramientas de pruebas de IA de Edgewonk también son sólidas. El software ofrece tanto backtesting estratégico como proyecciones de cuentas futuras basadas en su estrategia de trading. Incluso puede introducir las operaciones que decidió no realizar y ver cómo se habrían comportado si lo hubiera hecho: estas tres herramientas inteligentes de proyección de operaciones basadas en IA le ayudarán a perfeccionar su estrategia. En lugar de mostrarle simplemente lo que ocurrió, Edgewonk le muestra lo que podría haber ocurrido y lo que podría ocurrir.
El sitio web de Edgewonk también cuenta con una sólida sección de blog gratuita para informar a los traders sobre los mercados, las estrategias de trading y la propia plataforma. Un completo centro de ayuda guía a los usuarios para configurar, comprender y optimizar el uso del diario de trading de Edgewonk.
Edgewonk ventajas y desventajas
Ventajas
- Herramientas avanzadas de previsión de IA y sistema de trofeos.
Desventajas
- Los precios pueden resultar confusos para los traders de la UE.
Trademetria
Aunque carece de algunas de las funciones de previsión de otros diarios de trading, Trademetria destaca por profundizar en los datos y estadísticas subyacentes a las operaciones existentes. Esto la hace adecuada tanto para traders avanzados como principiantes.
Trademetria ofrece tres niveles de precios. Todos admiten los mismos activos, pero varían en la cantidad de pedidos y algunas otras características clave:
- Gratuita – con un límite de 30 órdenes mensuales, la opción gratuita es la mejor para los usuarios que quieren experimentar Trademetria sin comprometerse, ya que 30 órdenes son muy pocas para un trader activo pero son suficientes para entender las “tuercas y tornillos” del diario.
- Básica – $29,95/mensual: la versión básica permite a los traders importar hasta 100 órdenes mensuales, lo que puede resultar insuficiente para traders muy activos. Sin embargo, la versión básica desbloquea herramientas adicionales que no están disponibles para los usuarios gratuitos, incluyendo:
- Simulaciones P&L;
- Distribuciones;
- Clasificación estratégica;
- Listas de seguimiento;
- Exportaciones;
- Y más.
- Pro – $39.95: por último, la opción pro incluye todas las funciones de la versión básica, pero ofrece a los usuarios importaciones de pedidos ilimitadas y la posibilidad de realizar el seguimiento de hasta 50 cuentas (en comparación con las versiones básica y gratuita, que limitan las cuentas a una).
Algunas de las herramientas analíticas más populares que ofrece Trademetria son:
- Análisis de patrones;
- Análisis estratégico;
- Rentabilidad por clases de activos;
- Momento de las operaciones más exitosas;
- Resumen de periodos y comparación entre periodos, es decir, comparaciones mensuales;
- Toma de notas orientada a la gestión emocional y a los errores para captar el momento en el que suceden y poder reflexionar sobre ellos en el futuro.
Trademetria Ventajas y desventajas
Ventajas
- Análisis detallados de operaciones pasadas para fundamentar estrategias futuras.
Desventajas
- Menos herramientas de pronósticos que otras plataformas.
Tradervue
Tradervue ofrece menos opciones de activos operables, limitando a los usuarios a acciones, opciones, futuros y divisas, pero lo compensa con una sólida comunidad. Al ser tanto una red social como un diario de trading, las limitadas opciones de activos y los debates en grupo hacen que la plataforma sea ideal para los traders nuevos, que pueden necesitar menos funciones que los avanzados que gestionan diversas carteras.
Los niveles de Tradervue (gratuito, $29/mes y $49/mes) difieren principalmente en las herramientas de análisis disponibles. Los niveles Silver y Gold permiten a los traders introducir un número ilimitado de operaciones mensuales, mientras que la versión gratuita restringe las entradas a 30 mensuales. La principal diferencia entre Silver y Gold es que esta última le da acceso a lo siguiente:
- Funciones de información sobre riesgos;
- Análisis de salidas;
- Importación de comisiones y tasas;
- Información sobre liquidez.
Los sistemas de pago pueden tener un periodo de prueba de 7 días, para que los traders puedan explorar la funcionalidad completa de cada una y comparar sus características.
Además de análisis de calidad, Tradervue cuenta con una comunidad en la que los usuarios pueden compartir operaciones y análisis, y debatir sobre lo que ocurre en el mercado. De este modo, los nuevos traders pueden aprender de los más experimentados. ¿Y lo mejor? La comunidad es accesible en todos los niveles.
Ventajas y desventajas de Tradervue
Ventajas
- La comunidad avanzada permite a los usuarios interactuar y ayudarse mutuamente.
Desventajas
- Menos clases de activos compatibles que otras plataformas.
Tradersync
Tradersync, gratuita durante siete días, es una de las opciones más populares para los nómadas digitales, ya que la funcionalidad de su aplicación móvil es insuperable. Tradersync, que también cuenta con una completa sección de tutoriales, reúne algunas de las funciones más populares de análisis y previsión para traders de todos los niveles. La opción más costosa ofrece acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial en niveles de $29 956, $49 95 y $79 95 mensuales. Sin embargo, todas las opciones ofrecen funcionalidad de aplicación y pueden probarse con una versión de prueba gratuita.
Dado que Tradersync ofrece muchos análisis básicos estándar para acciones, opciones, futuros, opciones de futuros y criptomonedas, nos fijaremos principalmente en la selección de IA de nivel premium. Tras evaluar su estrategia a lo largo del tiempo mediante modelos de aprendizaje automático, Tradersync calcula cada operación individualmente y como parte de la estrategia global. A continuación, identifica patrones que puede haber pasado por alto y muestra los resultados de su evaluación en un panel intuitivo.
Además, Tradersync ofrece un simulador completo y avanzado que profundiza en cada “podría haber” o “qué pasaría si” que pueda imaginar, mostrándole el rendimiento real comparado con su rendimiento simulado. Esta función es una excelente manera de probar o ajustar estrategias en un entorno de baja amenaza y bajo riesgo sin arriesgar su dinero.
Tradersync es una de las pocas empresas que cuentan con una aplicación móvil. Las aplicaciones de Tradersync para Apple y Android ofrecen a los traders toda la funcionalidad de la plataforma en un formato igualmente intuitivo que no se ve afectado en absoluto por el desplazamiento móvil. Tradersync permite a los usuarios importar datos de más de 240 brokers.
Para cada función de Tradersync, la plataforma ofrece un desglose detallado de lo que es y cómo los traders pueden utilizarla en su amplia biblioteca de tutoriales. Para los estudiantes visuales, Tradersync ofrece tutoriales en vídeo para seguir a lo largo de:
Tradersync Ventajas y desventajas
Ventajas
- Funcionalidad móvil y herramientas avanzadas de IA.
Desventajas
- Las funciones de IA sólo están disponibles en el nivel más costoso.
Microsoft Excel (Crear su propio diario)
Para los usuarios que necesiten una experiencia altamente personalizada o quieran probar a crear su propio diario, Microsoft Excel es el mejor programa. Un conocimiento básico del programa permite a los traders registrar y trazar de forma exhaustiva su historial de operaciones y extraer de los datos una profunda visión analítica.
Aunque en esta sección se menciona específicamente Microsoft Excel, también puede considerar Google Sheets u OpenOffice como alternativas viables. Para más detalles sobre cómo utilizar Exel en su diario de trading, puede consultar nuestro otro artículo.
Dicho esto, su diario de trading basado en Excel sólo está limitado por sus capacidades y su estrategia. Debido al alto grado de variabilidad, no suele haber una solución única para todos los traders que elaboran un diario de trading en Excel. Vamos a ver algunos principios básicos que puede incluir en un diario, pero en última instancia sus variables y entradas están dictadas por su mentalidad, metodología y estrategia. A continuación se presentan algunos ejemplos de lo que puede hacer con Excel, pero la experiencia puede ser infinitamente personalizada para cada persona. Aún así, los fundamentos básicos se aplican a la mayoría de las clases de activos, incluyendo criptomonedas, futuros y acciones similares.
Las entradas básicas en un diario de trading de Excel suelen incluir:
- Fecha: permite al trader seguir la evolución temporal.
- Ticker: el trader debe saber qué está operando, por lo que disponer del ticker o nombre del activo es fundamental.
- Cierre anterior, máximo anterior al mercado y porcentaje de cambio después de las horas de mercado: dado que la estrategia del gap se basa en grandes movimientos fuera de las horas de mercado, estas variables ayudan al trader a ver qué mínimo o rango de cambio porcentual es mejor. También puede saber qué rango de precios de las acciones funciona mejor, es decir, si los valores de pequeña capitalización como IONQ superan a los valores de primera fila como AAPL o MSFT.
- Larga/corta: las señales del trader incluyen si se debe ir largo o corto en la acción.
- Entrada, hora, stop-loss y salida: son obligatorios en un diario, independientemente de la estrategia o la clase de activo.
- R: este trader, en lugar de evaluar las operaciones basándose estrictamente en las pérdidas y ganancias, determina el éxito en función de las unidades de riesgo R. La mecánica del uso de unidades de riesgo para evaluar el rendimiento está fuera del alcance de este artículo. Sin embargo, las unidades de riesgo son más objetivas y se escalan mejor que el valor en dólares, ya que las unidades de riesgo permanecen invariables mientras que los totales de pérdidas y ganancias varían.
| Fecha | Ticker | ATR | Cierre anterior | PM Alto | Cambio AH | Tipo | Entrada | Hora de entrada | SL | Salida | R |
| Oct.28.21 | |||||||||||
| LCID | $1.63 | $27.01 | $28.60 | 6% | Larga | $28.923 | 9:37 | $28.60 | $29.561 | 1.98 | |
| F | $0.48 | $15.53 | $17.24 | 11% | Larga | $17.549 | 9:43 | $17.24 | $17.230 | -1.03 | |
| BUD | $0.91 | $57.21 | $63.80 | 12% | Larga | $64.068 | 10:23 | $63.82 | $63.740 | -1.32 | |
| Oct.29.21 | |||||||||||
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Larga | $39.680 | 9:37 | $38.79 | $40.430 | 0.84 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Larga | $40.363 | 9:38 | $39.52 | $39.500 | -1.02 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | Larga | $26.728 | 9:37 | $26.21 | $26.220 | -0.98 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Larga | $37.739 | 10:33 | $36.96 | $36.910 | -1.06 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | Larga | $26.508 | 10:42 | $26.26 | $26.760 | 1.02 |
Los traders con diarios en Excel también suelen utilizar fórmulas para automatizar algunos de los análisis. Incluso se pueden capturar imágenes y generar gráficos en Excel, por lo que el programa tiene gran parte de la misma funcionalidad que otras opciones.
Ventajas y desventajas de Excel
Ventajas
- Altamente adaptable a las necesidades del trader.
Desventajas
- Carece de funciones automáticas de previsión; los traders solo pueden analizar operaciones pasadas y deben sacar sus propias conclusiones.
Comparación de los cinco mejores diarios de trading
Comparación de características
| Diario | Características |
| Journalytix | Asistencia en la ejecución, análisis inteligente de datos, actualización de noticias en tiempo real |
| Edgewonk | Herramientas avanzadas de predicción de IA |
| Trademetria | Análisis detallados de operaciones pasadas para fundamentar estrategias futuras |
| Tradervue | La comunidad avanzada permite a los usuarios colaborar entre si |
| Tradersync | Funcionalidad móvil y herramientas avanzadas de IA |
| Excel | Altamente personalizable y accesible |
Comparación de costos
| Diario | Características |
| Journalytix | $47 ( mensuales) o $399 ( anuales) |
| Edgewonk | $169 anuales (fuera de la Unión Europea) |
| Trademetria | Gratuito (básico), $29.985 – $39.95 mensual |
| Tradervue | Gratuito (básico), $29 – $49 mensuales |
| Tradersync | $29,956, $49,95 y $79,95 mensuales |
| Excel | Gratuito (si dispone del paquete Microsoft Office) |
¿Cuál es el mejor diario de trading?
Independientemente de la solución que elija, llevar un diario es obligatorio para cualquier trader serio. Entre los factores clave a la hora de elegir el más adecuado para usted se incluyen su nivel de experiencia, su estrategia y cuál de las muchas herramientas analíticas o de pronóstico necesita en su conjunto de herramientas. Tanto si necesita una opción asequible como Tradervue o el conjunto completo de herramientas analíticas y de apoyo al trading de Journalytix, disponer de un diario fiable, objetivo y centrado en los datos es una de las piedras angulares sobre las que se asienta su carrera como trader. En última instancia, uno de los factores más importantes a tener en cuenta son la familiaridad y la facilidad de uso. Journalytix está incluido en su suscripción a Earn2Trade, por eso animamos a los traders a que lo prueben; puede que sea de su agrado y quiera seguir utilizándolo después de pasar su evaluación de financiamiento.
