Última actualización el agosto 30, 2023
En este artículo, hemos identificado algunas de las acciones con mejor rendimiento en los mercados estadounidenses, tanto en los últimos 20 años como las mejores de todos los tiempos. Esta lista comprende los grandes nombres que han logrado proporcionar retornos más que generosos para sus inversores. Estas acciones han generado retornos a través de ingresos por dividendos y una enorme revalorización del capital durante décadas. Los hemos dividido en dos categorías: el primer conjunto de empresas serían los nombres que han dado altos rendimientos desde el inicio y la otra lista de empresas serían las de mejor desempeño en los últimos 20 años.
Las Acciones con Mejor Rendimiento de Todos los Tiempos
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1. Amazom.com (AMZN)
Amazon es un jugador líder en el espacio tecnológico. Su precio era de 1,5 dólares a principios de junio de 1997. Desde entonces, ha logrado subir hasta los $3.300. Los ingresos de la empresa han ido creciendo a gran velocidad a medida que la empresa expande su negocio a nuevos territorios. El margen de su negocio también ha aumentado y, debido a eso, puede ofrecer a los accionistas un rendimiento lucrativo. La empresa tiende a invertir todos sus ingresos en impulsar el crecimiento futuro. Nada destaca esto mejor que las estimaciones de ingresos que proporciona la empresa.
2. Coca-Cola (KO)
A menudo, se encuentra entre las principales marcas y es que Coca-Cola ha sido una de las empresas más populares en la industria de las bebidas no alcohólicas. Si bien los ingresos han disminuido debido a un aumento en la competencia de otras marcas, la compañía aún cuenta con un alto rendimiento sobre el capital. En el pasado, la empresa ha crecido logrando adquirir marcas más pequeñas y comercializándolas para aumentar los ingresos. Su sólida cadena de suministro también aseguró que la empresa pudiera ingresar a nuevos mercados. Los ingresos por dividendos siguen siendo altos, junto con un tremendo aumento en el precio de las acciones.
3. Altria Group Inc. (MO)
Anteriormente conocida como Philip Morris, Altria se formó en 2008 después de que la empresa separara su negocio internacional. El crecimiento fue más pronunciado antes de la división, pero Altria ha logrado generar ingresos constantes. Incluso a pesar del impacto en la rentabilidad debido a los cargos por deterioro de sus últimas adquisiciones. La empresa debería recuperarse, ya que el negocio principal sigue siendo sólido con un buen reconocimiento de marca. El pago de dividendos de la empresa, junto con la tasa de crecimiento de los dividendos, ha sido un factor notable. Incluso después de existir en el sector durante tantos años, o tal vez a causa de él, el rendimiento actual de la empresa sigue siendo lo suficientemente significativo como para que los inversores la tomen en cuenta.
4. Gilead Sciences. (GILD)
Gilead Sciences es una empresa farmacéutica fundada hace tres años y tuvo una tendencia alcista continua hasta el 2015. Fue su incursión en los medicamentos retrovirales lo que convirtió a Gilead en una de las firmas de biotecnología más grandes del mundo. La compañía tiene una sólida línea de productos, algunos de los cuales se obtuvieron mediante adquisiciones. Los precios de las acciones han sido volátiles desde 2015, ya que la empresa ha ido adquiriendo nuevas empresas para encontrar otro gran avance. Los ingresos por dividendos también han sido una fuente importante de ingresos para los accionistas.
5. Walt Disney & Co. (DIS)
La empresa líder en entretenimiento fundó un estudio en 1923 y desde entonces no ha vuelto a mirar atrás. Walt Disney se ha adaptado al panorama cambiante de la industria del entretenimiento al realizar adquisiciones importantes en las últimas décadas. Algunos de estos incluyen Pixar, ABC y Marvel. Ahora también ofrece contenido online, lo que podría mantener sus ingresos en el futuro. Si bien sus ingresos parecen relativamente moderados, tienen un balance general saludable que ayuda a las ganancias que dan en dividendos.
6. Oracle Corp. (ORCL)
Oracle se centra en la tecnología a nivel empresarial. La empresa se hizo pública por primera vez en 1986. El precio de las acciones inicialmente montó la burbuja tecnológica a fines de la década de 1990, pero retrocedió a niveles anteriores. Desde entonces, ha ido subiendo constantemente a medida que la empresa ha seguido desarrollando nuevas tecnologías con el tiempo. Actualmente, cuenta con su plataforma basada en la nube para generar ingresos. Muchos inversores, por lo general, valoran a la empresa más que sus pares en el espacio tecnológico.
7. PepsiCo (PEP)
Esta lista presenta a otro jugador importante en el espacio de las bebidas no alcohólicas, y no es otro que PepsiCo. La empresa ha podido repartir dividendos que han ido creciendo de forma constante durante décadas. Si bien la venta de bebidas carbonatadas ha estado bajo cierta presión, PepsiCo ha estado expandiendo su oferta de productos. Algunos de los productos populares que ofrece esta marca son los chips Lays, la bebida energética Gatorade, el agua Aquafina y el jugo de fruta Tropicana. La gama de productos que ofrece PepsiCo es en realidad más amplia que la de la empresa Coca-Cola.
8. International Business Machines Corporation (IBM)
IBM ha estado operando durante varias décadas y se enfrenta a una dura competencia en su negocio de la nube por parte de jugadores como Google y Amazon. Fue pionera en el siglo pasado, ofreciendo tecnologías tanto de hardware como de software. Ha sido capaz de soportar las tormentas y sus retornos para los accionistas han sido bastante generosos. El dividendo ha estado creciendo a un ritmo constante durante los últimos años, pero el precio de la acción no ha aumentado significativamente en comparación con sus pares.
9. ExxonMobil (XOM)
Exxon es uno de esos caballos viejos que ha creado una cantidad significativa de riqueza para sus accionistas durante varias décadas. La acción se caracterizó por un pago de dividendos confiable y creciente durante mucho tiempo. Aun así, ha habido una presión a la baja significativa sobre su precio. La sostenibilidad del crudo también está amenazada. La compañía ha podido superar muchos choques, pero será interesante ver cómo (o si) logra cambiar el rumbo a su favor en el futuro.
10. Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson tiene una cartera diversificada en el segmento de la salud. Su oferta de productos incluye productos para el cuidado del bebé, medicamentos de venta libre, productos para el cuidado bucal y otros productos de belleza. En comparación con otros nombres antiguos de esta lista, su volatilidad ha sido relativamente baja debido a la amplia gama de productos que ofrecen. También es un nombre que no se espera que se vuelva redundante a corto plazo debido a la prominencia de sus productos. Los pagos en efectivo a los accionistas también han crecido de manera constante durante todos estos años.
Las 5 Acciones con Mejor Rendimiento en los Últimos 20 Años
1. Alfabeto (GOOG)
La empresa matriz de Google ha sido una de las acciones con mejor rendimiento en el sector de la tecnología. Algunos de sus productos, como Ads, Android, Chrome, Google Cloud, Google Maps y Google Play, tienen una enorme base de clientes en todas las regiones. Si bien la empresa no distribuye dividendos, el rendimiento sobre el capital es excepcionalmente alto. La empresa evoluciona continuamente y se adentra en nuevos negocios, como canales de pago, para impulsar su crecimiento. Si bien las leyes de datos en todos los países han sido altamente reguladas, la compañía ha podido ganarse la confianza de los legisladores por el momento. Esta es otra buena señal para su futuro.
2. Monster Beverage Corp (MNST)
Monster ha sido una marca líder en las últimas dos décadas después del lanzamiento de su bebida energética. Sus ventas crecieron exponencialmente y muchas personas atribuyen el éxito de la marca a una agresiva campaña de marketing. Si bien su gama de productos puede no ser tan diversa como la de PepsiCo, Monster ha podido establecerse efectivamente entre sus clientes como una marca líder en el sector de bebidas energéticas mucho más limitado. La rentabilidad sigue siendo alta y los retornos ofrecidos a los accionistas también son positivos.
3. Tractor Supply Co. (TSCO)
Tractor Supply tiene un negocio único que ofrece diferentes productos a personas que buscan dedicarse a la agricultura como actividad recreativa. Teniendo en cuenta su crecimiento en ingresos y el aumento en el precio de sus acciones en los últimos años, es posible que sus acciones aún no hayan alcanzado su valor total. Si bien los rendimientos de la acción han sido moderados, el precio ha crecido a un ritmo muy alto. A medida que las personas adoptan la agricultura como una actividad, esperamos que el precio de esta acción aumente aún más.
4. Microsoft (MSFT)
Microsoft es otro gigante en el espacio tecnológico que ha representado nada más que placer para sus accionistas. Fue fundada en 1975 y ganó popularidad después de lanzar el sistema operativo Windows. Su software es utilizado tanto por empresas como por particulares. A diferencia de muchas otras empresas de tecnología de rápido crecimiento, Microsoft distribuye dividendos a sus accionistas. Es una de esas acciones que han estado creciendo continuamente a medida que la compañía diversifica su flujo de ingresos en otros territorios como juegos, servicios en la nube, hardware y consultoría. Se ha enfrentado a una dura competencia de pares como Apple, pero la compañía ha superado estos desafíos.
5. Old Dominion Freight Lines Inc (ODFL)
Fundada en 1934, Old Dominion Freight Line opera como una empresa de transporte por carretera muy eficiente en el espacio de “less than truckload (LTL)”. Si bien la mayoría de las empresas han realizado cambios en sus negocios para generar más negocios, Old Dominion se centra en la eficiencia de su modelo existente para generar altos ingresos. Ha mejorado su índice de entrega a tiempo y ha logrado reducir los costos. La empresa también ha incursionado en la consultoría de la cadena de suministro para capitalizar la experiencia adquirida durante todos estos años.
Conclusión
Si bien hemos visto empresas de diferentes sectores que lo han hecho bien desde sus inicios, los gigantes tecnológicos se han desempeñado excepcionalmente bien en los últimos veinte años. La capacidad de estas empresas para innovar e identificar nuevas fuentes de ingresos ha hecho que sus negocios prosperen. Ante las múltiples recesiones en estos tiempos, las empresas de la lista anterior han logrado innovar y adaptar sus caminos a nuevos mercados, nuevas tecnologías y aprovechar las economías modernas creadas. Esto es lo que las convierte en algunas de las acciones con mejor rendimiento del mercado. Será interesante ver qué sucede en los próximos 20 años.
