Última actualización el mayo 10, 2024
El trading puede ser una actividad rentable, pero conlleva sus propios riesgos. Los inversores inexpertos suelen cometer errores que pueden costarles mucho dinero, como la falta de planificación, las operaciones emocionales, el exceso de operaciones, la mala gestión del riesgo, etcétera.
Para ayudarle a convertirse en un mejor trader, en este artículo analizaremos los errores más comunes en el trading y cómo evitarlos.
Falta de estrategia o plan de trading
Uno de los errores más comunes que cometen los traders es tener una mala estrategia de trading. Peor aún, algunos traders no tienen ningún plan de trading. Entrar en operaciones sin tener una idea clara de lo que se quiere conseguir puede llevar fácilmente a la confusión y a tomar decisiones equivocadas. El resultado más probable es perder dinero.
Por lo tanto, tener una estrategia o plan de trading bien establecido desempeña un papel fundamental para lograr el éxito en las operaciones. Un plan de trading sirve para determinar los objetivos del trader, los mercados en los que operará, los plazos en los que operará y las estrategias de gestión del riesgo que utilizará. Además, le ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y salida, la cantidad de dinero que está dispuesto a invertir y la pérdida máxima que está dispuesto a asumir.
Algunos traders caen en la tentación de abandonar sus estrategias tras un par de malas operaciones. Este es otro de los errores de trading que suelen cometer los novatos.
Un plan de trading sólido es el motor de cualquier movimiento del mercado. Tener uno o varios días malos no indica directamente que la estrategia sea mala. Pueden intervenir muchos otros factores. Por ejemplo, podría indicar que los mercados no se están moviendo en la dirección esperada durante un periodo determinado.
Por eso, seguir el plan de trading en las buenas y en las malas puede ser a menudo lo mejor (suponiendo que se tenga una estrategia sólida, por supuesto).
Cómo evitarlo
Sólo hay una forma de evitar este error de trading: tomarse el tiempo necesario para elaborar una estrategia de trading sólida y bien probada antes de entrar en el mercado. A la hora de desarrollarla, los traders deben tener en cuenta varios aspectos clave, como sus objetivos, su tolerancia al riesgo, los mercados donde operar, etc.
Además, un plan de trading también debe incluir un conjunto de reglas que el trader seguirá para ejecutar las operaciones y gestionar el riesgo (por ejemplo, puntos de entrada/salida).
Una vez establecido el plan de trading, El trader debe revisarlo periódicamente y realizar los ajustes necesarios. De este modo, el plan de trading seguirá siendo adecuado y eficaz.
Falta de una estrategia adecuada de gestión de riesgo
Otro error común en el trading que cometen los traders es no contar con una estrategia de gestión de riesgo adecuada. El trading es fundamentalmente una práctica de riesgo, y tener un plan de gestión de riesgo adecuado es tan importante como tener un plan de trading.
Una estrategia de gestión del riesgo sirve principalmente para ayudar a los traders a reducir las pérdidas potenciales, incluida la pérdida de todo el saldo de su cuenta de una sola vez (por ejemplo, cuando se opera con apalancamiento).
Una buena estrategia de gestión de riesgo debe incluir el uso de órdenes de stop-loss y take-profit, así como el cálculo del tamaño de las posiciones, entre otras cosas. Por ejemplo, aunque el trading sin stop-loss puede funcionar a veces, es simplemente innecesario y, en la mayoría de los casos, acaba en pérdidas significativas.
Otra técnica de gestión del riesgo muy usada es la llamada regla del uno por ciento. El trader no debe invertir nunca más del 1% de su capital en una sola operación. Por ejemplo, si tiene 5.000 dólares en su cuenta de trading, el uno por ciento implica que no debe colocar más de 50 dólares en una sola operación.
Cómo evitarlo
Para evitar pérdidas, El trader debe tener una idea precisa de su tolerancia al riesgo y fijar límites de riesgo que no vaya a superar.
Las órdenes de stop-loss, el tamaño de las posiciones, la regla del uno por ciento y la diversificación de la cartera son técnicas fiables de gestión del riesgo que existen desde hace décadas.
Al igual que ocurre con el plan de estrategia de trading, los nuevos traders también deben dedicar tiempo suficiente a desarrollar un plan de gestión de riesgos e investigar los métodos más útiles antes de entrar en el mercado. Hacer esto ayuda a minimizar las pérdidas y a proteger el capital.
Recuerde que es mucho más fácil perder dinero que ganarlo, y que el trading sin una buena estrategia de gestión del riesgo puede aumentar considerablemente las posibilidades de sufrir pérdidas.
El trading emocional y la falta de disciplina
El trading emocional es bastante común entre los traders principiantes. Por eso, aprender a controlar las emociones es una de las primeras lecciones en las que debe centrarse un principiante.
Tenga en cuenta que el trading puede sacar a la luz tanto las mejores como las peores emociones de los traders. Por desgracia, esto último es más frecuente en los traders inexpertos. A menudo se sienten muy frustrados cuando el mercado no se mueve en la dirección que desean o cuando pierden una operación que habían pensado realizar. Como resultado, les cuesta tomar decisiones sensatas.
El trading emocional con lleva el riesgo de acabar con el saldo de la cuenta en cuestión de unas pocas operaciones. Por eso, trabajar en el control de sus emociones cuando está en el mercado es vital para tener éxito.
Del mismo modo, la falta de disciplina en el trading también puede conducir a una mala toma de decisiones. Los traders indisciplinados son más propensos a desviarse de su plan de trading o a aceptar operaciones que no se ajustan a su tolerancia al riesgo. Ser disciplinado a menudo equivale a ser rentable, y la mejor manera de asegurarse de ello es seguir a su plan de trading.
Cómo evitar el trading emocional
Para evitar el trading emocional, El trader debe desarrollar una mentalidad centrada en sus objetivos de trading a largo plazo. Esta mentalidad implica aprender a controlar las emociones y evitar tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo, la codicia o la ira.
También es muy importante reconocer que los mercados son cíclicos, lo que significa que se mueven constantemente entre altibajos.
Tomar decisiones basadas en las emociones del momento tiene menos probabilidades de producir los resultados deseados. En lugar de eso, a menudo es mejor dar un paso atrás y analizar por qué las cosas no van como usted quiere. Cada vez que entre, el mercado será diferente. En lugar de comprar o vender por pánico, tómese un tiempo para pensar en cómo mejorar sus estrategias de trading y de gestión de riesgo en función de las condiciones dominantes en el mercado.
Sobrecompra
El overtrading es cuando los traders compran y venden valores en excesotrader compra y vende valores en exceso. Esto suele ocurrir después de que los traders hayan sufrido una sola pérdida importante o varias más pequeñas. Al igual que en el trading emocional, esto les hace entrar en pánico. Como resultado, se involucran en el llamado “trading por venganza”, en el que se esfuerzan por recuperarse de sus pérdidas operando a gran escala.
El trader suele hacerlo aumentando el tamaño de sus posiciones y ejecutando más operaciones.
El exceso de operaciones suele dar lugar a malos resultados. También puede causar fatiga y agotamiento, lo que puede afectar negativamente a la eficiencia del trader.
Cómo evitar la sobrecompra
El paso más importante para evitar la sobrecompra es darse cuenta de que usted es el único responsable de ella. Por lo tanto, usted es el único que puede evitarlo.
Un método eficaz para evitar el exceso de operaciones es desarrollar un plan de trading (aprenda cómo aquí) que establezca el número de operaciones que realizará al día o a la semana. Otra estrategia útil es determinar de antemano los objetivos de trading y limitar las operaciones a aquellas que cumplan dichos objetivos.
Para evitar el exceso de operaciones y mejorar su rendimiento general, muchos traders en el mercado se centran en evitar el trading durante los periodos de alta volatilidad y centrarse únicamente en las oportunidades de mercado de alta calidad.
Para obtener más información, consulte nuestra guía específica que explora cuáles son las primeras señales de que debe dejar de hacer trading.
Trading con ruido
El trading del ruido consiste en realizar operaciones basadas en fluctuaciones a corto plazo del mercado que no son indicativas de la tendencia a largo plazo.
Estas fluctuaciones pueden deberse a menudo a información incompleta o inexacta, noticias u otros acontecimientos de corta duración en el mercado. Operar en el ruido suele ser un movimiento irracional y conlleva un riesgo considerable. Dado que la mayoría de las operaciones se basan en rumores y exageraciones, no están respaldadas por un análisis técnico o fundamental adecuado, por lo que tienen más probabilidades de hacerle perder dinero.
Cabe señalar que cuando hay demasiados traders con ruido, a menudo pueden influir significativamente en el mercado. En otras palabras, pueden provocar una reacción emocional a sus operaciones, haciendo que los precios de las acciones se muevan bruscamente en cualquier dirección, a pesar de que el resto de los traders estén haciendo movimientos racionales.
El “noise trading” suele estar ligado a los días de gran volumen de trading. Durante estos periodos, los traders de ruido suelen inflar en exceso los precios de los valores durante las fases bajistas y presionarlos excesivamente a la baja durante las de tendencia bajista.
Acabar operando en el ruido suele estar motivado por el FOMO u otro sesgo, siempre en contra de su plan de trading. Como resultado, apenas está claro qué resultado puede esperar de un determinado trading.
Cómo evitar el trading con ruido
Seguir su plan de trading es el paso más importante para evitar el ruido.
Siga siempre el análisis técnico y fundamental y realice una investigación en profundidad en lugar de operar según las noticias. Esto ayuda a identificar la tendencia a largo plazo del mercado y a identificar operaciones de alta calidad en lugar de perseguir fluctuaciones a corto plazo.
Utilizar el análisis multitemporal (analizar varios gráficos antes de tomar una decisión) es otra forma útil de filtrar el ruido del mercado.
Conclusión
Aunque el trading puede ser muy lucrativo, también conlleva riesgos considerables. La mayoría de ellos son fácilmente evitables, ya que son consecuencia de los errores más comunes en el trading, como no tener un plan de trading, no gestionar adecuadamente el riesgo, realizar operaciones basadas en las emociones y operar en exceso, entre otros.
Evitar estos errores de trading puede ayudar a los traders a minimizar significativamente las pérdidas y maximizar las ganancias a largo plazo. Si quiere saber más sobre los errores más comunes que cometen los analistas técnicos, no dude en consultar nuestro artículo especializado.
