Última actualización el septiembre 2, 2024
A menudo, los traders se preguntan: ¿qué puedo esperar al pasar del trading en demo a una carrera como trader financiado? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es más difícil? ¿Es más estresante?
Todas estas preguntas son válidas y a decir verdad, la respuesta a todas ellas, para la mayoría de los traders financiados, suele ser “sí.”
Piense en la transición de una cuenta demo a una cuenta financiada como la que hay entre una autoescuela y aventurarse en la carretera abierta después de obtener la licencia de conducir.
En la autoescuela, tiene la comodidad de un instructor sentado a su lado. Le guiará a lo largo del proceso, le advertirá de los posibles peligros e incluso intervendrá cuando sea necesario: pisará el freno, ajustará el volante, etc. En pocas palabras, su instructor es su red de seguridad, garantizando que sus errores no le salgan caros.
Esto se parece mucho a las operaciones en demo, en las que puede permitirse el lujo de cometer errores sin consecuencias reales, como daños financieros directos. En ambos casos, cuanto más practique, más confianza adquirirá y menos errores comenzará a cometer.
Naturalmente, esta evolución gradual le permitirá convertirse en un trader financiado o en el segundo caso, sacarse la licencia de conducir y salir a la carretera solo por primera vez. De repente, la responsabilidad es toda suya y no hay nadie en el asiento del copiloto que le advierta de los peligros o le recuerde que debe ajustar la velocidad en una situación delicada. Lo que está en juego es real, como en el trading en vivo. Cada decisión que tome en la carretera, ya sea a qué velocidad conducir, cuándo incorporarse o cuándo frenar, tiene consecuencias inmediatas y tangibles. Un fallo de concentración o de juicio puede tener consecuencias graves, igual que en el trading, cuando hay dinero real en juego.
Para conducir con seguridad hay que estar alerta, respetar las normas de tráfico y controlar las emociones ante imprevistos, como un cambio repentino de tiempo o conductores temerarios. En el trading, seguir su plan, gestionar el riesgo y controlar sus respuestas emocionales a las fluctuaciones del mercado son fundamentales para reducir los riesgos y evitar pérdidas.
Sin la red de seguridad de un instructor o un colchón de capital virtual, los nuevos conductores y traders pueden sentirse abrumados por el peso de sus decisiones. Al mismo tiempo, al igual que los conductores experimentados se anticipan a los peligros y toman decisiones calculadas, los traders de éxito deben estar preparados para navegar por la volatilidad del mercado con mano tranquila y firme.
Los primeros 30 días después de convertirse en trader financiado son el periodo más importante para lograrlo. Utilícelos para ganar confianza y sentar las bases de los hábitos que definirán su éxito: ajuste su mentalidad, establezca una estrategia clara, aprenda a gestionar las expectativas y entrénese para mantener la disciplina.
En uno de nuestros artículos anteriores, le di diez valiosos consejos sobre cómo dominar la transición de una cuenta demo a una cuenta de trading financiada. Esta guía es la continuación natural del tema, proporcionando una hoja de ruta práctica para ayudarle a navegar su primer mes como un trader financiado. ¡Empecemos!
Paso 1: Utilice los primeros 30 días para adquirir una nueva mentalidad
Los primeros 30 días como trader financiado rara vez se dedican a operar. En su lugar, dedíquelos a entrenar su mentalidad de que ahora las cosas van en serio. Y estos pensamientos no deberían asustarle. Por el contrario, deberían llenarle de confianza en que lo ha conseguido y que está a un paso de su carrera profesional como trader.
Jesse Livermore, uno de los mejores traders de todos los tiempos, dijo una vez,
El juego de la especulación es el juego más uniformemente fascinante del mundo. Pero no es un juego para el estúpido, el mentalmente perezoso, el hombre de equilibrio emocional inferior».
El trading es una actividad profundamente psicológica. El miedo a perder dinero real puede hacer que las emociones anulen su plan de trading, provocando costosos errores. Es esencial cambiar la mentalidad del mundo del trading en demo «sin riesgo». La presencia de dinero real amplifica emociones como el miedo y la codicia. Comprenda que la intensidad emocional del trading en vivo es inevitable, pero debe gestionarse. La clave es reconocer estos sentimientos a tiempo y no dejar que determinen sus decisiones.
Para evitar acabar en la espiral de pérdidas una vez que entre en el mundo real, utilice los primeros 30 días para entrenar su mentalidad y ganar confianza. Y recuerde siempre que, según el gurú del mercado Peter Lynch, todo el mundo tiene cerebro para ganar dinero en bolsa, pero no todo el mundo tiene estómago. Concéntrese en su estómago.
Consejo de supervivencia: Reconozca los desencadenantes emocionales
Lleve un diario, no solo de sus operaciones, sino también de sus emociones a lo largo del día. Anote los momentos de miedo, codicia o frustración y observe cómo se correlacionan con su toma de decisiones. Esto le ayudará a identificar los desencadenantes emocionales y a adaptarse, manteniéndole centrado en su plan de trading. En palabras de Paul Tudor Jones,
La regla más importante del trading es jugar una gran defensa, no un gran ataque».
Aprenda aquí qué es un diario de trading o consulte nuestra lista de los 5 mejores diarios de trading de pago y gratuitos para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades
Paso 2: Establezca objetivos realistas y gestione sus expectativas como trader financiado
Todo el mundo quiere hacerse rico rápidamente y el trading suele considerarse una opción viable. Sinceramente, es una receta para el desastre. No confíe en mí: aprenda de los mejores del mundo.
Jesse Livermore ganó la asombrosa cifra de $100 millones en un solo día durante la crisis bursátil de 1929. Aunque estaba acostumbrado a obtener grandes ganancias rápidamente, también perdió toda su fortuna en múltiples ocasiones por apalancarse en exceso e ignorar sus propias reglas de trading, lo que finalmente le llevó a la quiebra en 1934.
Uno de los mayores errores que cometen los nuevos traders financiados es fijarse objetivos demasiado ambiciosos. Sin embargo, el primer mes de trading financiado no consiste en hacerse millonario. Se trata de aprender a ser rentable de forma consistente, manteniendo el riesgo bajo y ganando consistencia. Piense que es como correr su primer maratón. El objetivo no es batir récords, sino completar la carrera con constancia.
Los traders que entran en el mercado con expectativas poco realistas suelen enfrentarse a la decepción y la frustración. Con el tiempo, esto puede conducir a un trading emocional, en el que las decisiones se toman de forma impulsiva en lugar de estratégica.
De acuerdo, pero ¿qué son objetivos realistas? Objetivos realistas significa entender que tendrá operaciones perdedoras y eso está bien. En consecuencia, su objetivo debe ser ejecutar su plan de trading con disciplina, no perseguir las ganancias. Para comprender mejor la importancia de la preparación y la gestión del riesgo, piense en las palabras de la leyenda del trading Bruce Kovner –
Sé dónde salgo antes de entrar».
Consejo de supervivencia: tenga los pies en la tierra y defina el éxito del trading más allá de las ganancias
Evite considerar el trading simplemente como una forma de ganar dinero rápido, sino como un viaje a largo plazo. Defina sus expectativas en torno al aprendizaje y el proceso, no solo a los resultados.
Fíjese objetivos de rendimiento, como cumplir su plan de trading, mantener la disciplina en sus entradas y salidas y seguir su estrategia de gestión del riesgo. El éxito en los primeros 30 días consiste más en desarrollar hábitos constantes que en generar grandes ganancias.
Recuerde que, al igual que un atleta necesita tiempo para adaptarse a la presión de la competencia, un trader necesita tiempo para aclimatarse a los mercados en vivo. Incluso los mejores traders no ganan todas las operaciones. De hecho, muchos traders de éxito solo ganan el 50-60% de sus operaciones, pero son muy hábiles a la hora de gestionar las pérdidas. Como dijo George Soros,
Lo importante no es si se acierta o se equivoca, sino cuánto dinero se gana cuando se acierta y cuánto se pierde cuando se equivoca».
Paso 3: Establecer buenos hábitos: La constancia por encima de la perfección
En los primeros 30 días, los hábitos que adquiera sentarán las bases de su éxito a largo plazo. No se puede subestimar la importancia de la rutina. Desarrolle una rutina matutina que incluya el análisis de los mercados, la revisión de su plan de trading y la preparación mental para el día. Aprenda a optimizar su rutina en nuestra guía especíalizada.
Recuerde que la constancia es más importante que la perfección. Si se desvía de su plan, reconózcalo, aprenda de ello y modifíquelo. Y no vuelva a hacerlo.
Paul Tudor Jones lo dijo mejor:
Donde quiere estar es siempre en control, nunca deseando, siempre operando y siempre, ante todo, protegiendo su espalda . Por eso la mayoría de la gente pierde dinero como traders o especuladores: porque no tienen un plan».
zEstablecer buenos hábitos consiste en mantener la disciplina para seguir su estrategia incluso cuando el mercado se mueva en su contra. Y esto es lo que diferencia a los traders mediocres de los exitosos.
Consejo de supervivencia: Trate el trading como un negocio
El trading es como una empresa. Hay que abordarla de forma sistemática, con un plan claro y objetivos medibles. Al igual que un empresario de éxito, hay que controlar los gastos (pérdidas) y centrarse en ganancias constantes e incrementales.
Según Van Tharp, psicólogo del trading,
No opera con los mercados; opera con sus creencias sobre los mercados».
Esto significa que su mentalidad y sus hábitos influirán más en sus resultados que los propios mercados.
Paso 4: Gestión de riesgos: Su herramienta más importante
La gestión del riesgo es la piedra angular del éxito en el trading a largo plazo. Como tal, debe ser el objetivo principal en los primeros 30 días. Como alternativa, concéntrese en establecer niveles estrictos de stop-loss, mantener el tamaño de sus posiciones en niveles reducidos y no apalancar en exceso su cuenta.
La regla del riesgo del 1-2% es un buen punto de partida. Esto significa no arriesgar nunca más del 1-2% de su capital total en una sola operación. Si tiene una serie de pérdidas, esta regla le ayudará a mantener su capital y permanecer en el juego el tiempo suficiente para experimentar operaciones ganadoras. Para más información sobre la gestión del riesgo, consulte nuestra guía especializada.
Consejo de supervivencia: Respete el poder del mercado
Operar es inherentemente arriesgado y el mercado puede ser impredecible. Respete eso y proteja su capital frente a ello, asegurándose de cubrir siempre sus pérdidas.
Como aconseja Ray Dalio,
Nadie puede saberlo todo. La clave del éxito es entender sus propias debilidades y aprender a gestionarlas».
Paso 5: Adoptar un enfoque lento y constante
En los primeros 30 días, evite la tentación de realizar grandes operaciones o de operar con frecuencia con la esperanza de aumentar rápidamente su cuenta. Un enfoque lento y constante, centrado en un análisis cuidadoso y una toma de decisiones paciente, le ayudará a superar los inevitables altibajos.
Piense en el trading como si navegara por aguas turbulentas. No debe precipitarse, sino realizar pequeños movimientos calculados para no volcar. El progreso gradual y el control del riesgo darán mejores resultados a largo plazo que las operaciones rápidas y arriesgadas, que podrían acumular pérdidas significativas.
Consejo de supervivencia: Domine el arte de la paciencia
La paciencia es la mejor amiga del trader. Evite el exceso de operaciones y céntrese en las operaciones de alta probabilidad. El consejo de Warren Buffett es válido en este caso:
El mercado de valores está diseñado para transferir dinero del activo al paciente».
Cuanto menos fuerce las operaciones, mejores serán sus resultados.
Jimmy, uno de los Trader Success Stories de Earn2Trade, señala que, si se concentra en su proceso, practica la disciplina y la paciencia, «el dinero le seguirá». Escuchemos sus consejos.
Paso 6: Aproveche la tecnología para apoyar su estrategia
La tecnología desempeña un papel crucial en el trading moderno, ya que ofrece diversas herramientas que le ayudarán a ejecutar su estrategia con eficacia. Utilice alertas automatizadas, plataformas de trading con funciones avanzadas de elaboración de gráficos y software de backtesting para mejorar el rendimiento de sus operaciones.
El primer mes es un momento excelente para perfeccionar su configuración y probar sus herramientas en condiciones reales de mercado. Asegúrese de que la plataforma de trading, la conexión a Internet y los sistemas de copia de seguridad son confiables, ya que cualquier fallo puede provocar errores costosos al operar con dinero real.
Consejo de supervivencia: Automatice y agilice sus actividades de trading
Automatizar partes del proceso de trading, como fijar límites de pérdidas o tomar ganancias, puede ayudar a eliminar la toma de decisiones emocionales. Además, agilizar el proceso con listas de comprobación y evaluaciones rutinarias garantiza la consistencia.
Las plataformas que obtiene de forma gratuita a través de los programas de formación de Earn2Trade son un gran punto de partida para familiarizarse con los beneficios de capitalizar el poder de la tecnología. Por ejemplo, puede profundizar en el análisis avanzado de operaciones y el registro diario con Journalytix e investigar el mercado, realizar pruebas de backtesting y ejecutar estrategias complejas de trading y gestión de riesgos con NinjaTrader y/o Finamark (más información aquí).
Paso 7: Aprenda de sus errores de trading, no se obsesione con ellos
Inevitablemente, cometerá errores en sus primeros 30 días como trader financiado. Lo que importa es cómo responde a ellos. Todos los traders de éxito han sufrido pérdidas y reveses, pero han utilizado esos momentos como experiencias de aprendizaje y no como razones para rendirse.
Después de un error, tómese su tiempo para analizar qué salió mal. ¿Se desvió de su plan de trading? ¿Se equivocó en su análisis? ¿Las emociones nublaron su juicio? Utilice estas reflexiones para mejorar su rendimiento en el futuro.
Consejo de supervivencia: Desarrollar una mentalidad resistente
En lugar de temer los errores, acéptelos como parte del proceso de aprendizaje. Como dijo Michael Jordan,
He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito».
El mismo principio se aplica al trading. Se trata de resistencia, no de perfección. Llevar un diario de trading es de gran ayuda en este sentido.
Earn2Trade le ayuda a sacar el máximo partido de sus primeros 30 días como trader financiado
¿Recuerde que unas líneas más arriba dije que los primeros 30 días después de convertirse en un trader financiado son los más importantes para su carrera?
Pues olvídese de eso: me equivoqué.
El momento más crítico para su carrera como trader es en realidad antes de eso: el periodo de formación en el que aprende a operar y pone a prueba sus habilidades en una cuenta virtual. Los programas de Earn2Trade, Trader Career Path® y Gauntlet Mini™, le ofrecen todo lo que necesita para dar el primer paso en su carrera de trading: desde reglas de trading flexibles, cómodas, algunos de los mejores software de trading y de diario gratuitos hasta amplios materiales educativos y acceso a una comunidad de apoyo formada por personas con ideas afines. Gracias a todo esto, en el último año, más de 700 personas han sentado unas bases sólidas para tener éxito en sus primeros 30 días de trading en vivo.
