الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المحللون الفنيون

آخر تحديث في مارس 27, 2024

يتطلب إتقان التحليل الفني مجموعة من المتغيرات لتلائم مكانها بشكل مثالي. يتضمن ذلك اكتساب مهارات التداول، والمثابرة، ووضع ساعات من التفاني، وامتلاك السمات الشخصية الصحيحة. ومع ذلك، قبل كل شيء، فإنه يتطلب القدرة على التعلم من أخطائك. بهذه الطريقة، يمكن للمتداولين بناء منحنى تعلم ثابت ومستدام. يمكنهم بناء استراتيجياتهم على كل من تجاربهم الخاصة وتجارب أقرانهم. يبحث هذا الدليل في الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المحللون الفنيون سيساعدك هذا على أداء واجبك ويمنع المواقف التي يمكن تجنبها بسهولة والتي يمكن بخلاف ذلك أن تكلفك الكثير من المال.

تجنب الأخطاء الأكثر شيوعًا في التحليل الفني

كتب ريك وارين في كتابه “The Purpose Driven Life: ما الذي أنا هنا من أجله على الأرض”: “في حين أنه من الحكمة التعلم من التجربة، إلا أنه من الحكمة التعلم من تجارب الآخرين”.

تنطبق هذه الحقيقة العالمية على كل جانب من جوانب الحياة ولا تستثني من ذلك عندما يتعلق الأمر بالتداول. إتقان التحليل الفني هو رحلة طويلة مع الكثير من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعثر فيها.ومع ذلك، فإنه يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الفرص لبناء مستقبل وظيفي وضمان تدفق ربح ثابت.

أفضل طريقة لتجنب المخاطر والاستفادة من الفرص هي التعلم من أخطاء الآخرين. لحسن الحظ، مع التحليل الفني، تسمح لنا عقود من تاريخ السوق بتلخيص الأخطاء الأكثر شيوعًا وتعليمنا كيفية تجنبها.

أخطاء التداول الشائعة التي يجب الانتباه إليها

1. الغوص مباشرة في العمق

ربما تعرف هذا الشعور الحارق الذي تشعر به عند بدء شيء جديد تحبه. تريد أن تضع يدك عليه على الفور. ومع ذلك، فإن منح نفسك لهذا الشعور قد يكون مكلفًا عند التداول.

يشعر العديد من المتداولين المبتدئين بالحماس لإجراء أول صفقة لهم. في كثير من الأحيان، يرى المتداولون الأكثر شغفًا أن هذه الإثارة تتحول بسرعة إلى غضب أو يأس. والسبب هو أن التحليل الفني هو في الغالب علمي. فهو يمزج بين الرياضيات والاقتصاد والتمويل والإحصاء، والأهم من ذلك، قدرة الفرد على إيجاد روابط وتفسير أنماط مختلفة.

هذا هو السبب في أن إتقان التحليل الفني والتداول ككل يعد بمثابة سباق ماراثون، وليس عدوًا سريعًا. يجب أن تأخذ العملية خطوة بخطوة. تجنب التعمق في المجهول فقط لأن شخصًا ما أخبرك أنه يمكنك تحقيق أرباح سريعة هناك.ضع في اعتبارك أنه لكي يجني شخص ما المال من التداول، يجب أن يكون شخص آخر على الجانب الخاسر.الطريقة الوحيدة لتعظيم فرصك في أن تكون في المجموعة الأولى هي أن تكون مستعدًا بشكل أفضل من المتداولين الآخرين. كل شيء آخر هو مجرد حظ. والحظ ليس استراتيجية مستدامة عندما يتعلق الأمر بالتداول.

كيف تتجنب ذلك

ابدأ التداول في حساب تجريبي بأموال افتراضية أولاً حتى تتمكن من إتقان أساسيات التداول وتقييم مدى اتساق أداء استراتيجية التداول الخاصة بك.

2. المضاعفة بعد خسارة الأموال

الفخ الشائع هو أن تصبح مرتبطًا جدًا بإعداد التداول والاستمرار في تداوله حتى لو كان يخسر الأموال باستمرار. على سبيل المثال، ربما يكون المتداول قد رأى نظامًا ما في مكان آخر ثبت أنه “يحل السوق” أو أمضى أسابيع في تصميم استراتيجية لا يريد التخلي عنها. ومع ذلك، فإن إصلاح إعداد التداول الذي لا يعمل هو وصفة للكارثة.

لذا، كيف تعرف ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل؟ من المفهوم أن النظام الجيد يجب أن يولد صفقات مربحة أكثر من الصفقات الخاسرة. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون معدل النجاح أعلى من 50٪. القاعدة غير المعلنة في المجال هي أن إعداد التداول الناجح له نسبة ربح/خسارة 2: 1 أو 3: 1. بدلاً من ذلك، إذا كنت في الجانب الرابح لحوالي 66٪ ~ 75٪ من صفقاتك، فأنت تتماشى مع متوسط المجال.ومع ذلك، إذا كان الإعداد الخاص بك يكافح باستمرار للوصول إلى معدلات الكفاءة هذه، فقد حان الوقت لتغيير الأمور والنظر تحت “الغطاء”. تأكد من القيام بذلك قبل أن تفقد الكثير من الأموال. إذا كانت استراتيجيتك تكافح من أجل الأداء خلال الصفقات العشرة الأولى أو نحو ذلك (خلال بيئة تداول عادية)، فإن فرصة أن تبدأ بأعجوبة في جني أرباحك بعد ذلك تكون ضئيلة. بصفته متداول للسلع الأساسية، يقول إد سيكوتا: “عناصر التداول الجيد هي: (1) خفض الخسائر، (2) خفض الخسائر، (3) خفض الخسائر.”

كيف تتجنب ذلك

اختبر استراتيجيتك دائمًا على حساب تجريبي. اسع إلى تحقيق نسبة ربح/خسارة باستمرار لا تقل عن 3: 1 وأعلى، إن أمكن. ستترك هذه الكفاءة مجالًا لتصحيح بسيط عندما تبدأ على حساب حقيقي، وستظل تحقق أرباحًا. إذا تمكنت من القيام بذلك على أرض التداول، فسوف تقلل من مخاطر “المفاجآت غير السارة” عند التداول برأس مال حقيقي.

3. الكثير من التقطيع والتغيير

ينتهي العديد من المتداولين على الطرف الآخر. فقط تخيل – لقد أمضيت أسابيع في التعرف على المؤشرات الفنية المختلفة، وتحليل أيها يعمل بشكل أفضل معًا، وتصميمها لتناسب احتياجات استراتيجيتك فقط لرؤيتها تفشل في اثنين من الصفقات، وبعد ذلك تكون سريعًا في البدء في البحث عن الحلول. ومع ذلك، قد لا يكون هذا ضروريًا.

ضع في اعتبارك أن فكرة أدوات التحليل الفني هي إعطائك إشارات بناءً على أحداث معينة في السوق. ومع ذلك، إذا تغير الزخم بشكل كبير، فقد يكون السبب غالبًا خارج نطاق إستراتيجيتك. علاوة على ذلك، تحدث التغييرات الدراماتيكية عادةً بسبب أحداث قصيرة العمر لمرة واحدة مثل الانهيار المفاجئ، على سبيل المثال. بعد اجتيازها ويعود السوق إلى طبيعته، يجب أن تعمل استراتيجيتك مرة أخرى كما هو متوقع في البداية.تأكد من تغيير استراتيجيتك فقط إذا فشلت باستمرار في الأداء في ظل ظروف مشابهة لتلك التي صممتها من أجلها. بخلاف ذلك، قد تتخلى بلا داع عن نظام تداول يعمل بشكل مثالي ولا يعمل في تلك اللحظة بالذات.

كيف تتجنب ذلك

مرة أخرى، إذا كنت قد اختبرت استراتيجيتك على نطاق واسع في ساحة التدريب وأدت أداءً جيدًا، فلن يكون هناك سبب لإجراء تغييرات جذرية. بدلاً من ذلك، ضع في اعتبارك ما تغير في الأسواق – ربما كانت فترة من الصدمات الاقتصادية الكلية أو الجيوسياسية، أو التقلبات العالية، أو نقص السيولة، أو أكثر. إذا كانت هذه المشكلات موجودة بالفعل، فعليك إما انتظار تجاوزها أو تكرار استراتيجيتك وتكييفها مع بيئة السوق الحالية. 

4. الفشل في التحكم في عواطفك

يولد التداول مشاعر قوية للمتداولين، سواء عندما يربحون أو يخسرون. لتحقيق النجاح، يحتاج المتداول إلى عقلية مرنة والقدرة على إبقاء المشاعر بعيدة عن طريقه في جميع الأوقات.

والسبب هو أن العواطف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على كيفية اتخاذ المتداول للقرارات. في كثير من الأحيان عندما يتعرض المتداولون لخسارة كبيرة، فإنهم يصابون بالإحباط ويتخلصون على الفور من خطة التداول الخاصة بهم للبدء في البحث عن طرق لتعويض الخسارة. المصطلح لهذا هو “تداول الانتقام“. بدلاً من العودة إلى المسار الرابح، في معظم الأحيان، يتسبب تداول الانتقام بخسائر أكبر. تخاطر هذه العملية بإدخال المتداول في دوامة هبوطية حيث يقع بالكامل تحت سيطرة عواطفه ويتخذ قرارات متهورة. في هذه المرحلة، يصبح الربح مجرد مسألة حظ.

في حين أنه لا يوجد متداول بلا عاطفة، فمن الضروري أن نتذكر أن الأسواق المالية مدفوعة بالمنطق فقط، وليس عن ظهر قلب. في النهاية، يسمى تحليل فني لسبب ما. إذا توقفت عن اتباع المنطق الكامن وراء إعداد التداول الخاص بك، فأنت في الأساس تتخلى عن السيطرة على العوامل التي لا يمكنك التأثير فيها.يقول بول تيودور جونز: “كل يوم أفترض أن كل مركز تداول لدي خاطئ”. تتيح لك هذه العقلية الاستعداد لأسوأ ما يمكن أن يحدث وتقبله بشكل إيجابي.

كيف تتجنب ذلك

وهناك نهج وقائي ونهج لاحق لتجنب هذه المشكلة. قبل أن تبدأ التداول، تقبل أن الخسائر جزء كبير من عملية التداول، حتى بالنسبة لأفضلها. بعد ذلك، بعد صفقة خاسرة، توقف فقط لمدة دقيقة أو حتى لجلسة التداول بأكملها. عد إلى التداول فقط بعد أن تهدأ، وبعقل صافٍ، وتكون مستعدًا لمتابعة خطة التداول الأولية الخاصة بك مرة أخرى.

5. تتبع إعدادات تداول الآخرين بشكل أعمى

أفضل شيء في التحليل الفني هو أنه مضى عليه قرون. المسار مسير جيدًا، ولا يتعين عليك ببساطة تعلم تعقيدات التحليل الفني عن طريق ارتكاب الأخطاء تلو الأخرى. بدلاً من ذلك، يمكنك التعلم من المتداولين الناجحين والنظر في أساليبهم.

ومع ذلك، لا تثق بشكل أعمى في أن نسخ إعداد التداول الخاص بك سيجعلك ناجحًا على الفور. على النقيض من ذلك، قد يؤدي إلى نتائج عكسية. والسبب هو أن هناك العديد من المتغيرات التي تحدد مسبقًا نجاح استراتيجية التداول. بدلاً من ذلك، لن يكون السياق هو نفسه بالنسبة لكلاكما. والسياق أمر في بالغ الأهمية.

بينما ظاهريًا، قد يكون نهج المتداول الآخر هذا مناسبًا لك، يمكن أن تلعب العديد من العوامل المختلفة الأخرى دورًا وتخسر أموالك إذا لم تأخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، حتى لو كانت الأدوات المتداولة هي نفسها، فقد يكون لديه رأس مال أكبر، أو استراتيجية خروج مختلفة، أو يفضل فترات تداول مختلفة.إن النسخ المتعمد لأسلوب متداول آخر يشبه تجربة قميص صديقك – قد يكون المقاس مقاسك، لكنه بالتأكيد لن يناسبك تمامًا. وبالمثل، فإن الاعتماد على تحليل أجراه متداولون ذوو خبرة يعد فكرة جيدة، لكن الاعتماد عليها بشكل مفرط ليس كذلك.

كيف تتجنب ذلك

تذكر أنه يمكنك، ويجب أن تتعلم من المتداولين الآخرين، ولكن لا تتبع أو تنسخ استراتيجياتهم بشكل أعمى. إذا كنت حازمًا على تجربة إعداد آخر، فقم بذلك على الأقل في حساب تجريبي. وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة ما إذا كانت الإستراتيجية ستعمل من أجلك أيضًا وإصلاح أي مشكلات محتملة دون المخاطرة برأسمالك. 

6. استخدام مؤشرات أكثر من اللازم أو أقل من اللازم

عندما تكون على لوحة الرسم، فإن أحد أول الأشياء التي يتساءل المتداولون عنها هو عدد المؤشرات التي يجب استخدامها. على الرغم من عدم وجود قاعدة ثابتة بشأن عدد المؤشرات التي يجب استخدامها، فهناك عدد لا يجب استخدامه.

يرتكب العديد من المتداولين الخطأ الشائع بالاعتماد فقط على مؤشر واحد (على سبيل المثال، تباعد تقارب المتوسط المتحرك). الاعتماد على مؤشر واحد يعني أنك تعتمد كليًا على إشاراته. ومع ذلك، يعد هذا خطأ مكلفًا نظرًا لعدم وجود مؤشر مثالي ودقيق بنسبة 100٪ طوال الوقت.من ناحية أخرى، يعتقد بعض المتداولين أنه كلما زاد عدد المؤشرات، كان ذلك أفضل. نتيجة لذلك، ينتهي بهم الأمر بتجهيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم بستة أو سبع أدوات فنية، على سبيل المثال، معتقدين أن ذلك سيزيد من كفاءتهم. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه كلما زاد عدد المؤشرات التي تضيفها، زادت احتمالية تعرضك للتشويش. تخيل فقط – تفتح مخططًا، وهناك ست أو سبع أدوات للنظر إليها، تأتي بعض إشاراتها من مراقبة عناصر مختلفة (رسم بياني، خطان أو أكثر، إلخ) كلها مرة واحدة. أضف إلى ذلك شمعدانات السعر، وستحصل على إعداد معقد بشكل متزايد حتى أن المتداولون الأكثر خبرة سيواجهون صعوبة في التنقل. تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم “الشلل عن طريق التحليل “. علاوة على ذلك، فإن وجود عدد كبير جدًا من المؤشرات يزيد من خطر وجود إشارات متناقضة.

كيف تتجنب ذلك

من المستحسن استخدام مؤشرين أو ثلاثة تكمل بعضها البعض وتساعدك على تحليل السوق من زوايا بديلة. إذا كنت أكثر خبرة، فيمكنك إنشاء إعداد أكثر تعقيدًا، ولكن احذر من المؤشرات التي لا تعمل بشكل جيد معًا.

7. الإفراط في التداول

يعتقد بعض المتداولين النشطين في كثير من الأحيان أنهم يجب أن يكونوا دائمًا في صفقة. إذا لم يتداولوا لفترة من الوقت، فإنهم يبدأون في الشعور بالخوف من فقدان الفرصة (FOMO) وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر بمحاولة التعويض. نتيجة لذلك، يبدأون التداول، حتى عندما لا يرون فرص ربح واضحة. 

ضع في اعتبارك أن التداول ينطوي على الكثير من التحليل والوقت لإتقان استراتيجية التداول الفنية الخاصة بك. حتى عندما لا تقوم بتحليل السوق ولكنك تنتظر بفارغ الصبر، فقد تتخذ قرارًا أفضل من التداول النشط. قد يدخل بعض المتداولين أقل من ثلاث صفقات في السنة ولا يزالون يحققون عوائد بارزة.

على سبيل المثال، قال جيسي ليفرمور، أحد رواد التداول اليومي، إن المال يُجنى من الجلوس وليس التداول. لذلك، إذا قال أشهر متداول يومي ذلك، فلن تحتاج إلى تأكيد آخر لسبب عدم اضطرارك للتداول طوال الوقت.في حين أنه قد يكون من الصعب الجلوس دون تداول بينما يكسب أقرانك المال، فمن الضروري أن تتذكر أن التداول هو ماراثون وليس سباقًا. إذا لم تكن هناك فرص للربح، فلا تحاول إنشاء مثل هذه – فأنت ببساطة لا تستطيع ذلك. التداول بدون إشارة موثوقة هو تداول عالي المخاطر، ويجب أن تفعل ذلك بفكرة واضحة أنك قد تخسر أكثر مما يمكن أن تكسبه.

كيف تتجنب ذلك

التزم باستراتيجية التداول الخاصة بك وتداول فقط عندما يكون لديك إشارات واضحة. تذكر أن بعض الإشارات قد تستغرق وقتًا لتتشكل، وأن الاندفاع لن يحقق شيئًا سوى خسارة أموالك.

8. عدم وجود استراتيجية للخروج

لا يقتصر بناء إستراتيجية تداول قوية للتحليل الفني على انتقاء أفضل المؤشرات والجمع بينها. يتعلق الأمر أيضًا بتحديد أولوياتك وأهدافك. ومن أهمها متى يجب الخروج من السوق.

المتداولون الذين ليس لديهم استراتيجية خروج (وهناك الكثير منهم) ينتهي بهم الأمر عادة ضحايا الخوف أو الجشع. في الحالة الأولى، يخرجون من السوق في وقت مبكر جدًا ويخسرون المكاسب التي كانوا سيحصلون عليها إذا بقوا لفترة أطول. من ناحية أخرى، بعد تحقيق مبلغًا صغيرًا من الأرباح، عادًة ما يستمر المتداولون الجشعون في ركوب الموجة في محاولة لجمع مكاسب أكبر إلى أن يكون قد فات الأوان.

وينطبق الشيء ذاته على استراتيجية الدخول. لحسن الحظ، يقدم التحليل الفني العديد من المؤشرات لمساعدتك في التنقل بين أفضل نقاط الدخول والخروج. الأمر الوحيد المتبقي هو استعدادك للقيام بذلك.

كيف تتجنب ذلك

أنشئ استراتيجية الدخول والخروج الخاصة بك قبل أن تبدأ التداول، ولا تعارضها أبدًا. قم بتعيين هدف الربح أو إيقاف الخسارة. بمجرد أن تصلهم، تأكد من التوجه نحو الخروج. لا تنس أن الخوف والجشع هما أسوأ أعدائك، لذلك لا تدعهم يسيطرون عليك ويجبرونك على التصرف بعكس استراتيجية الخروج لديك.

9. عدم الاحتفاظ بسجل تداول

تساعدك سجلات التداول على الاحتفاظ بسجل لنشاط التداول الخاص بك. إذن، لماذا يعتبر هذا مهمًا؟ السبب هو أنه خلال رحلتك لتصبح متداولًا أفضل، ستكون أولويتك القصوى تكرار خطواتك الرابحة مع ترك أخطائك الشائعة في الماضي وعدم تكرارها أبدًا. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي الاحتفاظ بسجل تداول حيث أنك تضيف فيه تاريخك، والتفاصيل حول صفقة معينة، وكيف كان شعورك بعدها، وأي تفاصيل أخرى ذات صلة.

وهذا أمر ضروري لأن ما لا يمكنك تتبعه لا يمكنك تحسينه، وما لا تتبعه لن تحسّنه. اطلع على الرياضة، على سبيل المثال. دائمًا ما يعرض مدربوا لاعبي الملاكمة، وكرة القدم، وكرة السلة لهم تسجيلات لمباريات معينة للمساعدة في تحسين نقاط ضعفهم وتجنبها في المستقبل. حتى لاعبي البوكر يقومون بتدوين الملاحظات أثناء البطولات.وينطبق الأمر ذاته على المتداولين الفنيين. تمنحك سجلات التداول نظرًة ثاقبة حول أدائك. تحتوي كل هذه البيانات التي تقوم بإعدادها أثناء التداول على كم هائل من المعلومات الخفية التي يمكن أن تساعدك على التحسن في المستقبل. كما يمكن أن يكون الاحتفاظ بسجل تداول أمرًا مفيدًا لكل من المبتدئين والمحترفين. حيث يمكن أن يساعد المبتدئين في بناء العادات وتسريع مسارهم نحو تداول أكثر نجاحًا. وبالنسبة للمحترفين، فيمكنه ضبط استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتسهيل تعمقهم في التفاصيل والمزيد من التحليل. 

كيف تتجنب ذلك

الأمر بسيط – ابدأ في الاحتفاظ بسجل تداول من اليوم الأول. كن متسقًا وسجل جميع الأنشطة، بما في ذلك الصفقات المربحة والخاسرة. وهناك الكثير من حلول سجلات التداول التي تساعدك على القيام بذلك بشكل آلي. حتى أن بعضها يوفر ميزات متقدمة للاختبار الرجعي، وتحسين الصفقات، ومقاييس الأداء الموجزة، وغيرها.  

10. تطبيق أدوات التحليل الفني عبر الأسواق المختلفة وتوقع نتائج مماثلة

يعتقد بعض المتداولين أن أي استراتيجية تناسب العقود الآجلة ستناسب أيضًا الأسهم أو السندات أو الفوركس أو غيرها. ولكن، ليس الأمر كذلك. حيث أن فئات الأصول المختلفة لها متطلبات وخصائص مختلفة.

على سبيل المثال، إذا كنت تتداول أسهمًا ممتازة أو سندات عالية الجودة، فمن المحتمل ألا يكون التقلب هو حجر الأساس في استراتيجيتك. من ناحية أخرى، إذا قمت بتداول عملة بلد غير مستقر إطلاقًا أو تداولت العقود الآجلة والخيارات التي أوشكت على الانتهاء، فسيتعين عليك مراعاة التقلبات الهائلة في الأسعار.تذكر دائمًا أن التحليل الفني هو لعبة احتمالات وليس أمور مطلقة. وهذا يعني أنه إذا كان إعداد التداول الخاص بك يعمل بشكل مثالي مع العقود الآجلة للذرة، على سبيل المثال، فإن نجاحه لن يترجم خطيًا إلى أسواق أخرى. على العكس من ذلك تمامًا – فقد تصبح صفاته التنبؤية أقل موثوقية أو حتى يمكن أن تخدعك. لهذا السبب لا ينبغي عليك ارتكاب خطأ تطبيق المؤشرات الفنية المخصصة لفئة أصول على فئة أخرى.

كيف تتجنب ذلك

قم بتخصيص الإعداد الفني الخاص بك لفئة الأصول التي ستتداولها للتأكد من أنها ستتصرف كما تتوقع. إذا كنت قد بدأت للتو، فينبغي عليك التخصص في فئة أصول معينة، ولا تحاول التداول على جميع الأسواق من اليوم الأول.  

التفكير بشأن الأخطاء الشائعة

يتمثل التداول أولاً في الحفاظ على رأس المال، وثانياً، في تنميته. إلا أنه يعاني العديد من المتداولين من هذه الحقيقة الأساسية.وفقًا لتقديرات مختلفة، يخسر ما بين 80٪ و 99٪ من المتداولين أموالهم. حتى يتسنى لك أن تكون من بين نسبة 1٪ إلى 20٪ المتبقية، يجب عليك وضع الأسس من خلال أداء واجبك وتجنب الأخطاء المحتملة. كل متداول يستخدم التحليل الفني قد ارتكب خطأً واحدًا على الأقل من الأخطاء الواردة في هذه القائمة. وقد ارتكب أغلبيتهم أكثر من ذلك. تعد إحدى أفضل الطرق لتجنب هذه الأخطاء الشائعة هي إدراكها. تعد القائمة التي تحتوي على أكثرها شيوعًا هي طريقة ممتازة للبدء. ومع ذلك، فإن عالم التحليل الفني عميق وعالم التعلم مستمر. إذا كنت ترغب في تحقيق النجاح في السوق، فتأكد من الاستمرار في توسيع معرفتك.