آخر تحديث في نوفمبر 22, 2023
تداول الورق (paper trading) أو بمعنى أدق “التداول على الورق” هو مفهوم له تاريخ طويل حيث نشأ قبل ظهور الإنترنت ومنصات التداول عبر الإنترنت بوقت طويل. ففي الأيام التي سبقت انتشار الحسابات التجريبية عبر الإنترنت، كان متداولو الأسهم، الذين بدأوا للتو وظائفهم في التداول اليومي، يكتبون بالسعر الذي يريدون شراء أو بيع الأسهم فيه. وبحلول نهاية اليوم، يقارن هؤلاء المتداولين المبتدئين سعر السوق بسعر دخولهم ويحاولون قياس أداء المضاربة. في هذه المقالة، نقدم لك بعض النصائح ونتحدث بعمق حول ماهية التداول على الورق وكيفية استخدامه.
ما هو التداول على الورق؟
أفضل جانب من التداول على الورق هو أنك تحصل على تجربة تداول دون المخاطرة بقرش واحد.
ومع ذلك ، فقد تطور مفهوم تداول الورق على مدى عقود قليلة حيث أصبح التداول أكثر رقمنة. الآن، لا يحتاج المتداولون إلى استخدام قلم وقطعة من الورق لتتبع ما يسمى “المراكز المفتوحة”. بدلاً من ذلك، تقدم معظم منصات التداول للمتداولين حساب تداول تجريبي مدمج حيث يمكنهم محاكاة تجربة التداول للتداول المباشر وتجربة مرغبات الإستثمار (جميع الأجراس والصافرات) التي تقدمها المنصة.
ربما يعجبك أيضا:
باختصار، إذا كنت ترغب في شراء سهم وإغلاق سعر السهم أقل من سعر دخولك السوق، فسوف تسجل خسارة. من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في بيع السهم وانتهى سعر السهم ليغلق فوق سعر دخولك السوق، فيمكنك أن تسميها خسارة. مع التداول على الورق، قد ترغب في تدوين عدد الخسائر التي تكبدتها مقابل الفوز في القيمة النقدية. أو قد ترغب ببساطة في تقييم أداء استراتيجية التداول من حيث معدل الربح، ومخاطر نسبة المكافأة، و الربحية الإجمالية للنظام.
في الوقت الحاضر، تبدو عملية التداول الورق باستخدام حساب تجريبي مطابقة تقريبًا للتداول بأموال حقيقية. ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي هو بالطبع أنه من خلال التداول على الورق باستخدام حساب تجريبي ، فأنت لا تضع رأس المال الذي حصلت عليه بصعوبة على المحك. بدلاً من ذلك، فأنت تتداول بأموال افتراضية لاختبار منصة التداول، استراتيجية التداول الخاصة بك، ويمكنك تطوير الثقة في قدرتك على التداول اليومي.
على الرغم من أن مفهوم وتطبيق التداول على الورق لتحسين تداولك الفعلي قد يبدو أنه محاولة بسيطة، إلا أن التداول على الورق أكثر مما يبدو للوهلة الأولى.
فيما يلي بعض أهم خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها حول التداول على الورق لتحسين أداء التداول الخاص بك:
كيف يعمل التداول على الورق؟
يكبر معظم الناس للإعجاب باليقين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن معظم المهارات التي نتعلمها في المدارس ليس بها أي غموض. في معظم الوظائف، يكون اثنان زائد اثنين دائمًا ما يصل إلى أربعة. ومع ذلك، فإن طبيعة التداول تتعامل مع عدم اليقين والمخاطر. في حين أن المتداولين المحترفين، الذين يأتون من خلفية مالية، غالبًا ما يتم تدريبهم على تحديد مقدار عدم اليقين، فإن معظم متداولي التجزئة ليس لديهم أي فكرة عن كيفية التعامل مع الضغط الذي هو جزء لا يتجزأ من التعامل مع المخاطر وكونك متداولاً يوميًا.
بالتأكيد، يمكنك الحصول على أفضل استراتيجية تداول ورأس مال وافر للمشاركة في السوق، ولديك كل الثقة في العالم للقيام بعملك اليومي بشكل صحيح. ولكن، إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع عدم اليقين والمخاطر، فقد ينتهي الأمر بتداول الأسهم أو الفوركس إلى أن يكون مسعىً مرهقًا يمكن أن يسحق ثقتك بنفسك ويدمر مهنتك التداولية.
ومع ذلك، إذا بدأت بالتداول الورقي، فقد يساعدك ذلك على كسب الثقة التي تحتاجها للتعامل مع الضغط أثناء التداول بالأموال الحقيقية.
على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم المتوسطات المتحركة كجزء من نظامك، فإن معرفة المتوسطات المتحركة التي تناسب شخصيتك يمكن أن تجعلك ناجحاً أو فاشلاً كمتداول. لنفترض أنك تفضل التداول اليومي. ولكن، استخدام المتوسط المتحرك 50 و 200 فترة لتوليد إشارة وتنتظر طوال اليوم لوضع أمر واحد. ستشعر بالملل في النهاية وستحاول تعديل النظام وفقدان الأموال في هذه العملية.
على النقيض من ذلك، إذا كنت تعلم أنه ليس لديك الصبر للجلوس أمام الشاشة طوال اليوم ، فيمكنك البدء في البحث عن أنظمة التداول الموجهة قصيرة المدى مثل استخدام متوسط متحرك 5 و 20 فترة.
إذا كان بإمكانك استخدام التداول على الورق لاستكشاف منطقة الراحة الخاصة بك، يمكنك أن تثق في قدرتك على التداول وسوف تساعدك على أن تصبح مربحًا في النهاية. تخيل التداول الورقي كقمرة قيادة الواقع الافتراضي وأنت تتدرب لتصبح طيارًا ستناور يومًا ما طائرة بقيمة عدة ملايين من الدولارات! هل ستجلس فجأة في قمرة القيادة الحقيقية ولديك الثقة في قيادة طائرة بوينج 777؟ على الاغلب لا. حسنا، بالتأكيد ليس لمعظم الناس!.
فوائد التداول على الورق
- يمكنك استخدام تداول الورق لاستكشاف منطقة الراحة الخاصة بك.
- يمكن أن تساعدك على كسب الثقة التي تحتاجها للتعامل مع الضغط أثناء التداول مع الأموال الحقيقية.
- يمكنك اختبار استراتيجيتك لمعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق في السوق.
بمجرد أن تتعلم تنفيذ الصفقات على حساب تداول تجريبي ، يمكنك أيضًا تحسين مهارات إدارة أموالك لتجنب التداول أكثر مما يمكن لحسابك دعمه. علاوة على ذلك ، أثناء التداول الورقي ، يمكنك تجربة طرق مختلفة لوضع الطلبات مثل استخدام أوامر محددة والتوقف المعلق للحصول على الراحة واكتشاف الطريقة المفضلة للتداول. يمكنك أيضًا تداول الأسواق على أطر زمنية مختلفة لمعرفة كيف تتأقلم نفسيا للتعامل مع سعر سريع الحركة على مخطط مدته خمس دقائق مقارنة بالتداول على الرسم البياني اليومي.
في حين أن القيام بكل ذلك على حساب التداول الورقي سيضيف إلى بناء ثقتك، فإن الجانب الأهم هو التعلم إذا كان بإمكانك تداول الربحية على عدد معين من الأسابيع والأشهر. إذا كان بإمكانك التداول بشكل مربح لعدة أشهر متتالية، فسوف تعمل معجزات لبناء ثقتك.
طابق رصيد حساب تداول الورق الخاص بك مع حسابك الحقيقي
إذا قمت بزيارة موقع ويب لأي وسيط، فمن المحتمل أن تكون قد شاهدت إعلانات حسابات التداول على الورق المجانية بقيمة 50.000 دولار. حسنًا، عندما تتداول بأموال افتراضية، لا يهم حقًا إذا كان لديك 50،000 دولار في حسابك أو مليون.
ومع ذلك، هناك حجة قوية للحفاظ على رصيد حسابك التجريبي قريبًا مما قد تتداوله في حسابك الحقيقي أو المباشر. فيما يتعلق بعلم النفس البشري، نحن عبيد لعاداتنا. عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإننا نميل إلى تعيين قيمة للأرقام المتغيرة التي تتوافق مع تجاربنا أو ذاكرتنا قصيرة المدى.
إذا كنت متداول تجزئة ترغب في بدء التداول بمبلغ 10,000 دولار فقط ولكن بدأت التداول في حساب تداول ورقي يحتوي على رصيد مبدئي قدره 100,000 دولار، خمن ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟ أولاً، سوف تقوم بتدريب دماغك على رؤية أرقام أعلى بكثير في عمود الربح والخسارة من كشف حسابك. ثانيًا، عندما تحسب حجم مركزك، على أمل، استنادًا إلى نظام إدارة أموال سليم، ستكون طلباتك أعلى بعشر مرات مما كنت تتداوله عادةً باستخدام حساب حقيقي.
| حساب | حساب تداول الورق برصيد قدره $100,000 | حساب تداول حقيقي برصيد قدره $10,000 |
| مستوى المخاطرة | الخسارة التي تبلغ 1،000 دولار أمريكي هي 1٪ من رصيد حسابك | الخسارة البالغة 1،000 دولار هي 10٪ من رصيد حسابك |
| تحديد حجم المركز | أوامر أكبر بعشر مرات | قد تشعر بعدم الحساسية لخسائر أصغر نسبيًا |
| تحمل الخسارة | تقوم بتدريب دماغك على رؤية أرقام أعلى بكثير في عمود الربح والخسارة | قد تحتفظ بخسائرك لفترة طويلة على أمل أن تنعكس |
نحن لا نقول أنه سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على كيفية تداولك. ومع ذلك، فبينما تقوم بتدريب دماغك على التعامل مع أعداد أكبر أثناء التداول على الورق، فمن المؤكد أنه يمكن أن يعبث ببوصلة القيمة الخاصة بك. خاصة إذا كنت قد بدأت للتو كمتداول.
بمجرد التبديل إلى حساب حقيقي يحتوي على رصيد حساب أقل بكثير، قد تشعر بعدم الحساسية عاطفيًا إلى خسائر أصغر نسبيًا. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بـ 1000 دولار لكل عملية تداول على حساب تجريبي بقيمة 100000 دولار أمريكي وتحولت فجأة إلى حساب حقيقي بقيمة 10000 دولار أمريكي، فإن رؤية خسارة 500 دولار أمريكي قد لا تؤدي إلى إنذار في الوقت الذي يجب عليها بالتأكيد.
يرتكب الكثير من المتداولين المبتدئين خطأ الاحتفاظ بخسائرهم لفترة أطول مما ينبغي على أمل أن يتراجع السوق قريبًا. قد يبدو ذلك غير بديهي، ولكن كلما كانت الخسائر المتراكمة أكبر، أصبح من الصعب على المتداولين المبتدئين قبولها. وبالتالي، يمكن أن يكون للتداول باستخدام حساب تجريبي كبير تأثير سلبي على كيفية التعامل مع الإجهاد وتخصيص قيمة لرأس المال في حسابك عندما يتعلق الأمر بالتداول المباشر.
استخدم التداول على الورق لتجنب الأنظمة المنحنية المجهزة
ربما سمعت عن الاختبار الخلفي ، وهو في الأساس عملية لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية ستنجح في الماضي. إذا بحثت عنها في قوقل ،ستجد الآلاف من “استراتيجيات التداول المربحة” للبيع حيث يعدك المطور بمعدل عائد مشين على استثمارك.
تكمن المشكلة في أن معظم أنظمة التداول الجاهزة هذه يتم إنشاؤها بالتركيب المنحني. إن وضع استراتيجية مربحة عمل شاق. ولكن، إذا نظرت إلى سجل الرسم البياني وقمت بتعديل إعدادات المؤشر الخاصة بك لتتناسب مع البيانات التاريخية، يمكنك بسهولة جعل نظامك يبدو وكأنه يعمل كالسحر.
وبالتالي، عندما تصادف نظامًا يدعي أنه يقدم عوائد استثنائية، تأكد دائمًا من تجربة النظام لعدة أشهر مع مزيج من الأصول المالية والأطر الزمنية على حساب تداول الورق قبل البدء في تداوله مع حسابك الحقيقي.
يسمى تداول النظام باستخدام حساب تجريبي في الوقت الفعلي بالاختبار الأمامي. عند إعادة توجيه الاختبار، يمكنك أيضًا التلاعب بمعايير معينة من النظام لتتناسب مع أسلوب التداول الشخصي الذي يناسب منطقة راحتك.
يقول بعض التجار المخضرمين أن الاختبار الأمامي باستخدام حساب تداول الورق لا يمنحهم تجربة نفسية واقعية حيث لا يتم فقدان أو كسب أموال حقيقية. وبالتالي، فإنهم يدعون التجار إلى فتح حسابات تداول صغيرة ومبادلات صغيرة للحصول على الشعور.
ومع ذلك، عندما تكون في اختبار أمامي، من الأفضل دائمًا اختبار النظام باستخدام النقود الورقية بدلاً من المخاطرة حتى بقروش. بعد كل شيء، يمكنك دائمًا إعادة توجيه النظام لاختباره لبضعة أسابيع قبل تجربة الحساب الصغير الخاص بك، وإذا سارت الأمور على ما يرام، تداول حسابك الأكبر مع النظام لاحقاً.
المتداولون المحترفون يمارسون تداول الورق أكثر من التداول الفعلي
عندما تبدأ للتو كمتداول، فأنت غالبًا ما تكون حريصًا على بدء التداول بأموال حقيقية. غالبًا ما يجد معظم المتداولين المبتدئين المخاطر المتأصلة المرتبطة بالتداول مصدراً للإثارة وليس شيئًا يدعو للقلق. هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يربطون متداولي التجزئة عديمي الخبرة بالمقامرين لأن كلا المجموعتين تظهران أنواعًا مماثلة من الصفات الشخصية.
على النقيض، سيخبرك المتداولون المحترفون الذين لديهم سنوات من الخبرة تحت سيطرتهم أنهم غالبًا ما ينفقون معظم يومهم في تداول الأوراق النقدية.
كما ترى، لا يقوم المتداولون المحترفون بالتداول للفوز بعمليات تداول معينة. فهم يتداولون في النظام.
الفرق الرئيسي بين المتداول المحترف والمتداول المبتدئ هو أنه عندما يتعلق الأمر بعدم اليقين والمخاطرة، يحاول المحترفون التصرف مثل الكازينو بينما تتصرف المجموعة الأخيرة مثل المقامرين في الكازينو.
في حين أن معظم المتداولين عديمي الخبرة قلقون من نتيجة عملية تداول واحدة ، ربما لأنهم مكشوفين بشكل كبير أو يراهنون بنسبة 10 في المائة من حسابهم على تداول ، فإن المتداولين المحترفين أكثر دقة حول العملية برمتها.
يعرف المتداولون المؤسسين أن نظامهم يوفر لهم ميزة في السوق، وإذا اتبعوا قواعدهم بدقة، عبر سلسلة من 100 عملية تداول، فسوف يفوزون بنسبة معينة مع نسبة مخاطرة إلى مكافأة معينة تجعلهم مربحين.
هذا هو السبب في أن المتداولون المحترفين يأخذون تداولهم الورقي على محمل الجد. بينما ينتظرون السوق ليقدموا لهم فرصة الدخول المثالية ، فإنهم لا يجلسون فقط على الانتظار. إنهم يتداولون بالورق لاختبار استراتيجياتهم الجديدة التي قد توفر لهم ربحية أفضل من استرتيجيتهم الحالية.
الحساب التجريبي ليس بديلاً عن الحساب الحقيقي
يجب أن تأخذ في الحسبان أن التداول على الورق ليس بديلاً عن التداول بحساب حقيقي. في الواقع إذا كنت تفضل التداول في حساب تجريبي لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يأتي ذلك بنتائج عكسية ويكون له تأثير سلبي على مهنتك بالتداول في وقت لاحق.
كما ترى، التداول على الورق ليس له عواقب. حيث تستثمر وقتك بممارسة التداول على الورق فقط وليس لديك “مشاركة أو تأثير في اللعبة”. إذا كنت ترغب في اكتساب خبرة تداول، فلن يكون حساب تداول الورق هو الأكثر مناسبة لذلك.
من منظور تطوري، تطور البشر للتعامل مع المواقف الخطرة من خلال إطلاق هرمون يسمى الأدرينالين الذي يعد أجسامنا وعقولنا من أجل توضيح الخطر الحالي. عندما تتداول بالورق لا تشعر باندفاع الأدرينالين هذا الذي يظهر من خلال الشعور الجسدي بالإثارة والتحفيز الشديد.
لكي تصبح متداولًا متمرسًا، تحتاج إلى ساعات من “وقت الشاشة” مع حساب حقيقي للتعرف على هذا الإحساس بالتعامل مع الأدرينالين في مجرى الدم.
بغض النظر عن مدى جودة ما تحصل عليه أو كم تصبح مربحاً باستخدام حساب تجريبي إلا إذا كنت قد جازفت بأموال حقيقية وذهبت في طريق الأفعوانية (السفينة الدوارة) للتعامل مع خسارة أو كسب المال في السوق، فأنت لم تختبر حقًا ما تشعر به عندما تتداول.
في نهاية المطاف، التداول هو لعبة علم النفس حيث يختبر السوق مدى ثباتك و مرونتك العاطفية. وبالتالي، فإن الاستقرار العاطفي والانضباط هما ما يفصلان المتداولين المربحين عن الهواة. هذا هو السبب في أن جزءًا صغيرًا فقط من المتداولين ينتهي بهم الأمر إلى كسب جميع الأرباح في السوق والأغلبية يخسرون على المدى الطويل.
الخلاصة
لن تتعلم أبدًا التداول بشكل صحيح إلا إذا قبلت حقيقة أن التداول ينطوي على قبول الخسائر، إن لم يكن احتضانها. جميع أنظمة التداول، بغض النظر عن مدى دقتها، سوف تقع في بعض الخسائر. الطريق لكي تصبح متداولًا رابحاً هو التفكير من حيث الإحصائيات حيث ستضع عشرة تداولات بنفس المعايير بالضبط. ربما يكون معظمهم مربحًا بينما ينتهي بك الأمر إلى خسارة القليل. ولكن على المدى الطويل، سيظهر نظامك كنظام مربح.
لسوء الحظ، التداول على الورق لن يجهزك أبدًا للعالم الحقيقي للتداول حيث تفتقر الحسابات التجريبية إلى الارتباط العاطفي بين رأس مالك وقدرتك على تحمل المخاطر.
ومع ذلك، لن تمنحك الحسابات التجريبية أبدًا إحساسًا برؤية خسارة كبيرة والتعامل مع إدراك الخسارة. هذه هي حبوب الدواء المريرة التي يجب أن تبتلعها في حساب حقيقي يومًا بعد يوم للتعرف على منطقة الراحة الخاصة بك. ما لم تكن مهيئًا عاطفيًا لرؤية خسارة كبيرة وتداركها بدلاً من تحريك أمر إيقاف الخسارة أكثر على أمل أن السوق قد يتحول لصالحك، فلا يمكنك أبدًا أن تصبح متداولًا ناجحًا.
بعد قولي هذا، يمكن للحسابات التجريبية أن تلعب دورًا وظيفيًا في مساعدتك على التعود على عالم التداول من حيث معرفة كيفية التداول أو تعلم كيفية إدارة أموالك. إذا نجحت في التداول على الورق لبضعة أشهر ورأيت أنك أصبحت تستطيع الربح باستمرار، فلا تنتظر طويلًا لبدء التداول باستخدام حساب حقيقي حيث تريد الدخول في اللعبة في أقرب وقت ممكن. هذا أيضًا هو السبب الذي يجعلنا هنا في Earn2Trade نوفر حساب محاكاة مجاني في اشتراكك في برنامج التحدي™، لمنحك خيار اختبار استراتيجيتك دون التأثير على نتائج التقييم الخاصة بك. اتخذ الخطوة الأولى لتصبح متداولًا محترفًا هنا.
