آخر تحديث في فبراير 17, 2025
إن النجاح كمتداول ممول هو معادلة ذات سلسلة من المتغيرات – بدءًا من إتقان مهارات التحليل الفني والأساسي وإتقان فن الانضباط الذاتي إلى تجهيز نفسك بأفضل الأدوات الفنية لزيادة كفاءة التداول لديك. في حين أننا تناولنا أول اثنين في مقالات المدونة المختلفة، فإن هذا الدليل سوف يستكشف مجموعة التقنيات الأساسية التي يجب أن تكون تحت تصرف المتداولين الممولين. واستنادًا إلى قائمة التقنيات التي اخترناها لك، سوف تقترب خطوة نحو تحقيق أعلى أداء وتحليل سلس وامتثال صارم لقواعد الحساب الممول.
1. منصة التداول: مقصورة المتداولين الممولين
من المفهوم أننا نبدأ بالمقر الرئيسي لعملياتك – منصة التداول. فكر فيها على أنها مقصورة القيادة الخاصة بك حيث تخطط وتفعل كل شيء. منصة التداول هي في الأساس الواجهة التي تتفاعل من خلالها مع السوق. ومن هذا المنطلق، فإن وجود منصة قوية أمر غير قابل للتفاوض لتنفيذ الصفقات وتحليل الأسواق وإدارة المخاطر.
اليوم، يمكنك الاختيار من بين العشرات من منصات التداول، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاختيار، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ما الذي يبحثون عنه. لمساعدتك، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في منصة التداول:
- السرعة والموثوقية: التأخر في الاستجابة هو العدو في الأسواق سريعة الحركة، لذا اختر منصة تضمن التشغيل عالي السرعة والاستقرار المستمر.
- أدوات الرسوم البيانية المتقدمة: المنصات التي تدعم مجموعة كبيرة من مؤشرات التداول، بالإضافة إلى إعدادات قابلة للتخصيص، وتخطيطات متعددة للرسوم البيانية، والتحليلات المتقدمة، هي أفضل رهان لك.
- واجهة مستخدم جيدة (UI) وتجربة مستخدم (UX): يمكن أن تؤدي الواجهة المزدحمة إلى حدوث أخطاء تحت الضغط، بينما يضمن التصميم البديهي التنقل السريع والتنفيذ السلس.
- التوافق مع واجهات برمجة التطبيقات: على الرغم من أن هذا الأمر ليس مناسبًا للمبتدئين، إلا أنه من الضروري أن تضع في اعتبارك أن المتداولين غالبًا ما يختارون منصة ما ويلتزمون بها على المدى الطويل. لهذا السبب، إذا كنت تخطط للتداول بطريقة خوارزمية أو الاستفادة من أدوات أكثر احترافية في المستقبل، فاختر منصة تدعم تكامل الجهات الخارجية من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.
من المهم أيضًا اختبار المنصة دائمًا باستخدام حساب تجريبي قبل التداول برأس مال حقيقي. فهذا يساعد في تحديد مشكلات التوافق المحتملة مع أسلوبك في التداول.
في Earn2Trade، حرصنا على أن يدعم كل من برنامجينا، المسار الوظيفي للمتداول® وبرنامج التحدي المكثف™، قائمة واسعة من منصات التداول، بما في ذلك بعض المنصات الأكثر شعبية، لاستيعاب اختياراتك المفضلة. وبعضها يشمل ما يلي:
- NinjaTrader® – موصى به (مجانًا خلال المسار الوظيفي للمتداول®/برنامج التحدي المكثف™)
- Finamark (مجانًا خلال المسار الوظيفي للمتداول®/برنامج التحدي المكثف™، ويشمل رخصة تداول لايف لمدة 90 يومًا)
- R | Trader وايضا R | Trader Pro (مجاناً)
- Overcharts (60 يومًا مجانًا للمستخدمين الجدد)
راجع القائمة الكاملة للمنصات المدعومة هنا.
2. تغذية البيانات: رادار السوق الخاص بك
تغذيات البيانات هي ”نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)“ الخاص بك في عالم التداول، فبدونها قد تصل إلى المكان الذي تريده ببطء شديد أو قد تضيع تمامًا. ومع ذلك، فإن الحصول على تغذية البيانات وحده لا يكفي، لأن تغذية البيانات ليست كلها متساوية.
هناك أمران يميزان تغذية البيانات عالية الجودة – دقتها وسرعتها. توفر تغذية البيانات عالية الجودة رؤى في الوقت الفعلي (زمن انتقال منخفض) حول تحركات الأسعار وعمق السوق وتدفقات الأوامر. تساعد تغذية البيانات الدقيقة أيضًا المتداولين على تجنب الأخطاء الناجمة عن المعلومات القديمة. على سبيل المثال، يمكن لمتداول العقود الآجلة الذي يعتمد على تغذية البيانات في الوقت الحقيقي أن يتفاعل مع تحولات السوق في غضون ثوانٍ، مع الالتزام بقواعد إدارة المخاطر في حسابه الممول واقتناص فرص الربح في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشتمل تغذية البيانات المتقدمة على تحليل المشاعر وتكامل الأخبار. تُمكِّن هذه الميزات المتداولين من فهم المزاج العام للسوق وتوقع التحركات المحتملة، مما يمنحهم ميزة.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن تغذية البيانات عالية الجودة يمكن أن تكون باهظة الثمن، ولهذا السبب نقترح عليك أن تأخذ الوقت الكافي للبحث والعثور على الخيار الأفضل لاحتياجاتك. نصيحتنا الوحيدة هي أن تختار مزود تغذية البيانات المعروف ببيانات السوق في الوقت الحقيقي، والتي تتسم بوقت استجابة منخفض، والمصممة خصيصًا للمتداولين النشطاء بشكل واضح، والتي يمكن أن تضمن لك ثروة من معلومات السوق والبيانات التاريخية الغنية لأغراض الاختبار الاحتياطي.
ولكن لا تتسرع – يمكنك اغتنام الفرصة للغوص في عالم تغذية البيانات من خلال حلول Rithmic، والتي ستتمكن من الوصول إليها خلال مراحل تقييم E2T. ولكن بمجرد أن يمولك شركاء شركة التداول الخاصة بنا، ستتمكن من استخدام تغذية البيانات الخاصة بك طالما أنها تغذية احترافية.
3. برنامج إدارة المخاطر: دعنا نتحدث عن شبكة الأمان الخاصة بك
من الأسلم أن نقول إن إدارة المخاطر هي على الأرجح الموضوع الأكثر تناولاً في مدونتنا، لذلك لن نتطرق إلى مدى أهميتها مرة أخرى. سنقول فقط أن أدوات إدارة المخاطر ضرورية ليس فقط لحماية رأس المال الخاص بك ولكن أيضًا لمنعك من انتهاك قواعد حسابك.
عندما يتعلق الأمر بأدوات إدارة المخاطر، كلما زادت الوظائف التي تدعمها، كان ذلك أفضل. لذا، فإن نصيحتنا هي البحث عن حل مخصص للمحترفين – في النهاية، من الأفضل أن يكون لديك ميزات ولا تستخدمها بدلاً من العكس، أليس كذلك؟
لذا، ولإعطائك بعض المؤشرات، نقترح عليك البحث عن الوظائف الأساسية مثل إعدادات وقف الخسارة الآلية، وميزات تحليل مخاطر المحفظة الثرية، وتنبيهات مراقبة الخسائر اليومية.
من الأمور المفيدة للغاية قيامك بتنفيذ أكبر قدر ممكن من عملية إدارة المخاطر آليًا. على سبيل المثال، من خلال وقف الخسارة الآلي، سيكون لديك شبكة أمان لحمايتك من الخسائر الكبيرة. يُمكنك أيضًا تتبع الصفقات المفتوحة في الوقت الفعلي وتعيين تنبيهات عند الاقتراب من حدود السحب لتجنب أي انتهاكات محتملة للامتثال، حيث يمكن أن تؤدي إلى الاستبعاد الفوري.
4. الأدوات التقنية للرسم البياني
يعد اختيار تطبيق رسم بياني عالي الأداء أمرًا بالغ الأهمية لتخطيط إعدادات التداول الخاصة بك، وتصور الأنماط، وتطوير استراتيجيات قابلة للتنفيذ. تأكد من أن الحل الذي تختاره لا يدعم الرسوم البيانية على مستوى الأصول فحسب، بل يدعم أيضًا رؤى أعمق للسوق استنادًا إلى الخرائط الحرارية وأدوات حجم التداول وغيرها. وهذا من شأنه أن يمنحك فهمًا أعمق لحالة السوق، بما في ذلك العوامل الحاسمة مثل السيولة ومستويات الأسعار الرئيسية، وما إلى ذلك.
ومن بين الأمور الأخرى التي يجب أن تكون لها الأولوية سهولة الاستخدام، وتوافر المؤشرات المشتركة بين أفراد الجمهور، والتحليل متعدد الأطر الزمنية، ودعم مجموعة واسعة من أدوات التداول.
لقد أثبتت حلول مثل TradingView و Sierra Chart أنها جزء لا يتجزأ من أدوات المتداولين الممولين. على الرغم من وجود العديد من الحلول الأخرى في السوق، إلا أننا ننصحك باختيار برنامج رسوم بيانية قائم على الشبكة السحابية (بدلاً من إصدار سطح المكتب). سيضمن لك ذلك أن تكون قادرًا على الوصول إلى إعداداتك من أجهزة متعددة وأثناء التنقل.
ضع في اعتبارك أيضًا أن حلول برامج الرسوم البيانية ذات المجتمعات الكبيرة والمتفاعلة تسمح لك أيضًا بإنشاء مؤشرات وإعدادات رسوم بيانية مخصصة وبيعها للمتداولين الآخرين.
5. أدوات التواصل والتعاون لمساعدة المتداولين الممولين للبقاء على اتصال دائم مع بعضهم البعض
يمكن أن يبدو التداول في كثير من الأحيان وكأنه رحلة وحيدة. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون كذلك. في الواقع، كلما زادت مشاركتك مع الأفراد ذوي التفكير المماثل، زادت فرصة تقدمك. والسبب في ذلك هو أنه يمكنك بسهولة تبادل الأفكار وتعلم ما يصلح وما لا يصلح بالطريقة الذكية – من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين.
تعمل هذه المنصات أيضاً كمنصات يمكنكم من خلالها دعم بعضكم البعض في التعامل مع الضغوطات العاطفية أو ببساطة الدردشة. أخيرًا وليس آخرًا، هذه طريقة رائعة ومجربة لإبقاء نفسك مسؤولاً عن نفسك.
فالمشاركون في برامجنا، على سبيل المثال، هم جزء من مجتمع متفاعل ومتحمس متحدون خلف هدف مشترك وهو أن يصبحوا متداولين ممولين.
لذا، إذا كنت ترغب في أن تصبح أكثر تعاونًا وتتواصل مع أقرانك ومرشديك، نقترح عليك التفكير في الانضمام إلى مجموعات أو قنوات مجتمعية على المنصات الشهيرة مثل Discord و Slack و Telegram وغيرها.
تأكد أيضًا من المشاركة في منتديات التداول والندوات عبر الإنترنت. فغالبًا ما توفر هذه البيئات رؤى واستراتيجيات واقعية من المتداولين ذوي الخبرة.
6. أدوات تسجيل اليوميات والتحليلات لضمان تعلم المتداولين الممولين من كل صفقة
لقد ذكرناها مرارًا وتكرارًا، ولكن مرة أخرى لن يضرنا ذلك – إن دفتر يوميات التداول مثل مرآة الرؤية الخلفية – ضروري للتفكير في الأداء السابق وفهمه وتحسين القرارات المستقبلية.
هناك عاملان أساسيان لتحقيق أقصى استفادة من تدوين يومياتك.
الأول هو العثور على الأداة المناسبة للغرض. ولتسهيل الأمر عليك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 5 أدوات مجانية ومدفوعة لتدوين اليوميات التي يجب أن تفكر فيها. علاوة على ذلك، فإن التسجيل في برامج التداول الخاصة بـ Earn2Trade يمنحك وصولاً مجانيًا إلى برنامج Journalytix – أحد أفضل حلول تدوين اليوميات المتاحة وأكثرها تقدمًا. تتضمن بعض الميزات التي يقدمها البرنامج على سبيل المثال لا الحصر:
- آلية التحصيل الآلي لمعلومات التداول في الوقت الفعلي وتدوينها في دفتر اليومية
- تحليلات وإحصائيات ذكية تستند إلى بيانات التداول الخاصة بك
- مساعد تداول في الوقت الفعلي لمساعدتك في تنظيم كل يوم تداول
ثانيًا، والأهم من ذلك – كن متسقًا وحوّل تدوين الملاحظات إلى عادة. احرص على تدوين الملاحظات بعد كل صفقة أو في نهاية كل جلسة تداول. لا تكتفِ بتوثيق ماهية كل عملية تداول فحسب، بل وثق سبب كل عملية تداول. على سبيل المثال، قم بتدوين ما إذا كان القرار مبنيًا على التحليل الفني أو الأخبار أو الحدس وكيف جعلك ذلك تشعر. بعد ذلك، خصص بعض الوقت لمراجعة ملاحظاتك وتحليلها وتحديد مجالات التحسين. نقترح عليك القيام بهذه العملية مرة واحدة يوميًا أو أسبوعيًا، بناءً على نشاطك في التداول. سيضمن لك القيام بذلك أن تكون مستعدًا بشكل أفضل لجلسة التداول التالية. هذا الأمر مهم بشكل خاص للمتداولين الممولين حتى يتمكنوا من اكتشاف الأخطاء مبكرًا والبقاء ملتزمين بقواعد البرنامج.
وأخيراً، إذا كنت ترغب في الارتقاء بتجربة تدوين اليوميات وكفاءتها إلى المستوى التالي، ففكر في دمجها مع لوحات المعلومات المرئية للحصول على نظرة عامة أوضح على مقاييس الأداء المهمة.
7. مجمّع الأنباء: ابق في الطليعة
الأسواق في الوقت الحاضر مدفوعة بشكل أساسي بالأخبار، ويمكن أن يتغير سلوك المستثمرين والمتداولين بشكل كبير بناءً على آخر التطورات. خذ على سبيل المثال تأثير الإعلانات – وهو التأثير الذي يحدثه أي نوع من الأخبار أو الإعلانات العامة – خاصةً عندما تصدر عن الحكومة أو السلطات النقدية – على الأسواق المالية.
وفقًا للباحثين، فإن الأخبار السيئة لها تأثير أكثر عمقًا على الأسواق من الأخبار الجيدة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للأخبار الجيدة عادةً أن ترفع السوق بقدر ما تخفضه الأخبار السيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأخبار السيئة أثناء السوق الهابطة يكون لها تأثير سلبي أكبر من الأخبار السيئة أثناء السوق الصاعدة، وغالبًا ما يكون للمفاجآت السلبية تأثير أكبر من المفاجآت الإيجابية.
ومن هذا المنطلق، من الضروري البقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار لالتقاط الأحداث التي تحرك السوق بمجرد ظهورها. يقوم المحترفون بذلك من خلال استخدام منصات ومحطات تداول متطورة مثل رويترز أو بلومبرج. ومع ذلك، فإن المبتدئين أو المتداولين الذين يبحثون عن فرص ممولة غالبًا ما يتم استبعادهم من هذه الحلول.
لذا، نقترح عليك اختيار مزودي خدمة البث المباشر للأخبار (هناك العديد من الخيارات المدمجة لمنصات التداول المختلفة) ومتابعة أهم موجزات البث المباشر لوسائل الإعلام التجارية. من المهم أيضًا تتبع إعلانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك الإصدارات الدورية التي تتضمن توقعات المنظمات الصناعية (على سبيل المثال، عند تداول السلع). من الطرق الجيدة للقيام بذلك هو إعداد تنبيهات بالكلمات الرئيسية على منصات الأخبار أو الاشتراك في النشرات الإخبارية للمصادر للحصول على إشعار عند صدور قضية مهمة.
8. لوحة معلومات برنامج المتداول الممول الخاص بك
من الضروري أيضًا الاستفادة من لوحة معلومات برنامج المتداول الممول للبقاء على اطلاع دائم بأدائك في الوقت الفعلي وأي أمور متعلقة بحسابك. وبهذه الطريقة، ستكون قادرًا على البقاء ضمن حدود برنامج التداول الممول (على سبيل المثال، حدود الخسارة اليومية، و PnL، وما إلى ذلك) وسيتم تنبيهك إذا كنت تقترب من أي عتبات يمكن أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات.
من خلال لوحة تحكم برنامج المتداول الممول الخاص بك، ستتمكن أيضًا من إدارة اشتراكك وتتبع تقدمك في التقييم بسهولة.
الخلاصة
بدءًا من منصات التداول عالية السرعة وتدفقات الأخبار المباشرة إلى أدوات تدوين اليوميات والرسوم البيانية وإدارة المخاطر – تحتوي الترسانة التقنية التي تساعدك على صقل مهنتك على العديد من المكونات المهمة. وكلما أسرعت في التعود على أدوات مثل تلك الموضحة هنا، كلما كنت مجهزًا بشكل أفضل للتنقل في رحلة المتداول الممول. ومع ذلك، تذكّر أن الأدوات موجودة لمساعدتك، ولكن يبقى الانضباط واتخاذ القرار بين يديك. قم بإقران ترسانتك التقنية بالالتزام بالنمو والتحسين الذاتي والقدرة على التكيف، وستضع أسسًا قوية لمهنة تداول ناجحة. توفر لك برامج Earn2Trade أفضل أرضية تدريب لإتقان مهاراتك وبدء رحلة تداول ممولة.
نصيحة أخيرة: استخدم فقط الحلول البرمجية المعتمدة والأصلية التي يقدمها مطوروها أو مزودوها الأصليون.
