استراتيجيات التدرج: زيادة قوتك الشرائية في حسابات التداول الممولة

آخر تحديث في مارس 4, 2025

”قم بالقياس مرتين، واقطع مرة واحدة“، هذا مثل تقليدي يتردد صداه بقوة في سياق استراتيجيات تدرج المتداولين الممولين. إن إحدى المهارات الحاسمة التي غالبًا ما يتم التقليل من أهميتها والتي تميز أفضل المتداولين عن البقية هي قدرتهم على توسيع نطاق صفقاتهم بشكل صحيح، وإدارة قوتهم الشرائية لكل صفقة، وموازنة صفقاتهم المفتوحة. فكّر في التدرج في التداول وكأنه تسلق جبل – يجب أن تكون كل خطوة محسوبة، وكل موطئ قدم آمن، وكل خطوة مقصودة.

سيأخذك هذا الدليل إلى الأساليب العملية لزيادة أحجام الصفقات بشكل مسؤول والاستفادة من رأس المال الأكبر، كل ذلك مع إدارة المخاطر والالتزام بقواعد برنامج التمويل. وسواء كنت متداولاً ممولاً مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا في السوق، فإن هذه الاستراتيجيات ستساعدك على التوسع بفعالية واستدامة.

فهم قواعد برنامج المتداول الممول الخاص بك

في سياق حسابات التداول الممولة، تأتي زيادة قوتك الشرائية مع مجموعة فريدة من التحديات والمسؤوليات. على عكس التداول برأس المال الشخصي، فأنت ملزم بقواعد محددة للبرنامج مصممة لحماية رأس مال الشركة مع توفير فرصة للنمو لك.

يأتي كل برنامج حساب متداول ممول بمجموعة من القواعد الخاصة به، ولا يمكنك التوسع بنجاح دون معرفة هذه القواعد والالتزام بها. حاولنا في Earn2Trade تبسيطها قدر الإمكان. على سبيل المثال، تشمل أهم المعايير التي يجب أن تأخذها في الاعتبار أثناء التسجيل في برنامج التحدي المكثف™ أو برنامج المسار الوظيفي للمتداول® ما يلي

• حد الخسارة اليومية: الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك خسارته في اليوم.
• هدف الربح: المبلغ المالي الذي تحتاجه لزيادة رصيد حسابك لاجتياز البرنامج.
• الحد الأقصى لمعدل التراجع (دروداون): المبلغ الإجمالي المسموح به لحسابك أن ينخفض عن أعلى رصيد له.
• حدود حجم الصفقة: القيود المفروضة على عدد العقود التي يمكنك فتحها في أي وقت من الأوقات في جميع الصفقات.

ومع ذلك، من المهم أيضًا تتبع المتطلبات الأخرى، مثل سلم التقدم في البرنامج والإرشادات الخاصة بكيفية ومتى يمكنك زيادة قوتك الشرائية، وتفاصيل وقت التداول المعتمد، وغير ذلك.

توجد هذه القواعد لحمايتك وحماية مزود رأس المال على حد سواء. فهي تضع إطار عمل يجب أن تعمل ضمنه لتجنب تعليق الحساب أو فقدان التمويل. بدون فهم واضح لهذه الإرشادات، يصبح التوسع لعبة حظ بدلاً من أن يكون خطوة استراتيجية.

التوسع كأسلوب لإدارة المخاطر

لنبدأ بمثال لتوضيح مدى أهمية الإدارة السليمة للمخاطر. تخيل أنك تتداول على GAU50 ولديك حساب ممول بقيمة 50,000 دولار مع حد خسارة يومي يبلغ 1,100 دولار. إذا قمت بفتح صفقة بحجم مخاطرة بقيمة 600 دولار لكل صفقة وتعرضت لخسارتين متتاليتين، تكون قد انتهكت بالفعل الخسارة المسموح بها لهذا اليوم. بدلاً من ذلك، من خلال المخاطرة بـ 200 دولار لكل صفقة، ستحافظ على المزيد من المرونة لاسترداد الخسائر مع البقاء متوافقًا مع قواعد البرنامج.

كلما زادت أحجام الصفقات، زادت المخاطر بشكل كبير، وكذلك احتمالات الخسارة. تضمن لك الإدارة الفعالة للمخاطر قدرتك على مواجهة تقلبات السوق دون تعريض حسابك الممول للخطر. للقيام بذلك، فكر في تطبيق بعض الأساليب التالية:

• المخاطرة بنسبة مئوية ثابتة: المخاطرة بنسبة مئوية ثابتة من رصيد حسابك في كل صفقة (على سبيل المثال، 1-2%). وهذا يضمن لك أنه حتى مع نمو حسابك، تظل مخاطرتك متناسبة حتى مع نمو حسابك.
• تحديد حجم الصفقة الديناميكي: اضبط أحجام الصفقات بناءً على ظروف السوق والتقلبات. على سبيل المثال، في الأسواق شديدة التقلب، قلل من أحجام الصفقات لتقليل تعرضك للتقلبات.
• تنويع الصفقات: قم بتوزيع المخاطر عبر أدوات متعددة لتجنب التعرض المفرط لفئة أصول واحدة أو حدث واحد في السوق.

إن فكرة التنويع مهمة بشكل خاص. ولمساعدتك في هذا المجال، قمنا بإعداد دليل مخصص يشرح أهم 6 استراتيجيات تنويع يجب أن تعرفها.

تُعد حاسبات حجم الصفقة أدوات رائعة لضمان الدقة في تخصيص المخاطر. فهي تقوم تلقائيًا بحساب حجم اللوت أو عدد العقود المناسب بناءً على حجم حسابك ونسبة المخاطرة ومسافة وقف الخسارة.

لا تنس أيضًا استخدام لوحة معلومات Earn2Trade لتتبع مقاييس الأداء في الوقت الفعلي ومنع الانتهاكات.

الاستفادة من التوسع التدريجي

ينطوي نهج التوسع التدريجي على زيادة أحجام مراكزك خطوة بخطوة، مع ضمان الاستقرار والثبات في كل مستوى قبل التقدم أكثر. فكر في الأمر في سياق تسلق السلم – فأنت لا تتخطى الدرجات؛ بل تصعد تدريجيًا، وتختبر ثباتك في كل خطوة.

من الأمور الحاسمة لإتقان ذلك هو ضبط النفس. ولمساعدة المتداولين في ذلك، أدخلنا قاعدة ”سلم التقدم“، التي تحد من عدد العقود التي يمكن للمتداولين فتحها في مراحل معينة. ومع ذلك، عندما يربح المتداولون ويزيد رصيد حسابهم، يُسمح لهم بفتح المزيد من الصفقات للاستفادة من رأس المال الإضافي (على الرغم من أن ذلك ليس إلزاميًا). وعلاوة على ذلك، ولمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح والتعلم باستمرار، فقد حرصنا على أن عدم الالتزام بقاعدة سلم التقدم سيؤدي إلى حظر حساب التقييم لهذا اليوم ولكن لن يتطلب إعادة تعيين الحساب.

لقد حرصنا أيضًا على أن تسمح برامجنا بالنمو بناءً على الأداء. استفد من ذلك واستخدم خطط التوسع لفهم متى تكون مؤهلاً لزيادة القوة الشرائية وكيفية تعديل استراتيجيتك وفقاً لذلك.

تتضمن الاستراتيجيات المفيدة الأخرى للاستفادة من التوسع التدريجي ما يلي:

• تحديد المعايير: تحديد معايير أداء محددة تشير إلى الاستعداد للتدرج. على سبيل المثال، تحقيق نمو بنسبة 10% في الحساب مع الحفاظ على معدل ربح أعلى من 50%.
• ابدأ صغيرًا: ابدأ بزيادة أحجام الصفقات تدريجيًا. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول عقدًا واحدًا، انتقل إلى 1.5 عقد بدلاً من مضاعفة العقد إلى عقدين.
• إعادة التقييم بشكل متكرر: بعد كل عملية توسيع، قم بمراجعة مقاييس الأداء للتأكد من أن استراتيجيتك لا تزال فعالة على المستوى الجديد. تتبع التقدم الذي تحرزه باستخدام دفتر يوميات تداول مفصل ووثق كل قرار من قرارات التوسع، بما في ذلك الأساس المنطقي والنتائج، لتحسين نهجك بمرور الوقت.

الاستفادة من المضاعفة لزيادة النمو

قال بنجامين غراهام، الأب الروحي لاستثمار القيمة، ذات مرة,

إن سحر العوائد المركبة هو أكبر اكتشاف رياضي على الإطلاق.

من نحن لنجادل؟

المضاعفة، في سياق حسابات التداول الممولة، هي أداة قوية يمكنها زيادة رأس مالك أضعافًا مضاعفة بمرور الوقت. من خلال إعادة استثمار جزء من أرباحك في صفقات أكبر، يمكنك الاستفادة من مكاسبك لتوسيع نطاق أرباحك بشكل مسؤول.

إذا قررت إعادة استثمار أجزاء من أرباحك، فمن الضروري الحفاظ على المخاطرة النسبية. مع نمو حسابك، استمر في المخاطرة بنفس النسبة المئوية من رأس المال لكل صفقة. يضمن ذلك أن تظل الخسائر قابلة للإدارة حتى مع زيادة أحجام الصفقات.

تأكد أيضًا من أنك تراقب أدائك بانتظام لتحديد الأنماط في الوقت المناسب وتعديل استراتيجيتك المضاعفة حسب الحاجة.

ومع ذلك، يُنصح بتجنب الإفراط في المضاعفة أثناء عمليات التراجع – وبدلاً من ذلك، قم بتقليص أحجام الصفقات السابقة حتى تستعيد الربحية والثقة.

في Earn2Trade، نعتقد أن المتداولين الواعدين يمكنهم ضمان الأداء المستدام بدلاً من التقدم بناءً على صفقات لمرة واحدة. وللقضاء على عامل ”الحظ“ في أداء المتداولين، قمنا بإدخال قاعدة ”الحفاظ على الاتساق“، والتي تنص على أنه على مدار فترة الاختبار، لا يمكن أن يمثل أي يوم تداول واحد 30% أو أكثر من إجمالي أرباحك من الصفقات.

قد لا يبدو هذا الأمر مناسبًا لك، ولكن ثق بنا – تعلم الالتزام به سيجعلك متداولاً أفضل على المدى الطويل وسيعلمك إعطاء الأولوية للأرباح المركبة بدلاً من المكاسب لمرة واحدة.

تحسين اختيار الصفقات من خلال إعطاء الأولوية للجودة على الكمية

لا يقتصر التوسع على زيادة أحجام الصفقات فحسب، بل يتعلق أيضًا بتحسين جودة صفقاتك. يضمن لك التركيز على الإعدادات ذات الاحتمالية العالية أنك تتوسع في الصفقات التي من غير المرجح أن تتسبب في أي اضطرابات في الحساب، بينما تسمح لك بالتقدم بثبات في رحلة المتداول الممول.

لذا، فإن سؤال المليون دولار هو – كيف نحدد تلك الصفقات ذات الاحتمالية العالية؟ نقطة البداية الجيدة هي استخدام الاختبار العكسي والتحليل التاريخي للتحقق من صحة الإعدادات المختلفة والاستعداد لما يجب البحث عنه في السوق. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بقائمة مراقبة للأدوات التي تتماشى مع استراتيجيتك. يقلل هذا من الوقت الذي تقضيه في البحث عن الإعدادات ويسمح لك بالتركيز على الفرص الجيدة.

تأكد أيضًا من قدرتك على تصفية ضوضاء السوق بشكل صحيح وتجنب المبالغة في التداول من خلال الالتزام بمعايير محددة مسبقًا للدخول في الصفقات.

استخدم التحليلات المتقدمة، مثل بيانات تدفق الأوامر وتحليل المشاعر، لتأكيد إعدادات التداول. قم بإقرانها مع أدوات بحث التحليل الفني والأساسي التقليدية الخاصة بك، وستحصل على صورة أكثر اكتمالاً للسوق. ونتيجة لذلك، ستتمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

حسابات المحاكاة التي تقدمها Earn2Trade هي أداة ممتازة لاختبار استراتيجياتك وتحسين اختياراتك في التداول قبل التوسع في البيئات الحقيقية.

النظر في اللجوء إلى أيام التوقف عن المخاطرة والتوقف الاستراتيجي

يواجه كل متداول لحظات يكون فيها التراجع هو الخطوة الأكثر حكمة. السؤال هو كيفية التعرف عليها. تتضمن بعض العلامات التي يجب البحث عنها ما يلي:

• التداول العاطفي: إذا وجدت نفسك تتداول باندفاع أو بدافع الإحباط، فقد حان الوقت للتراجع وإعادة الضبط.
• خسارة أو فوز كافٍ: يمكن لأي منهما أن يُخرجك من طريقك من خلال جعلك إما طماعًا أو خائفًا، محاولًا التعويض عن الخسائر المتراكمة أو البناء على المكاسب الثابتة. ومع ذلك، نادرًا ما ينجح هذا الأمر.
• الخسائر المستمرة: يمكن أن تشير سلسلة الخسائر المتتالية إلى الحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيتك قبل الاستمرار.
• تقلبات السوق: عندما يصبح السوق غير منتظم، يمكن أن يساعدك أخذ يوم عدم المخاطرة في حماية حسابك.
• التعب أو الإرهاق: يتطلب التداول صفاءً ذهنياً. إذا كنت تشعر بالتعب أو الإرهاق، فإن الاستراحة يمكن أن تحسن التركيز واتخاذ القرار.
• تحقيق أهداف الربح المستهدفة: عندما تصل إلى أهدافك اليومية أو الأسبوعية، فإن الابتعاد يساعدك على تأمين المكاسب وتجنب المخاطر غير الضرورية.

من خلال التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر، يمكنك التوقف وإعادة التقييم والعودة إلى السوق بمنظور جديد واستراتيجية أكثر حزماً، مما يحافظ على أدائك.

لا يعني أخذ يوم ”الابتعاد عن المخاطرة“ أنه يجب عليك أن تجلس في مكانك وتنتظر مروره. نقترح عليك إما أن تستخدمه إما للاسترخاء وإعادة شحن طاقتك (القيام بتدريبات اليقظة الذهنية أو ممارسة النشاط البدني أو الخروج في الطبيعة، على سبيل المثال) أو التركيز على التعليم والتأمل الذاتي، حيث تقوم بتحليل الصفقات السابقة أو قراءة توقعات السوق أو تحسين خطة التداول الخاصة بك.

تأكد من أنك لا تقلل من أهمية أيام التوقف عن المخاطرة. اعتبرها بمثابة استراحة ما بين الشوطين في مباراة رياضية – فهي تمنحك فرصة لإعادة تجميع صفوفك ووضع الاستراتيجيات والعودة أقوى في الشوط الثاني.

حافظ على المرونة والتكيف في الوقت المناسب مع ظروف السوق المتغيرة

الأسواق ديناميكية، ويجب أن تتكيف استراتيجيات التوسع وفقًا لذلك. المرونة هي مفتاح التعامل مع الظروف المتغيرة، بدءًا من الأسواق ذات الاتجاهات المتغيرة إلى البيئات المحددة النطاق أو المتقلبة. لذلك، إليك بعض السيناريوهات المحتملة التي قد تفكر في اختبارها:

• الأسواق ذات الاتجاه السائد (الترند): تدرج مع الاتجاه، ولكن استخدم أوامر الإيقاف المتحرك لجني الأرباح.
• الأسواق محدودة النطاق: ركز على الصفقات الأصغر والمخارج الأسرع لالتقاط التحركات قصيرة الأجل.
• التقلبات العالية: قلل من أحجام الصفقات لتقليل المخاطر خلال الفترات التي لا يمكن التنبؤ بها.

ومع ذلك، لا تتعامل مع كل موقف ”كما هو“. بدلاً من ذلك، تأكد من الاعتراف بأي ظروف أو عوامل فردية قد تكون وراء أحداث السوق التي تتكشف. على سبيل المثال، في السوق ذات الاتجاه، قد تفكر في الإضافة التدريجية إلى صفقة رابحة مع قوة الاتجاه، باستخدام نقاط وقف الخسارة الضيقة لحماية المكاسب.

تأكد أيضًا من البقاء على اطلاع على أحداث الاقتصاد الكلي والأخبار التي يمكن أن تؤثر على سلوك السوق. أدوات مثل التقويمات الاقتصادية وموجز الأخبار في الوقت الحقيقي لا تقدر بثمن.

الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة للتدرج

التكنولوجيا هي حليف المتداول، خاصة عند التدرج. يمكن لأجهزة التحليل الآلي والتحليلات المتقدمة تبسيط العمليات وتحسين عملية اتخاذ القرار. تتضمن بعض الأدوات التي يمكن أن تساعدك في هذا المجال ما يلي:

• منصة تداول قوية وآمنة وعالية الأداء
• موجز بيانات مباشر غني وموثوق به
• أدوات إدارة المخاطر، والرسوم البيانية، وأدوات الاختبار العكسي
• برنامج تدوين اليوميات والتحليلات
• لوحة تحكم منصة التداول الممولة الخاصة بك

للحصول على قائمة كاملة ونصائح مفصّلة حول العثور على الأدوات المناسبة لاحتياجاتك، اطّلع على دليلنا المخصص.

التدرج في العمل بشكل صحيح يمكن أن يجعلك قصة نجاح المتداول الممول التالي

التوسع في الحسابات الممولة هو فن وعلم في نفس الوقت. فهو يتطلب الانضباط والاستراتيجية والفهم العميق لقواعد برنامجك الممول. من خلال إتقان إدارة المخاطر، والاستفادة من التوسع التدريجي، والتكيف مع ظروف السوق، يمكنك إطلاق قوة شرائية أكبر دون المساس بطول عمر حسابك.

تذكر أن التوسع لا يتعلق بمطاردة أرباح أكبر، بل يتعلق ببناء أساس مستدام للنمو. فكّر في التوسع التدريجي في سياق التدريب لسباق الماراثون – تبدأ بالجري لمسافات أقصر، وتزيد المسافة والكثافة تدريجيًا مع زيادة قدرتك على التحمل. اتبع هذه النصيحة، ويمكنك أن تصبح قصة نجاحنا التالية.