آخر تحديث في مايو 11, 2024
احتراف سيكولوجية التداول هي المهارة الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المتداول الناجح لدورها الحاسم في نجاح أدائك على المدى المتوسط والطويل. ومع ذلك، غالبا ما تجد المتداولين متغافلين عن أهميتها.
في هذا الدليل، سوف نكشف عن مفهوم سيكولوجية التداول بأكمله – وما الذي يجعله مهمًا للغاية، وكيفية التأكد من أن لديك العقلية الصحيحة لتصبح متداولًا ناجحًا، بغض النظر عن السوق الذي تتخصص فيه.
ما هي سيكولوجية التداول؟
تصف سيكولوجية التداول الحالة العاطفية والعقلية التي تحدد ما إذا كان المتداول سينجح أو سيفشل. إنه مفهوم معقد، يمثل مختلف السمات السلوكية وجوانب شخصيتك.
سيكولوجية التداول هي المحرك وراء قرارات التداول التي تتخذها. وهي تعكس ملفك الشخصي في التداول والدوافع الخاصة بك. ومن ناحية أخرى، كيف يؤثر الخوف والجشع على سلوكك وقرارات التداول.
تشمل سيكولوجية التداول عوامل مختلفة، بما في ذلك الذكاء العاطفي، والعقلية، والانضباط، والقدرة على التعرف على التحيزات المعرفية والتغلب عليها، وأكثر من ذلك.
فكر في سيكولوجية التداول على أنها القدرة على الحفاظ على حالة ذهنية واضحة ومستقرة في جميع الأوقات ، بغض النظر عن ظروف السوق والعوامل الخارجية. ومن ناحية أخرى، ما مدى قدرة المتداول على أن يظل عقلانيًا حتى عندما لا تسير الأمور في طريقها أو عندما تميل إلى التصرف ضد خطة التداول الخاصة بهم.
ما الذي يجعل سيكولوجية التداول مهمة جدًا؟
لقد أجاب خبراء التداول المشهورون بالفعل على هذا السؤال.
التداول الناجح يدور حول إدارة سيكولوجيتك، وليس التنبؤ بالأسواق.”
– مارك دوجلاس
على الرغم من إغفال سيكولوجية التداول في كثير من الأحيان، إلا أنها يمكن أن تكون في غاية الأهمية مثل فهم آليات السوق المالية وأساسيات التحليل الأساسي والفني والخبرة في عالم التداول والمزيد.
في المواقف الشديدة التوتر مثل فترات السوق المتقلبة، يمكن أن يكون غالبًا العامل الحاسم في ما إذا كنت ستفوز بالصفقة أو تخسرها.
المتداول الذي يفتقر إلى السيكولوجية المرنة يكون عرضة لاتخاذ قرارات سيئة ، بما في ذلك مخالفة خطة التداول الخاصة به.
على سبيل المثال، لا يتمتع المتداولون ذوو الملفات الشخصية الضعيفة في سيكولوجية التداول بالانضباط الجيد. نتيجة لذلك، قد يقعون ضحية الجشع المفرط ومطاردة الصفقات عالية المخاطر (على سبيل المثال، التداول باستخدام رافعة مالية عالية خلال فترات التقلب). في مثل هذه الحالات، يتطلب الأمر تحركًا بسيطًا من السوق ضد مركز المتداول، وقد يتم محو محفظته بالكامل في لحظة واحدة فقط. من ناحية أخرى، قد يؤدي أيضًا إلى خسارة الصفقات بسبب الخوف المفرط.
يضمن الحفاظ على سيكولوجية تداول مستقرة أن عقلانيتك وحكمك لن يتلاشى ولن تخالف إستراتيجية التداول الخاصة بك (على سبيل المثال، الندم على الخسائر ومحاولة التعويض، أو المبالغة في الصفقة، أو الوقوع ضحية للخوف من ضياع الفرص FOMO أو أي تحيز آخر، وما إلى ذلك).
سيكولوجية التداول هي جزء لا يتجزأ من النجاح على المدى الطويل. في حين قد ينجح حتى المتداولين الأكثر ميلًا إلى المغامرة أو غير المنضبطين على المدى القصير، إلا أنه سيكون في الغالب من الحظ. على المدى الطويل، فإن النتائج سوف تتعادل، وسوف تتحول القيم المتطرفة لمرة واحدة بسرعة إلى خسائر دون الملف الشخصي الصحيح في سيكولوجية التداول.
ما هو الذكاء العاطفي؟
الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم وإدارة العواطف الخاصة بك وعواطف من حولك. وفقًا لدانيال جولمان، عالم النفس الأمريكي الذي ساعد في تعميم مفهوم الذكاء العاطفي، فإن الذكاء العاطفي مبني على خمسة عناصر رئيسية، بما في ذلك:
- الوعي الذاتي
- التنظيم الذاتي
- الدافع
- التعاطف
- المهارات الاجتماعية
يضمن إتقان الذكاء العاطفي أن تكون مجهزًا بشكل أفضل لتناسب مجموعات مجتمعية مختلفة أو تنجح في أنشطة معينة.
غالبًا ما يتم الخلط بين الذكاء العاطفي والذكاء الفكري. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري. في حين أن الأول يتعلق بمعالجة العواطف، فإن الآخر يتعلق بمعالجة البيانات واتخاذ القرارات بناءً عليها.
في التداول، في حين أن الذكاء الفكري يمكن أن يضمن لك النجاح على المدى القصير أو المتوسط، وجود الذكاء العاطفي في المقدمة يضمن الأداء المستدام والنجاح على المدى الطويل.
أهمية الذكاء العاطفي في سيكولوجية التداول
تتبع المشاعر الإيجابية والسلبية المتداولين في كل خطوة من خطوات رحلتهم. ببساطة، لا توجد وسيلة للهروب منها. هذا هو السبب في أنه من الضروري معرفة كيفية التفاعل مع مشاعرك.
على سبيل المثال، لنفترض أنك متخصص في سوق متقلبة للغاية. بفضل ذكائك الفكري، قمت بإنشاء خطة تداول ممتازة واكتشفت في أي نقطة لدخول صفقة. عندما يحين الوقت، تشتري. ولكن كما سبق ذكره، فإن السوق متقلب للغاية ويبدأ على الفور في الانخفاض. بطبيعة الحال، فإن حقيقة أن الأمور تسير الآن ضدك قد تؤدي إلى مشاعر سلبية – سواء كان ذلك الخوف أو القلق أو غير ذلك. وهنا يأتي دور الذكاء العاطفي. إذا كنت قادرًا على التحكم في مشاعرك والتفاعل معها والحفاظ على هدوئك، فستتمكن من تحمل الانخفاض وانتظار الارتفاع الصعودي (كما قلنا بالفعل، لقد قمت بإنشاء خطة تداول تحفز مركزك). ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الذكاء العاطفي قد يتوترون بسرعة ويغادرون السوق لتجنب الخسائر.
لذلك، باختصار، ستحدد كيفية معالجة المشاعر نتيجة الصفقات الخاصة بك. وليس فقط عواطفك ولكن أيضًا عواطف الآخرين. لا تنس أن التداول هو لعبة قراءة معنويات الآخرين. إذا تمكنت من تفسير المشاعر السائدة في السوق وردود الفعل التي يمكن أن تثيرها بشكل صحيح، فستحسن أداءك بشكل كبير.
استراتيجيات لتحسين الذكاء العاطفي في التداول
لنبدأ بالقول إن التعرف على المشاعر الإيجابية والسلبية على الفور يمكن أن يكون صعبًا للغاية في كثير من الأحيان. في كثير من الأحيان، تكون واضحة فقط في الإدراك المتأخر، وما يمكن أن يبدو حقًا سلبيًا عند حدوثه قد يكون إيجابيًا في وقت لاحق.
ومع ذلك، هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك تطبيقها لتصبح أفضل في قراءة الغرفة وتطوير ذكاء عاطفي أعلى. وتشمل ما يلي:
ممارسة الوعي الذاتي
تعلم لكي تفهم عندما تفعل شيئا عمدًا أو لا شعوريًا. قم بتحليل ما يجعلك تشعر بناءً على الطريقة التي تقوم بها، خاصةً في المواقف التي لم تمر بها بعد.
تعلم أن تتقبل كل المشاعر
سواء كانت إيجابية أو سلبية، لا مفر من العواطف. تعلم كيف تراقب من الخطوط الجانبية، ولا تدع العواطف تسيطر عليك أو تحاول قمعها. تأكد من تسمية مشاعرك لتسهيل العملية في المستقبل.
تقبل أنك لن تكون دائمًا مسيطرًا
وهذا لا بأس به. نحن جميعًا مهووسون بالسيطرة إلى حد ما، ولكن هناك حدًا يصبح بعده هذا مشكلة حقيقية. إذا كنت لا تستطيع قبول أنك لن تكون دائمًا في مقعد القيادة عند التداول، فسيبدأ في تراكم الضغط والقلق إلى نقطة حيث سينفجر كل شيء.
تعامل مع كل شيء على أنه درس
احرص على قبول كل موقف، جيد أو سيء، كخطوة نحو نموك. سيساعدك ذلك على كبح مشاعرك ويساعدك على أن تكون أقل تأثراً بالمواقف السلبية.
انظر في السجل الماضي وابنِ حلقة من التغذية الراجعة
احرص دائمًا على استعادة ذكرياتك الماضية لتنظر في كيفية تفاعلك مع مواقف معينة. في كثير من الأحيان، قد تتكرر سيناريوهات مماثلة أو حتى نفس السيناريوهات في المستقبل، ومقارنة الطريقة التي استجابت بها في كلتا الحالتين ستساعدك على الاعتراف بنموك العاطفي.
لا تقارن نفسك بالآخرين
إن الحكم على المشاعر التي أثارها موقف معين في نفسك بناءً على الاستجابة التي أثارها في الآخرين هو وصفة لكارثة. ليس كل شخص يتمتع بنفس الذكاء العاطفي، أو يخوض نفس المرحلة من حياته /مهنة التداول، أو لديه سمات شخصية مماثلة. نتيجة لذلك، من الطبيعي تمامًا أن تتفاعل بشكل مختلف.
تطوير عقلية التداول الخاصة بك – أهمية عقلية التداول
فكر في العقلية كمجموعة من السمات التي ستحدد مدى نجاحك عند التداول (أو في أي جانب آخر من جوانب الحياة). يمكن أن يساهم اتخاذ الموقف الصحيح في كيفية إدراكك لمواقف معينة وكيف تؤثر عليك.
سيبقى الأفراد ذوو العقلية الرابحة التي لا تستسلم أبدًا هادئين ومجمعين حتى عندما يشعرون أن عالمهم بأكمله ينهار.
وجود العقلية الصحيحة هو جزء لا يتجزأ من سيكولوجية التداول. إنها مجموعة من السمات الشخصية والقدرات المختلفة، بما في ذلك مشاعر القبول والانضباط والتحفيز وتقرير المصير، والاستعداد لتحسين الذات، والقدرة على التكيف والمرونة، وأكثر من ذلك.
تجنب هذه الأخطاء الشائعة في عقليتك كمتداول
ربما تكون قد سمعت عبارة “أنت أسوأ عدو لك”. هذا هو الحال بالضبط عندما يتعلق الأمر بعقلية التداول. وغالبًا ما يقتصر المتداولون فقط على القيود التي وضعوها بأنفسهم. هذه القيود عادة ما تكون نتيجة لعقليتهم.
فيما يلي بعض الخدع الشائعة التي يجب تجنبها في عقليتك إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا أفضل:
- الجشع – يميل المتداولون ذوو العقليات الضعيفة إلى السعي لتحقيق أرباح أعلى حتى عندما يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر
- الخوف – كما عكس الجشع، الخوف هو عندما يخاف المتداولون من دخول السوق، حتى عندما تكون فرص الخسارة ضئيلة
- التهور – يمكن للمتداولين في كثير من الأحيان الوقوع في اللحظة واتخاذ خطوة خاطئة تتعارض مع خطة التداول الخاصة بهم (على سبيل المثال، عند تداول الانتقام لمحاولة التعويض عن الخسارة)
- الثقة المفرطة – يكتشف المتداولون الذين يعرفون كل شيء دائمًا بالطريقة الصعبة أنه لا أحد يعرف أفضل من السوق. كما أن امتلاك غرور كبير يمنع المتداولين من تحسين مهاراتهم
- العناد – المتداولين الذين يصرون على استخدام نهج غير ناجح لا بد أن يفشلوا على المدى القصير والطويل
- عدم التفاني – التداول في الأسواق ليس سباقًا سريعًا ولكنه سباق ماراثون وأولئك الذين ليسوا على استعداد للقيام بالرحلة الطويلة هم أول من يفشل
التردد – إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في إتقان استراتيجيتك أو التداول من خلال حساب تجريبي، في النهاية، سوف تقوم بالمماطلة بدلاً من التقدم.
مجموعة استراتيجيات لتطوير عقلية رابحة
يوجد آلاف الكتب والندوات التي يقدمها خبراء حول كيفية تطوير عقلية رابحة. وعندما يتعلق الأمر بسيكولوجية التداول، يمكن تلخيص الموضوع بالكامل إلى:
- تعلم تفويت بعض الصفقات – إذا فاتتك صفقة ما، لا تشعر بالضيق بشأنها. استجمع نفسك وحلل الأسباب التي جعلت هذه الصفقة تنجح بتلك الطريقة، واستفد منها في المرات القادمة.
- اسعِ دائما إلى مزيد من التقدم – لا تتوقف أبدا عن تعلم ما هو جديد واستكشاف جوانب مختلفة في التداول – مثل التحليل الأساسي والفني، والتمويل السلوكي، واستراتيجيات إدارة الأموال، وتقنيات إدارة المخاطر، وما إلى ذلك.
- أسس روتينًا خاصًا بك – سواء كان ذلك للحفاظ على سجل التداول، أو قراءة الأخبار الصباحية، أو تحليل الصفقات السابقة الخاصة بك، تأكد من بناء عادة لأنها تساعدك على تحميل نفسك المسؤولية وتطويرك أيضًا كمتداول.
- تعلم من أخطاء الماضي – اعتبر من كل صفقة خاسرة كأنها درس. راقب سلوك وأداء المتداولين الآخرين وحاول التعلم من أخطائهم أيضًا.
- حافظ على حيادك – السوق ليس صديقك ولا عدوك. التمسك بهذا الاعتقاد سوف يحد من تأثير الاستثمار العاطفي عليك.
- كن قابلاً للتكيف – الأسواق هي بيئة حيوية جدًا تتطور باستمرار، ويجب عليك أن تكون كذلك أيضًا. الفشل في التكيف مع الظروف المتغيرة سيؤثر بشكل كبير على أدائك.
- امتلك خططًا متعددة A و B و C – المتداولون الناجحون يفكرون استباقيًا بعدة خطوات إلى الأمام، لذلك احرص أن يكون لديك خطة بشأن كيفية التفاعل مع سيناريوهات السوق المختلفة (الأفضل، أو المتوسط، أو الأسوأ).
- امتلك هدفًا، ولا تتخلى عنه – التداول بدون هدف هو مجرد شراء وبيع بشكل فوضوي. احرص دومًا على وضع هدف الربح ومتابعته لإبقاء نفسك دوافع متحفزًا.
- ضع أهدافًا أكثر طموحًا – تبنى عادة إعادة النظر في أهدافك عند تحقيقها. المتداولون الناجحون يحققون مزيدًا من النمو بمرور الوقت بفضل وضع أهداف أكثر طموحًا. مع ذلك، احرص على أن تكون أهدافك واقعية (على سبيل المثال، لا تهدف إلى مضاعفة أرباحك ثلاث مرات خلال أسبوع واحد) لتجنب الوقوع في خيبة أمل.
احرص على مراقبة غرورك “نزعة الأنا لديك” – لن تسمع عن أعظم المتداولين أنهم يتباهون بنجاحهم، والسبب وراء ذلك – أنهم يتركون أداءهم يتحدث عنهم. حافظ على تواضعك، وتحدث عن نفسك أقل، وركز أكثر على التداول نفسه.
أهمية الانضباط في التداول
في كتابه “المتداول المنضبط”، يقول مارك دوغلاس:
في بيئة السوق، عليك أن تضع قواعد اللعبة ومن ثم يكون لديك الانضباط للالتزام بهذه القواعد مع العلم بأن السوق قد يتحرك بطرق قد تغريك باستمرار وتدفعك إلى الاعتقاد بأنك لست بحاجة إلى اتباع قواعدك هذه المرة”.
الانضباط هو القدرة على الإلتزام بخطة أو استراتيجية معينة وعدم معارضتها أبدًا ، حتى لو شعرت أنه يجب عليك ذلك.
الانضباط يأتي من الداخل وهو صفة تبنيها بمرور الوقت حتى تكون قادرًا على الاستجابة بشكل مناسب لمشاعر مثل الثقة والخوف والجشع، وما إلى ذلك.
فكر في الانضباط على أنه درع يحميك من القرارات غير المنطقية والعاطفية.
ويعتقد بعض الخبراء أن الانضباط في التداول ركن أساسي هو أكثر أهمية من تحقيق الأرباح حتى. وفي حين أن هذا قد يبدو مثيرا للجدل، قدم مارك دوغلاس تفسيرًا عظيمًا يوضح فيه ما يقصده بذلك في كتابه. حيث يؤمن دوغلاس أنه بصفتك متداولًا، من الضروري أن تلتزم بقواعد محددة تضعها لنفسك وهذا أكثر أهمية من كسب المال لأنه بغض النظر عن المبلغ الذي ستكسبه، فإن عدم إلتزامك بالقواعد سيقودك إلى خسارته.
استراتيجيات لتحسين الانضباط في التداول
بناء الانضباط في التداول هو عملية معقدة، ولكن يمكننا تحقيق ذلك من خلال ثلاث نقاط مهمة:
- حدد القواعد أو القوانين الخاصة بك
قوانينك سواءً كانت استراتيجية تداول، أو عادة معينة مثل الالتزام بتسجيل صفقاتك، أو عمل اختبار رجعي لاستراتيجية إدارة المخاطر لديك أو غير ذلك، فمن الضروري أن تضع قوانينك أو قواعدك الواضحة الخاصة بك. وهذا بدوره سيكون الأساس الذي سيحدد ما إذا كنت ستنجح على المدى الطويل.
- اتبع القواعد الخاصة بك
فكر في قواعد التداول الخاصة بك على أنها قانون عليك عدم انتهاكه – فهي موجودة لسبب ما، ويجب ألا تخرقها.
- احرص على التحلي بالمسؤولية
استخدم طريقة العصا والجزرة. كافئ نفسك عندما تنفذ استراتيجيتك وفقًا لما خططت تمامًا، وعاقب نفسك عندما تعارضها.
اختيار نوع المكافآت والعقوبات هو أمر متروك لك، ولكن الأهم هو أنها يجب أن تكون كافية لتحفيزك على اتباع القواعد الخاصة بك ومنعك من كسرها.
أدرك أن الحديث عن مساءلة النفس أسهل من الفعل، لذا يمكنك الاعتماد على المساعدة الخارجية بهذا الشأن. استفد من أصدقائك في الحكم على مدى انضباطك واستمع لرأيهم بشأن ما إذا كنت تستحق مكافأة أو عقوبة.
تأثير الانضباط على نجاح التداول على المدى الطويل
الانضباط أمر شديد الأهمية لنجاح التداول على المدى الطويل، والدراسات تثبت ذلك.
وجدت مجلة دالبار على مدار الثلاثين عامًا الماضية، أن أداء المستثمر العادي جاء أضعف باستمرار من مؤشر S&P 500 بنسبة تصل إلى 3.5٪ وترجح المجلة أن السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى اتخاذ القرارات التي تقودها العاطفة وضعف الانضباط في التداول.
وتشير الدراسات إلى أن الإنضباط في التداول يتطور بمرور الوقت. وكلما كان المتداول أكثر نضجًا، كلما كان أكثر انضباطًا.باختصار، الأفراد الذين يظهرون انضباطًا قويًا في التداول هم في وضع أفضل لضمان النجاح على المدى الطويل. حيث أن اتباع خطة تداول واضحة ومحددة، والالتزام باستراتيجية إدارة المخاطر، وتجنب اتخاذ القرارات المبنية على العاطفة، سيقود المتداولين إلى تحسين أدائهم وتحقيق أرباح مستمرة بمرور الوقت.
إدارة المخاطر – الأولوية رقم 1
يوجد قول مأثور في عالم الرياضة أن الهجوم يُكسبك المباريات في حين أن الدفاع يكسبك الألقاب.
لننظر في تطبيق هذا القول على مجال التداول. إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك (على سبيل المثال، الأنماط، ونقاط الدخول، وحجم المركز، وما إلى ذلك) يُكسبك الفوز في صفقاتك، فإن إدارة المخاطر هو ما سيحمي محفظتك من الخسائر.
إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على محفظتك، إلى جانب احتمالها ودرجتها. وتهدف إلى تحديد الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساعدك على حماية المراكز الخاصة بك ضد تلك المخاطر وتجنب خسارتك لرأس المال. وفي ذات الوقت، تهدف إدارة المخاطر إلى التأكد أنك في وضع جيد يتيح لك تنمية رأس المال الخاص بك على نحو مستدام. حيث تساعدك الإدارة المناسبة للمخاطر على تقليل الخسائر وزيادة العوائد.
فكر في الأمر وكأنها مضاد الرصاص الذي يحمي خطة التداول الخاصة بك ضد أي تحوّل مفاجئ غير متوقع للأحداث. لا تنسَ أنه على المدى الطويل، لن يتم تحديد نجاحك بحجم أرباحك ولكن من خلال خسائرك. يمكنك أن تخسر كل أرباحك في صفقة واحدة أو اثنتين فقط بدون استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر. ومع ذلك، إذا كان لديك واحدة، وقمت بتطبيقها بدقة، فيمكنك أن تضمن حماية رأس المال الخاص بك ويمكنك أن تنمو بشكل مستدام بمرور الوقت.
دور إدارة المخاطر في سيكولوجية التداول
تلعب إدارة المخاطر دورًا مهمًا في سيكولوجية التداول. ليس فقط أنها سوف تساعدك على تقليل الخسائر وزيادة العوائد، وبالتالي المساعدة في تعزيز ثقتك بنفسك، ولكنها ستحميك أيضًا من دوامة محتملة من المشاعر السلبية.
هذا مهم بشكل خاص للمتداولين المبتدئين وغير المنضبطين. والسبب هو أن سلسلة من الصفقات الخاسرة يمكن أن تخرجهم بسرعة عن المسار الصحيح وتشوه عملية اتخاذ القرار العقلاني.
يمكن أن تكون الإدارة السليمة للمخاطر بمثابة درع أو شبكة أمان ضد مثل هذه المواقف حيث ستعرف مدى عواقب استراتيجيتك التي لا تسير كما هو مخطط لها. هذا سوف يحميك من المفاجآت السلبية وجميع الآثار المحتملة الناجمة عنها.
وتلعب إدارة المخاطر دورًا حاسمًا في إدارة مستويات التوتر. فكر في إدارة المخاطر على أنها الوصي الصامت الذي سيساعدك، حتى لو خرجت العواطف عن السيطرة. مع العلم أنه هناك سيضمن راحة البال حتى عندما يصبح التداول مسعى مرهق للغاية (وهو ما يحدث في كثير من الأحيان). سيساعدك ذلك على الاحتفاظ بعقلية إيجابية ويساعدك على تجنب مخاطر التداول العاطفي.
استراتيجيات وتقنيات إدارة المخاطر الأكثر شيوعًا
في كتاب “فن الحرب”، يقول صن تزو أن كل حرب إن كل حرب تُربح أو تخسر قبل خوضها، والتداول ليس استثناءًا.
إن قضاء الوقت الكافي على لوحة الرسم لتطوير إستراتيجية سليمة لإدارة المخاطر، واختبارها بشكل عكسي وصقلها عند التداول بأموال ورقية سيمنحك ميزة هائلة عند التداول برأس مال حقيقي. ونتيجة لذلك، سوف يضعك في مكانة للنجاح على المدى الطويل.
تتضمن بعض العناصر الأساسية لبناء إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك ما يلي:
- معرفة نقاط الدخول والخروج – خذ وقتك في تحديد متى ستدخل السوق وتخرج منه. تعتبر نقطة الخروج ذات أهمية أكبر لأنها تضمن أنك ستغادر السوق على وجه التحديد عندما تصل إلى هدف الربح أو الخسارة الأقصى.
- قم بتعيين أوامر وقف الخسارة – إن وجود أمر إيقاف خسارة محدد مسبقًا يساهم في تقليل الخسائر الجامحة المحتملة في حال تحول السوق ضدك إلى ما بعد نقطة معينة.
- قم بتعيين أوامر جني الربح – وهذا هو العكس تمامًا من أمر وقف الخسارة. هدفها هو التأكد من أنك لن تطارد أرباحًا أعلى من أهدافك وأن تتكبد خسائر نتيجة لذلك.
- تحجيم المراكز – حدد المقدار الذي تريد القيام به/المخاطرة في كل صفقة – مثال، لا يخاطر المتداولون المحافظون بأكثر من 1٪ في صفقة ما. يمكن للمتداولين الأكثر عدوانية المخاطرة بنسبة 10 ٪ – 12 ٪ أو أكثر في كل خطوة.
- فكر في الرافعة المالية – إذا كنت تتداول على الهامش، فتأكد من حساب مقدار الرافعة المالية التي يمكنك استخدامها بعناية. هذا أمر بالغ الأهمية لأنه مجرد سوء تقدير طفيف، ويمكن أن ينتهي بك الأمر إلى محو محفظتك في غمضة عين.
- قم بالتنويع – على غرار الاستثمار، والتنويع هو نفس القدر من الأهمية عند التداول لأنه يساعدك على توزيع المخاطر عبر صفقات مختلفة.
في حين أن هذه الخطوات هي أساس جيد لبناء استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك حولها، فمن الضروري مراقبة السوق باستمرار والتكيف أثناء التنقل بناءً على الظروف السائدة.
تأثير إدارة المخاطر على نجاح التداول على المدى الطويل
اسأل أي متداول زميل أو قم بإجراء بحث على جوجل بنفسك، وستكتشف بسرعة أن إدارة المخاطر هي الأولوية الأولى للمتداولين والعامل المحدد للنجاح على المدى الطويل.
إليكم حقيقة – المتداولون الأكثر نجاحًا والأقل نجاحًا لديهم شيء واحد مشترك. وهي الطريقة التي يتعاملون بها مع إدارة المخاطر. وهذا ليس صالحًا فقط لمتداولي التجزئة ولكن أيضا للمستثمرين المؤسساتيون، ومديري الأصول، وأكثر من ذلك.
مجرد التفكير في الأزمة المالية العالمية (أو الحالات السابقة في التاريخ) – فالمؤسسات التي انهارت جميعها كانت تعاني من سوء إدارة المخاطر حيث لم يكن من المحتمل أن تتحقق الخسائر المحتملة القصوى. وعندما فعلوا ذلك، كان لا بد من إنقاذ البنوك وشركات التأمين وشركات الرهن العقاري.
وينطبق الشيء نفسه على التداول – إذا كنت لا تأخذ في الاعتبار الحد الأقصى للخسائر المحتملة واحتمالية حدوثها، فستقوم بإعداد نفسك لخيبة الأمل. يضمن وجود ضوابط مناسبة للمخاطر أنك لن تخسر المبالغ التي ستخرجك من العمل.
*كمثال، اليوم، وجدت الدراسات أن ما يصل إلى 88٪ من المتداولين يستخدمون أوامر وقف الخسارة، مع اعتماد 62٪ على تحجيم المركز.
التحيزات المعرفية – ما هي وما الذي يجعلها مهمة
التحيزات المعرفية هي أخطاء منهجية ومتسقة في تفكيرنا يمكن أن تؤثر على الطريقة التي نتخذ بها قرارات التداول. عادة ما تحدث عوامل التشويش هذه على مستوى العقل الباطن، مما يجعل التعرف عليها أمرًا صعبًا للغاية.
ومع ذلك، يمكن أن تكون التحيزات المعرفية مشكلة كبيرة لأنها يمكن أن تؤثر على قدرتنا على التفكير بموضوعية وتؤدي إلى خسائر محتملة أو ضياع فرص التداول.
على سبيل المثال، إذا كانت أفضل صفقة لك كانت عندما اشتريت سهمًا من إحدى شركات صناعة السيارات القديمة منذ فترة، فستكون لديك ذكريات طيبة جدًا عنها. قد تشوش على حكمك، ومرة أخرى، تدفعك نحو نفس الشركة عندما تكون هناك فرص أفضل بناءً على بيئة السوق الحالية.
على المدى الطويل، من المرجح أن يتخذ المتداولون الذين يمكنهم تحديد تحيزاتهم المعرفية ومعالجتها قرارات أفضل ويحسنون الأداء بمرور الوقت.
تعتبر التحيزات المعرفية ذات أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الجزئي لمتداولي التجزئة. يمكن أن تساعد في كثير من الأحيان في تفسير سلوك الجماهير. بدلا من ذلك، فإنها يمكن أن تعطي تفسيرًا لسبب حدوث حالات شذوذ معينة في السوق وتقديم مخطط حول كيفية تجنبها في المستقبل.يتم دراسة التحيزات المعرفية من قبل التمويل السلوكي ، وهو مجال فرعي من الاقتصاد السلوكي. النقطة الرئيسية للبحث هي معرفة لماذا يتخذ المتداولون قرارات غير عقلانية.
10 تحيزات معرفية يتم ملاحظتها بشكل متكرر في التداول
هناك العديد من التحيزات المعرفية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك. تشمل بعض أشهرها ما يلي:
- الانحياز التأكيدي
الانحياز التأكيدي هو الميل إلى البحث عن المعلومات التي تناسب معتقداتك الحالية مع تجاهل المعلومات التي تتناقض معها (المعروف أيضًا باسم التنافر المعرفي – عملية تجنب الحقائق غير المريحة التي تعارض قناعاتك).
- الانحياز نحو الحداثة
يصف الميل إلى إعطاء وزن أكبر للمعلومات الأحدث من المعلومات القديمة لأنه يعتقد أنه يؤثر على المستقبل أكثر.
- الانحياز نحو الثقة المفرطة
يمكن أن يؤدي بك إلى اتخاذ الكثير من المخاطر مع تجاهل البيانات المتاحة. إنه ينبع من الإحساس الزائف بالمهارة والإفراط في الإيمان بالذات.
- الانحياز نحو النفور من الخسارة
على عكس التحيز المفرط للثقة، فإن تحيز النفور من الخسارة هو عندما تعطي الأولوية لتجنب الخسائر علاوة على تحقيق المكاسب. نتيجة لذلك، قد يجعلك تتجاهل العديد من فرص التداول التي يحتمل أن تكون مربحة.
- الانحياز نحو خدمة الذات
يجعلنا نوضح كل صفقة رابحة بمهارة وكل صفقة خاسرة بحظ سيء. بدلاً من ذلك، لتعزيز غرورنا أو إيجاد العزاء، نميل إلى بناء النتائج على كل ما يجعلنا نشعر بتحسن.
- الانحياز نحو عقلية القطيع
يصف الميل لمتابعة الحشد وتجاهل النتائج المستقلة الخاصة بك. يجد المتداولون الذين يعانون من ذلك الراحة في معرفة أنهم يفعلون نفس الشيء مثل الآخرين. وفقًا لاستطلاع أجراه معهد CFA، هذا هو التحيز الأكثر شيوعًا.
- الانحياز نحو الإدراك المتأخر
يصف عملية التفكير المعروفة باسم “كنت أعرف ذلك طوال الوقت”. في الأساس، ينظر إلى النتائج الفعلية على أنها معقولة ومتوقعة وحتى مضمونة، ولكن فقط بعد أن تتحقق.
- الانحياز نحو التثبيت
يغطي التحيز فكرة أن المتداولين يستخدمون البيانات الموجودة مسبقًا أو مجرد جزء واحد من المعلومات (سعر السهم، على سبيل المثال) ويستخدمونها كمعيار لجميع البيانات اللاحقة. يميل المتداولون الذين يعانون من هذا التحيز إلى الاستمرار في التركيز على جزء واحد من المعلومات أو البيانات السابقة مع تجاهل العوامل الأخرى.
- الانحياز نحو المغالطة السردية
يصف التحيز المواقف التي ينجذب فيها المتداولون إلى الاستثمارات بقصص يمكن أن يرتبطوا بها أو تكون عصرية. على سبيل المثال، تجاهل الأسهم الراسخة للشركات التي لها عقود من التاريخ لصالح الشركات المبتدئة التي تستثمر في استثمارات الميتافيرس أو العملات المشفرة أو غيرها من الاستثمارات البديلة الأكثر ضجة.
- الانحياز نحو النقطة العمياء
هذا ميل للاعتراف بانحياز الآخرين بينما تتجاهل تحيزاتك. بدلاً من ذلك، يكون لدى المتداولين نقاط عمياء عندما يتعلق الأمر بتقييم أوجه القصور لديهم ولا يرغبون في مراعاة آراء الأشخاص الآخرين.
استراتيجيات لتحديد التحيزات المعرفية والتغلب عليها
التحيزات المعرفية متأصلة في سيكولوجيتنا، والتغلب عليها عملية صعبة للغاية تتطلب الكثير من العمل والتفاني.
وبالنظر إلى التأثير المحتمل للتحيزات المعرفية على قرارات التداول، فمن الضروري أن يكون المتداولون على دراية بها وأن يتخذوا خطوات للتخفيف من آثارها. فيما يلي بعض التدابير العملية حول كيفية القيام بذلك:
- حدد تحيزاتك – الخطوة الأولى هي إدراك أن لديك تحيزًا معينًا وتحديده. الأساليب الشائعة هي استشارة المعالجين المحترفين، وسؤال الأصدقاء عن رأيهم الشخصي والاستماع إليهم، وإجراء اختبارات لتحديد التحيز، والتفكير في نفسك، وأكثر من ذلك.
- كن موضوعيًا – عند التداول، حاول الحفاظ على موقف محايد. على سبيل المثال، لا تحاول ملاءمة المعلومات مع معتقداتك، ولكن قم بتحليلها من خلال منظور معرفتك وخبرتك. تجنب إشارات السوق الملائمة للمنحنى، ولكن بدلاً من ذلك، قم بشرحها من خلال البيانات. أداة جيدة لهذا الغرض هي المؤشرات الفنية.
- تجنب المواقف شديدة التوتر (على الأقل في البداية) – عادة، عندما تضطر إلى اتخاذ قرار على الفور، فمن المرجح أن تعود إلى تحيزك. عندما يكون لديك ما يكفي من الوقت للتفكير في موقف ما، ستتمكن من اتخاذ قرار أكثر موضوعية.
- العمل، العمل، العمل – يستغرق التغلب على التحيزات الكثير من الوقت والجهد، لذلك من الضروري دائمًا الحفاظ على أخلاقيات العمل الجيدة في معالجة تحيزاتك. الطريقة الوحيدة للتغلب عليها هي إذا كنت تعالجها باستمرار.
أخيرًا، لا تنس أن كل تحيز يتم التغلب عليه بطريقة مختلفة ، لذا تأكد من بناء استراتيجية تستند إلى سمات شخصيتك.
خطة التداول – ما هي وما سبب أهميتها
خطة التداول هي في الأساس الاستراتيجية التي يجب اتباعها لتحقيق أهداف التداول الخاصة بك. إنها خارطة طريق توجه قرارات المتداول وإجراءاته في السوق ، وتساعده على البقاء مركزًا ومنضبطًا ومتسقًا في نهجه.
فكر في الأمر كنظام للحفاظ على تداولك تحت السيطرة. يساعدك على تجنب الوقوع ضحية لمشاعرك أو الانحراف عن مبادئ استراتيجيتك. من خلال وضع خطة تداول، ستعرف متى وماذا تفعل ولن تكون غير مستعد في الوقت الحالي.
ولكن وجود خطة التداول هو مجرد جزء من العملية. الشيء الأكثر أهمية هو التمسك بها على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، من الضروري التأكد من إجراء تقييم الأداء بانتظام وتحسين خطة التداول الخاصة بك (من خلال الاختبار الخلفي، على سبيل المثال).إذا كنت ترغب في التعمق في ما هي خطة التداول وكيفية إنشاء واحدة، تحقق من دليلنا المخصص.
العناصر الرئيسية لخطة التداول
تتضمن خطة التداول سلسلة من العوامل التي تحدد نشاط التداول. اليك بعضًا منهم:
- الأصول التي ستقوم بتداولها
- الإطار الزمني
- هدف الربح وأهداف التداول
- الشروط التي ستشتري وتبيع بموجبها
- رأس المال وحجم المركز
- أسلوب التداول وإدارة المركز
- استراتيجية إدارة المخاطر
- قيود التداول
أهم شيء هو بناء خطة التداول الخاصة بك حول أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنياً (SMART).
تأثير خطة التداول على أداء التداول على المدى الطويل
يمكن أن تكون خطة التداول المصممة بشكل جيد أداة قوية للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة لتحقيق النجاح في السوق. على المدى الطويل، سيضمن وجود خطة تداول ما يلي:
- سوف تمتلك أهداف وغايات واضحة ومخطط لتحقيقها.
- ستظل مركزًا على ما هو أكثر أهمية وستكون قادرًا على تجنب المشتتات (على سبيل المثال، الضوضاء).
- أنت تبني نهجًا متسقًا ومنهجيًا للسوق يساعدك على تجنب القرارات المتهورة.
- أنت تتداول بعقلانية ولديك ضوابط إدارة المخاطر المناسبة لتقليل الخسائر وتعظيم الأرباح.
- سوف تبقي نفسك مسؤولًا، وسوف تكون أكثر عرضة للتمسك الاستراتيجية الخاصة بك، حتى عندما تتغير ظروف السوق أو تصبح أكثر صعوبة.
دور الصبر والمثابرة في سيكولوجية التداول
القول بأن الصبر هو فضيلة يعمل بكامل قوته عندما يتعلق الأمر بالتداول. الوقت والصبر والمثابرة هي الكلمات السحرية الثلاث، التي يقر بأهميتها كل متداول ناجح.
يرافق الصبر والمثابرة المتداولين الناجحين في كل خطوة من رحلتهم على المستويين الجزئي والكلي.
على المستوى الجزئي، الصبر مطلوب طوال دورة حياة الصفقة بأكملها – من الدخول، خلال فترة الاحتفاظ، إلى نقطة الخروج.
على المستوى الكلي، يعد الصبر أمرًا بالغ الأهمية للعثور على أفضل الفرص وتوقيت تحركاتك.الصبر والمثابرة هي عناصر حاسمة في سيكولوجية التداولوغالبًا ما ترتبط مع الانضباط. على سبيل المثال، لا يمكن للمتداولين ذوي الانضباط المنخفض عادة العمل تحت الضغط والانتظار بصبر للحصول على الفرصة المناسبة. بدلاً من ذلك، يدركون العديد من الفرص “الصحيحة” ويسارعون إلى اغتنامها، إلا أنهم يندمون على القيام بذلك بعد ذلك.
استراتيجيات لتنمية الصبر والمثابرة في التداول
هناك تقنيات مختلفة لتنمية الصبر والمثابرة، لكنها في النهاية تنحصر في شيء واحد – العمل على تحسين انضباطك.
من الضروري أن نفهم أن التحلي بالصبر يستغرق وقتًا وهو أشبه بماراثون أكثر منه عدو سريع. لن تؤدي الطرق المختصرة إلى تحسين أداء التداول الخاص بك بطريقة سحرية، ولكنها تؤدي فقط إلى تشويه الصورة الحقيقية.
كيف تطوير الصبر في التداول؟ الطريقة الأكثر فعالية هي أن تبدأ صغيرًا عن طريق الإدارة الدقيقة لكل مركز مفتوح. عندما تكرر هذه العملية باستمرار (تتحدث عن مئات المرات)، ستصبح مترابطة في عقلك، وقبل أن تدركها، ستصبح أكثر صبرًا. فيما يلي استراتيجية أساسية حول كيفية القيام بذلك بناءً على صفقة واحدة:
- انتظر نقطة الدخول الخاصة بك – بفضل خطة التداول الخاصة بك، كنت قد حددت الآن لحظة مثالية لفتح مركز تداول. مهما حدث، لا تتصرف بتهور – على سبيل المثال، إذا كنت تشتري، لا تفعل ذلك إذا تجاوز السوق بشكل ملحوظ نقطة دخولك. ما عليك سوى الانتظار حتى يعود السعر ويصل إلى نقطة الدخول الخاصة بك. نعم، من حيث الأرباح، قد يكون هناك اختلاف طفيف، ولكن الشراء عند نقطة مختلفة عن نقطة دخولك يعد وصفة لانتهاك مبادئك التي تخاطر بدفعك إلى طريق الانهيار.
- امنحها وقتًا – بمجرد فتح صفقة، امنحها وقتًا كافيًا للتطوير. تجاهل الخوف من الخسارة والبيع فقط عندما يصل السعر إلى هدف الربح المحدد مسبقًا. كن مطمئنًا – سوف تكون محمي من قبل وقف الخسارة المتتابع كنت قد قمت بتعينيه بالفعل، وبالتالي فإن المخاطرة هنا ضئيلة، في حين أن احتمالية تحقيق المكاسب عالية. انتظر بصبر حتى يصل السعر إلى الهدف وقم بالبيع فقط. بهذه الطريقة، سوف تدرب نفسك على عدم التخلي عن العواطف والبقاء منضبطًا حتى تحت الضغط.
- لا تتسرع في العودة بعد إغلاق المركز – بدلاً من ذلك، تأكد من الوقت الكافي لتقييم أدائك والطريقة التي وصلت بها الصفقة. هذا أمر بالغ الأهمية لأنه يسمح لك بالرجوع خطوة إلى الوراء وإلقاء نظرة شاملة على العملية برمتها للتعرف على الأهمية الحقيقية للتحلي بالصبر.
لاحظ أنه في حين أن الاستراتيجية المذكورة أعلاه قد لا تكون دائما الأكثر كفاءة من حيث أداء التداول (وخاصة بالنسبة للمتداولين الخبراء)، إلا أنها ستدربك على أن تصبح أكثر صبرًا وانضباطًا. كلما كررت ذلك، كلما كان التأثير أفضل.
تأثير الصبر والمحافظة على النجاح على المدى الطويل
الصبر والمثابرة أمر بالغ الأهمية لأداء تداول ناجح طويل الأجل بسبب عدة عوامل. ويشمل جزء منها ما يلي:
- تساعد في تجنب التداول المندفع – من خلال القدرة على انتظار ظهور الفرصة المناسبة، لن تنشغل في صفقات محفوفة بالمخاطر أو تفتح صفقات لا تتماشى مع خطة التداول الخاصة بك. كما أنها تساعدك على البقاء منضبطًا وتمنعك من تداول ضوضاء السوق.
- تساعدك على الاستمرار في التركيز على أهدافك – عند التداول، ستشعر غالبًا بالضياع أو أن الأمور لا تسير وفقًا للخطة. يتيح لك التحلي بالصبر أن تثق في العملية وأن تمر حتى بأصعب الفترات دون التضحية بأهدافك طويلة المدى.
- تضمن لك تداول الفرص المواتية فقط – التداول هو لعبة من الأرقام بين المخاطر والمكافأة. من خلال التحلي بالصبر، ستكون قادرًا على تداول المراكز فقط مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة المثلى، وبالتالي تحسين أدائك على المدى الطويل تدريجيًا.
- تساعدك على أن تصبح متداولًا أكثر دراية – أن تصبح متداولًا ناجحًا هي عملية تتطلب التفاني والعمل الجاد، ولا توجد طرق مختصرة. من خلال التحلي بالصبر، فإنك تقر بشكل أساسي بأنك لن تصل إلى هناك بين عشية وضحاها، ولكن بدلاً من ذلك، سيتعين عليك الانغماس بشكل كامل في معرفة المزيد عن الأسواق.
- تضمن أنك سوف تتكيف مع بيئة السوق المتغيرة باستمرار – لا تخطئ، فالمضي قدمًا، ستصبح الأسواق أكثر تعقيدًا وترابطًا. من خلال التحلي بالصبر لدراسة كيفية تطورها، ستكون في وضع أفضل للتعرف على الأنماط المفيدة والفرص الناشئة التي ستعزز أدائك على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، فإن تعلم التحلي بالصبر عند التداول يجعلك أيضًا نسخة أفضل من نفسك لأن هذه الجودة لا تقدر بثمن في العديد من جوانب الحياة.
سجل التداول – ما هو ولماذا يجب أن يكون لديك واحد
سجل التداول هو دفتر يجمع المعلومات عن صفقاتك السابقة بحيث يمكنك تحليلها في وقت لاحق. فكر في الأمر على أنه يوميات تداول، حيث تسجل كل شيء عن نشاطك في التداول.
والهدف من وجود سجل التداول هو بناء قاعدة بيانات من الأفكار النوعية والكمية حول صفقاتك الماضية والتي يمكنك الاستفادة منها في تحسين أسلوب التداول الخاص بك.
والمبدأ الأهم وراء الاحتفاظ بسجل تداولك هو تسجيل صفقاتك باستمرار. وكلما زادت البيانات، كلما أصبحت لديك رؤى أفضل وأكثر دقة.
كما أن المتداولين الذين لا يحتفظون بسجل تداول يخاطرون بتكرار أخطائهم السابقة. وأيضًا يفوتون على أنفسهم فرص تحسين أسلوبهم في التداول.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن أدوات سجل التداول، تفضل بقراءة مقالنا هنا. وإذا كنت تريد الحصول على أفضل أداة سجل تداول، فقد تحدثنا عن ذلك أيضًا – اطلع على المقالة هنا.
عناصر سجل التداول الفعال
تشمل ميزات برنامج سجل التداول الفعال على سبيل المثال لا الحصر:
- ميزة استيراد/تصدير الصفقة لحفظ السجلات الآلي
- وفرة من فئات الأصول المدعومة
- الاتصال مع منصات وسيط مختلفة
- تغطية الأخبار وتطورات السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- لوحة تحليلات قوية مع إحصائيات غنية ومعلومات موجزة عن الصفقة
- مساعد التداول لتسليط الضوء على الاختلالات مع أهداف الاستراتيجية الخاصة بك
- ميزة الاختبار الرجعي لتحليل الاستراتيجية
تتضمن عناصر كل إدخال في سجل التداول التي يجب أن تهدف إلى تسجيلها باستمرار ما يلي:
- تاريخ التداول
- أداة مالية متداولة
- ظروف السوق
- سبب الشراء/البيع
- النتيجة
- المزاج
تأثير سجل يوميات التداول المحفوظ على نجاح المتداول على المدى الطويل
بالنظر إلى حقيقة أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، قد يتساءل المرء عن أهمية الاحتفاظ على بسجل يوميات التداول. والحقيقة هي أنك مررت بصفقات مربحة وأخرى خاسرة في الماضي، وبكل تأكيد سوف تختبر مثلها في المستقبل. السبب الرئيسي والأهم هو تحديد الأنماط والظروف والنتائج التي تميز الصفقة الرابحة عن الصفقات الخاسرة في الماضي، والاستفادة منها لتحسين أدائك المستقبلي.
فيما يلي بعض إيجابيات الاحتفاظ بسجل يوميات التداول لديك:
- مراقبة مشاعرك خلال الصفقات – التزامك بتحديث سجل يوميات التداول لديك باستمرار وتسجيل ما تشعر به خلال كل صفقة، سيتيح لك مراقبة ردود أفعالك العاطفية واحراز تقدم في السيطرة عليها. وهذا بدوره سيساعدك في تحديد أي جوانب لديك قد تفتقر إلى الانضباط وبالتالي سيسهل عليك العمل على معالجة الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في سيكولوجية التداول لديك.
- تحسين خطتك في التداول – الحقيقة هي أنك إذا لم تراقب شيئًا ما، فلا يمكنك تحسينه. وفي ضوء هذا المعنى، يساعدك تسجيل يوميات التداول على تحديد جوانب تعثر خطتك أو إستراتيجيتك في التداول وتحديد الجوانب التي يمكن تحسينها. هذا سيساعدك على تجنب تكرار أخطاء الماضي.
- تتبع تغيرات السوق وتحسين الأداء – سيساعدك الاحتفاظ بسجل يوميات التداول على مقارنة المراكز التي تفتحها في الوقت الحاضر مع أخرى مماثلة لها من الماضي. كلما زادت البيانات لديك، كلما كانت نظرتك أفضل لديناميكيات السوق. إذا استمريت في اجراء نفس الأمور دون تغيير ولكن النتيجة جاءت مختلفة، فهذا يشير إلى حدوث تحول في السوق، ومن خلال تتبع تداولاتك، يمكنك تعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك لتقليل خسائرك وزيادة أرباحك.
باختصار، احتفاظك بسجل يوميات التداول له فائدة عظيمة في ضمان النجاح على المدى البعيد، لأنه يتيح لك مراقبة تقدمك كمتداول من حيث الأداء والحكمة والخبرة، (بعبارة أخرى – قدرتك على إدارة استراتيجياتك وعواطفك بشكل فعال). وبالتالي، سيساعدك هذا على تعزيز ثقتك بنفسك وإيجاد طرق لتطوير خبرتك، لتصبح في النهاية متداولًا أفضل.
الأفكار الختامية
يقول ألكساندر إلدر، وهو متداول مشهور، أن المتداولين المبتدئين يركزون على التحليل فحسب، بينما يعمل الخبراء في عالم ثلاثي الأبعاد يشمل سيكولوجية التداول والعواطف ومشاعر السوق.
فهم واحتراف سيكولوجية التداول شديد الأهمية ولا يمكننا أن نوفي حق أهميته. الاستراتيجية نفسها ليست العامل الوحيد الذي يحدد النجاح؛ حيث أن السمات الشخصية مثل الانضباط والعقلية والذكاء العاطفي لها نفس القدر من الأهمية إن لم يكن أكثر. ومن الجدير بالذكر أنه حتى أفضل نظام في التداول سيفشل إذا لم تتعلم كيف تقوم بمتابعته بطريقة مناسبة.
باختصار، فيما يلي خمسة أسباب رئيسية وراء أهمية سيكولوجية التداول العظيمة في تحقيق النجاح على المدى الطويل:
- تساعدك على إدارة عواطفك (مثل الخوف والجشع والثقة الزائدة، وما إلى ذلك) والتي غالبا ما تؤدي إلى قرارات سيئة.
- تساعدك على البقاء منضبطًا – يتطلب التداول الناجح الانضباط والاتساق في اتباع خطة التداول.
- تُحافظ على منظورك الحيادي – يمكن لسيكولوجية التداول أن تؤثر على طريقة رؤيتك ومعالجتك للمخاطر، وبالتالي تؤثر على قرارات في إدارة مخاطرك.
- تدفعك نحو النمو المستمر – بناء العقلية الرابحة سيدفعك إلى تطوير ذاتك باستمرار والسعي إلى أن تكون متداولاً أكثر كفاءة.
- تساعدك على فهم جوهر حقيقة أن تكون متداولاً ناجحًا – وهو أن التداول ماراثون، وليس سباق جري. النجاح لا يتحقق بين عشية وضحاها، من المهم أن تنظر إلى التداول على أنه لعبة بعيدة المدى. وبالتالي، يجب أن تتحلى بالثبات العقلي والتمسك بها في فترات الصعود والهبوط، وسيكولوجية التداول تضمن لك ذلك تماما.
الآن بعد أن أصبحت على دراية بالجانب النظري لسيكولوجية التداول، حان الوقت للممارسة وتنفيذ الجانب العملي.
