آخر تحديث في يوليو 11, 2023
اليوم، هناك خيارات عديدة من سجلات التداول المتاحة. نتيجة لذلك، فإن المتداولين الجدد، الذين يعرفون أنهم بحاجة إلى سجل تداول، ينتهي بهم الأمر في معاناة التحليل وغالبًا ما يفشلون في العثور على البرنامج الذي يحتوي على أفضل الميزات لأسلوب تداولهم أو حتى الوظائف التي يجب البحث عنها في مثل هذا الحل. ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد – تحتاج إلى سجل تداول لتكون ناجحًا كمتداول. لمساعدتك في العثور على أفضل حل لسجلات التداول، سنلقي نظرة على بعض الخيارات الأكثر ملاءمة المتاحة اليوم وإيجابياتها وسلبياتها. علاوة على ذلك، سنشرح كيفية إنشاء سجل تداول من خلال برنامج إكسل.
ما هو سجل التداول؟
إذا لم تكن قد قرأت مقالتنا المخصصة لسجلات التداول، فلا تقلق – سنقوم بتلخيص التفاصيل بسرعة.
باختصار، سجل التداول يجمع بشكل أساسي سجلات صفقاتك بمرور الوقت والتي يمكن تحليلها لاحقًا. يمكنك الاحتفاظ بهذه السجلات يدويًا، ولكن هذا الأسلوب يستغرق وقتًا طويلاً ويفتقر إلى الأدوات الإحصائية والتحليلية الآلية. هذا هو السبب في أن معظم المتداولين يفضلون الحلول الجاهزة.
يمكن أن تساعدك سجلات التداول بطريقتين:
- إدارة الاستراتيجية: يعد إنشاء سجل سليم للصفقات التي تنفذها بموجب إستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية في تحليل ما إذا كان اسلوبك الذي تتبعه يعمل أم لا. من الصعب تذكر جميع الصفقات التي تنفذها يوميًا، ناهيك عن تلك الصفقات منذ شهور. يعمل سجل التداول بمثابة بنك ذاكرة لمساعدتك في تحليل تاريخ التداول الخاص بك وتحديد المتغيرات التي تؤثر على استراتيجيتك.
- إدارة العواطف: يعتبر الحفاظ على الهدوء أمرًا إلزاميًا لجميع المتداولين، ويساعد سجل التداول في إدارة العواطف. من خلال التخطيط لاستراتيجيتك على الورق (مجازيًا) وإخضاع نفسك للمساءلة، يمكنك تجاوز حالة الذعر التي قد يصاب بها عقلك ويجري صفقة خاسرة.
الآن، دعونا نتعمق في خيارات سجلات التداول المختلفة وإيجابياتها وسلبياتها.
أداة Journalytix
أداة Journalytix هي واحدة من أفضل الخيارات لمتداولي العقود الآجلة الذين يحتاجون إلى قدرات تحليلية ممتازة. متاحة مجانًا أثناء اشتراكك في Earn2Trade، السعر الأساسي لأداة Journalytix هو 47$ أو 399$ سنويًا. بالنسبة لشركات التداول الخاصة أو فرق الدعم، تقدم أداة Journalytix خيارًا محسّنًا يتم تسعيره وفقًا لاحتياجاتهم.
تغطي Journalytix المجموعة الكاملة من الأصول القابلة للتداول: تتوفر على المنصة الفوركس والعقود الآجلة والأسهم وعقود الفروقات وسجلات تداول العملات المشفرة. علاوة على ذلك، هناك مساعد تداول في الوقت الحقيقي يحركه الذكاء الاصطناعي. تراقب الأداة صفقاتك اليومية وتساعد على تحديد عدم التوافق مع إستراتيجيتك أو أهدافك في التداول. يمكن أن يساعدك هذا في البقاء على المسار الصحيح وتجنب السماح لعواطفك بالتغلب عليك بعد صفقة خاسرة.
توفر أداة Journalytix أيضًا للمتداولين تحديثات الأخبار في الوقت الفعلي والمعلومات العاجلة فور ظهورها، على مدار 24 ساعة في اليوم. نظرًا لأن العديد من المتداولين يقومون بتحسين العقارات المعروضة على الشاشة وهناك القليل من الأشياء الثمينة لتجنيبها، تقدم أداة Journalytix أيضًا موجزًا إخباريًا صوتيًا لتجنب التضحية بالمساحة. يتم أخذ موجز الأخبار عن أكثر من 75 مصدرًا، بما في ذلك Bloomberg و CNBC و Zerohedge و Zacks والمزيد – هذه الحزمة، التي تم شراؤها بشكل منفصل، ستتجاوز سعر الاشتراك في أداة Journalytix بكثير. الوصول إلى هذا الموجز الشامل وحده يستحق تكلفة الدخول.
أخيرًا، تتمثل إحدى نقاط القوة البارزة في أداة Journalytix في لوحة بيانات التحليلات الخاصة بها. تساعد الأداة المتداولين على التعمق في أدق تفاصيل نشاط التداول اليومي واختيار اللحظات الحاسمة التي قد يفوتونها عند تحليل اليوم. هذا المستوى من التفاصيل مفيد لإيجاد فرص تداول جيدة.
يمكن تصنيف البيانات وتحليلها بعدة طرق، ولكن أكثر عروض Journalytix شيوعًا هي:
- توزيع الصفقة بالساعة أو اليوم من الأسبوع.
- الأداء بالساعة أو باليوم.
- التوزيع والأداء حسب الحساب ونوع التداول والأصل وغير ذلك الكثير.
- إحصائيات تتضمن متوسط أوقات الاحتفاظ بالصفقة وعامل الربح ومتوسط الربح والخسارة والمزيد.
- برنامج الاختبار الرجعي وتقييمات سيناريو “ماذا لو” المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
مزايا وعيوب أداة Journalytix
المزايا
- تساعد في تنفيذ الصفقات في الوقت الفعلي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- واجهة تحليلات ذكية سهلة الاستخدام.
- تحديثات الأخبار في الوقت الفعلي.
العيوب
- قسم المدونات والموارد التعليمية غير موجود ولم يتم تحديثه منذ عام 2019.
سجل Edgewonk
سجل Edgewonk عبارة عن منصة لسجل تداول ومصدر تعليمي شامل. بالنسبة للمستخدمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه يكلف رسمًا سنويًا ثابتًا قدره 169$، بينما يؤدي تضمين ضريبة القيمة المضافة إلى جعل أسعار الاتحاد الأوروبي أكثر حدة:
يقدم Edgewonk أدوات التدوين والتسجيل لجميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الفوركس والأسهم والعقود الآجلة وعقود الفروقات والعملات المشفرة والسلع. يعد سجل Edgewonk فريدًا لأنه يضيف عنصر “التحفيز” إلى التداول. إذا كنت بحاجة إلى حافز إضافي، فيمكنك أن تركز على الأحداث الهامة والجوائز المبرمجة مسبقًا وتثبيتها أثناء تقدمك في رحلة التداول الخاصة بك.
أدوات اختبار Edgewonk للذكاء الاصطناعي قوية أيضًا. يقدم البرنامج كلاً من الاختبار الرجعي الاستراتيجي وتوقعات الحساب المستقبلية بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك حتى إدخال الصفقات التي اخترت عدم تنفيذيها ومعرفة كيف كان من الممكن أن يكون أداؤها لو قمت بتنفيذها – كل هذه الأدوات الثلاثة الذكية للتداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في تحسين استراتيجيتك. بدلاً من مجرد إظهار ما حدث، يعرض Edgewonk ما يمكن أن يحدث وما قد يحدث.
يفتخر موقع Edgewonk أيضًا بقسم مدونة قوي ومجاني لتثقيف المتداولين بشأن الأسواق واستراتيجيات التداول والمنصة نفسها. يوجه مركز المساعدة الشامل المستخدمين نحو إعداد سجل التداول Edgewonk وفهمه وتحسينه.
مزايا وعيوب سجل Edgewonk
المزايا
- أدوات تنبؤ متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام الجوائز.
العيوب
- قد تكون الأسعار مربكة للمتداولين من الاتحاد الأوروبي.
سجل Trademetria
في حين يفتقر سجل Trademetria إلى بعض ميزات التنبؤ في سجلات التداول الأخرى، فإنها تتفوق في التعمق في البيانات والإحصاءات التي تقوم عليها الصفقات الحالية. هذا يجعلها مناسبة لكل من المتداولين الخبراء والمبتدئين.
يقدم Trademetria ثلاث مستويات تسعير. تدعم جميعها نفس الأصول ولكنها تختلف في كمية أوامر التداول وبعض الميزات الرئيسية الأخرى:
- مجاني – بحد أقصى 30 أمر تداول شهريًا، الخيار المجاني هو الأفضل للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة Trademetria دون الالتزام، حيث أن 30 أمر تداول يعتبر قليل جدًا بالنسبة للمتداول النشط ولكنها كافية لفهم الأساسيات في السجل.
- أساسي – 29.95$: يتيح الإصدار الأساسي للمتداولين تضمين ما يصل إلى 100 أمر تداول شهري، وهو ما قد لا يكفي للمتداولين النشطين للغاية. ومع ذلك، فإن الإصدار الأساسي يفتح أدوات إضافية غير متاحة للمستخدمين المجانيين، بما في ذلك:
- أدوات محاكاة الربح/الخسارة;
- التوزيعات;
- تصنيفات الاستراتيجية;
- قوائم المتابعة;
- صادرات الصفقة;
- وأكثر من ذلك.
- احترافي – 39.95$: أخيرًا، يأتي الخيار الاحترافي مع جميع ميزات الإصدار الأساسي ولكنه يمنح المستخدمين واردات الأوامر غير المحدودة والقدرة على تتبع ما يصل إلى 50 حسابًا (مقارنة بالإصدارات الأساسية والمجانية، والتي تحدد سقف الحسابات في واحد).
تتضمن بعض الأدوات التحليلية الأكثر شيوعًا التي يقدمها سجل Trademetria ما يلي:
- تحليل المخططات;
- تحليل الاستراتيجية;
- الربحية حسب فئة الأصول;
- توقيت الصفقات الأكثر نجاحًا;
- نظرة عامة حول الفترة والمقارنة بين الفترات، أي المقارنات من شهر إلى شهر.
- تدوين الملاحظات يستهدف إدارة العواطف والأخطاء للكشف عنها والتفكير في المستقبل.
مزايا وعيوب سجل تداول Trademetria
المزايا
- تحليلات مفصلة للصفقات السابقة لتعزيز الاستراتيجيات المستقبلية.
العيوب
- أدوات التنبؤ أقل من المنصات الأخرى.
سجل Tradervue
يقدم سجل تداول Tradervue عددًا أقل من خيارات الأصول القابلة للتداول، مما يقيّد اختيار المستخدمين بالأسهم والخيارات والعقود الآجلة والفوركس، ولكنه يعوّض عن ذلك من خلال مجتمع قوي. بقدر ما يكون موقع التواصل الاجتماعي بمثابة سجل تداول، فإن خيارات الأصول المحدودة والمناقشة الجماعية تجعل المنصة مثالية للمتداولين الجدد الذين قد يحتاجون إلى ميزات أقل من المتداولين المتقدمين الذين يديرون محافظًا متنوعة.
تختلف المستويات التي يقدمها سجل Tradervue (مجانًا و 29$ و 49$ شهريًا) بشكل أساسي في أدوات التحليل المتاحة. حيث تتيح المستويات الفضية والذهبية للمتداولين إدخال صفقات شهرية غير محدودة، بينما تقيّد النسخة المجانية المدخلات إلى 30 شهريًا. يتمثل الفرق الرئيسي بين المستوى الفضي والذهبي في أن الأخير يتيح لك الوصول إلى ما يلي:
- ميزات الإفصاح عن المخاطر;
- تحليل نقطة الخروج;
- دعم استيراد العمولات والرسوم;
- تقارير السيولة.
يمكن أن يكون للمستويات المدفوعة فترة تجريبية مدتها 7 أيام، بحيث يمكن للمتداولين استكشاف الوظائف الكاملة لكل منها ومقارنة ميزاتها.
بالإضافة إلى التحليلات فائقة الجودة، يتميز سجل Tradervue بمجتمع يمكن للمستخدمين فيه مشاركة الصفقات والتحليلات، ومناقشة كل ما يدور في السوق. وبهذه الطريقة، يمكن للمتداولين الجدد التعلم من أقرانهم الأكثر خبرة. ما هي أفضل ميزة؟ يمكن الوصول إلى المجتمع من جميع المستويات.
مزايا وعيوب سجل تداول Tradervue
المزايا
- مجتمع متقدم يتيح للمستخدمين التفاعل فيما بينهم ومساعدة بعضهم البعض.
العيوب
- فئات الأصول الذي يدعمها أقل من المنصات الأخرى.
سجل تداول Tradersync
يعد سجل تداول Tradersync، المجاني لمدة سبعة أيام، أحد أكثر الخيارات شيوعًا للمتنقلين رقميًا، نظرًا لأن وظائف تطبيقات الأجهزة المحمولة لديه ليس مثيل لها. كما يضم سجل Tradersync أيضًا قسمًا تعليميًا شاملاً، ويجمع بين بعض أشهر ميزات التحليل والتنبؤ للمتداولين من جميع مستويات المهارة. ويقدم مستويات قدرها (شهريًا) 29.956$ و 49.95$ و 79.95$، حيث أن الخيار الأغلى يتيح الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ومع ذلك، فإن جميع الخيارات توفر وظائف التطبيق ويمكن اختبارها بواسطة نسخة تجريبية مجانية.
نظرًا لأن سجل Tradersync يقدم العديد من التحليلات الأساسية القياسية للأسهم والخيارات والعقود الآجلة وخيارات العقود الآجلة والعملات المشفرة، فسنتطلع بشكل أساسي إلى اختيار الذكاء الاصطناعي من المستوى المتميز “premium”. بعد تقييم استراتيجيتك بمرور الوقت من خلال نماذج التعلم الآلي، يقوم Tradersync بحساب كل صفقة على حدة وباعتبارها جزءًا من الاستراتيجية الشاملة. ثم يحدد الأنماط التي قد تكون فاتتك ويعرض نتائج تقييمها في لوحة تحكم سهلة الاستخدام.
علاوة على ذلك، يقدم سجل تداول Tradersync محاكاة شاملة ومتقدمة تتعمق في كل ما “يمكن” أو “ماذا لو” يمكنك تخيله، كما أنه يظهر لك الأداء الفعلي مقارنًة بأداء المحاكاة لديك. وهذه الميزة تعد طريقة رائعة لاختبار الاستراتيجيات أو تعديلها في بيئة منخفضة المخاطر والصعوبات دون المخاطرة بأموالك.
ومن بين التطبيقات القليلة التي تحتوي على تطبيق للهاتف المحمول، توفر تطبيقات Tradersync لأنظمة التشغيل آبل وأندرويد للمتداولين الوظائف الكاملة للمنصة بتنسيق مماثل سهل الاستخدام وخالي من مشاكل التوافق مع الأجهزة المحمولة. كما يتيح Tradersync للمستخدمين استيراد البيانات من أكثر من 240 وسيطًا.
كما تقدم المنصة شرحًا مفصلاً لكل ميزة من ميزات Tradersync وكيف يمكن للمتداولين استخدامها في مكتبة البرامج التعليمية الشاملة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، توفر Tradersync للمتعلمين المرئيين دروس فيديو أخرى لمتابعتها.
مزايا وعيوب سجل تداول Tradersync
المزايا
- وظائف للهواتف المحمولة وأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة.
العيوب
- ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في المستوى الأغلى.
برنامج مايكروسوفت إكسل (لإنشاء السجل الخاص بك)
بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تجربة مخصصة للغاية أو يرغبون في محاولة إنشاء سجلاتهم، فإن برنامج مايكروسوفت إكسل هو أفضل برنامج لذلك. من خلال معرفة القراءة والكتابة الأساسية للبرنامج، يمكن للمتداولين تسجيل سجل صفقاتهم ورسمه بشكل شامل واستخلاص رؤية تحليلية عميقة من تلك البيانات.
مع أن هذا القسم يذكر برنامج مايكروسوفت إكسل على وجه التحديد، إلا أنه يمكنك أيضًا اعتبار Google Sheets أو OpenOffice بدائل قابلة للتطبيق. لمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام برنامج إكسل لسجل التداول الخاص بك، يمكنك الاطلاع على المقال الآخر لدينا.
ومع ذلك، فإن سجل التداول المستند إلى برنامج إكسل لا يقتصر سوى على قدراتك واستراتيجيتك. نظرًا لارتفاع درجة التباين، لا يوجد غالبًا حل واحد يناسب جميع المتداولين الذين يطورون سجل تداول باستخدام برنامج إكسل. سنلقي نظرة على بعض المبادئ الأساسية التي قد ترغب في تضمينها في سجل التداول، ولكن في النهاية يتم تحديد المتغيرات والمدخلات الخاصة بك بناءًا على عقليتك ومنهجيتك واستراتيجيتك. فيما يلي بعض الأمثلة على ما يمكنك القيام به باستخدام برنامج إكسل، ولكن يمكن للفرد تخصيص تجربته بشكل ليس له نهاية. ومع ذلك، تنطبق الأساسيات على معظم فئات الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة والعقود الآجلة والأسهم المماثلة.
عادةً ما تتضمن المدخلات الأساسية في سجل تداول إكسل ما يلي:
- التاريخ: يتيح للمتداول تتبع التقدم بمرور الوقت.
- رمز التداول: يجب أن يعرف المتداول ما يتداوله، لذلك فإن وجود رمز تداول أو اسم الأصول يعتبر أمر بالغ الأهمية.
- الإغلاق السابق وأعلى مستوى قبل افتتاح السوق ونسبة التغيير بعد ساعات العمل: نظرًا لأن استراتيجية الفجوة تعتمد على التحركات الكبيرة خارج ساعات السوق، فإن هذه المتغيرات تساعد المتداول على معرفة الحد الأدنى أو نطاق النسبة المئوية الأفضل للتغيير. يمكنه أيضًا تتبع نطاق أسعار الأسهم الذي يعمل بشكل أفضل، على سبيل المثال، ما إذا كانت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل IONQ تتفوق على أسهم الشريحة الزرقاء مثل AAPL أو MSFT.
- الشراء/البيع: تتضمن إشارات المتداول ما إذا كنت تريد شراء أو بيع السهم.
- الدخول والوقت وأمر إيقاف الخسارة والخروج: هذه أمور إلزامية في السجل، بغض النظر عن الاستراتيجية أو فئة الأصول.
R: هذا المتداول، بدلاً من تقييم الصفقات على أساس الربح والخسارة بشكل صارم، يحدد النجاح كوظيفة لوحدات المخاطرة R. إن آليات استخدام وحدات المخاطرة لتقييم الأداء خارج نطاق هذه المقالة. ومع ذلك، فإن وحدات المخاطرة أكثر موضوعية وأفضل مقياسًا من قيمة الدولار، حيث أن وحدات المخاطرة تبقى كما هي في حين أن مقاييس إجمالي الأرباح والخسائر.
| التاريخ | رمز التداول | ATR | السابق. إغلاق | PM عالية | تغيير AH | النوع | الدخول | وقت الدخول | إيقاف الخسارة | الخروج | R |
| 28 أكتوبر 21 | |||||||||||
| LCID | $1.63 | $27.01 | $28.60 | 6% | الشراء | $28.923 | 9:37 | $28.60 | $29.561 | 1.98 | |
| F | $0.48 | $15.53 | $17.24 | 11% | الشراء | $17.549 | 9:43 | $17.24 | $17.230 | -1.03 | |
| BUD | $0.91 | $57.21 | $63.80 | 12% | الشراء | $64.068 | 10:23 | $63.82 | $63.740 | -1.32 | |
| 29 أكتوبر 21 | |||||||||||
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | الشراء | $39.680 | 9:37 | $38.79 | $40.430 | 0.84 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | الشراء | $40.363 | 9:38 | $39.52 | $39.500 | -1.02 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | الشراء | $26.728 | 9:37 | $26.21 | $26.220 | -0.98 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | الشراء | $37.739 | 10:33 | $36.96 | $36.910 | -1.06 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | الشراء | $26.508 | 10:42 | $26.26 | $26.760 | 1.02 |
عادةً ما يستخدم المتداولون الذين يستخدمون سجلات تداول إكسل معادلات لأتمتة بعض تحليلاتهم. كما يمكنك حتى التقاط الصور وإنشاء المخططات البيانية في برنامج إكسل، وبالتالي فإن البرنامج لديه الكثير من الوظائف مثل الخيارات الأخرى.
مزايا وعيوب برنامج إكسل
المزايا
- قابل للتخصيص للغاية وفقًا لاحتياجات المتداول.
العيوب
- يفتقر إلى ميزات التنبؤ الآلي؛ حيث لا يمكن للمتداولين سوى تحليل صفقاتهم السابقة ويجب عليهم استخلاص استنتاجاتهم بأنفسهم.
أفضل خمس مقارنات لسجل التداول
مقارنة الميزات
| ميزات | سجل التداول |
| Journalytix | مساعدة التنفيذ، تحليلات البيانات الذكية، تحديثات الأخبار في الوقت الفعلي |
| Edgewonk | أدوات تنبؤ متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي |
| Trademetria | تحليلات مفصلة للصفقات السابقة لتعزيز الاستراتيجيات المستقبلية |
| Tradervue | مجتمع متقدم يتيح للمستخدمين التعاون فيما بينهم |
| Tradersync | وظائف للهواتف المحمولة وأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة |
| Excel | قابل للتخصيص للغاية ويمكن الوصول إليه بسهولة |
مقارنة التكاليف
| ميزات | سجل التداول |
| Journalytix | $47 (شهريًا) أو 399$ (سنويًا) |
| Edgewonk | $169 سنويًا (خارج الاتحاد الأوروبي) |
| Trademetria | مجانًا (أساسية)، 29.985$ – 39.95$ شهريًا |
| Tradervue | مجانًا (أساسية)، 29$ – 49$ شهريًا |
| Tradersync | 29.956 و 49.95$ و 79.95$ شهريًا |
| Excel | مجانًا (إذا كان لديك مجموعة مايكروسوفت أوفيس) |
أيّهم هو أفضل سجل تداول؟
بغض النظر عن الحل الذي تقرر اتخاذه، فإن الاحتفاظ بسجل تداول هو أمر إلزامي لأي متداول جاد. تشمل العوامل الرئيسية في اختيار الأداة المناسبة لك: مستوى خبرتك واستراتيجيتك وأي من أدوات التحليل أو التنبؤ العديدة تحتاجها في مجموعة الأدوات الخاصة بك. سواء كنت بحاجة إلى خيار بأسعار معقولة مثل Tradervue أو مجموعة كاملة من أدوات المساعدة في التحليل والتداول من Journalytix – فإن وجود سجل موثوق وموضوعي، ويركز على البيانات هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها حياتك المهنية في التداول. في نهاية المطاف، فإن أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها هي المعرفة وسهولة الاستخدام. يتم تضمين Journalytix في اشتراك Earn2Trade الخاص بك، لذلك فإننا نشجع المتداولين بشدة على تجربتها؛ فقد تعجبك بشدة وترغب بالاستمرار في استخدامها بعد اجتياز تقييم التمويل الخاص بك.
